北京時間周六（7月1日），美元指數在連續兩天上漲後周五下跌，此前經濟數據顯示美國消費者支出降溫，使人們對美聯儲對抗通脹的潛在激進程度產生一些懷疑。金價上漲，溫和的通脹數據提供了一些支撐，但在美國加息預期的擠壓下，黃金錄得三個季度以來的首個季度下跌。
商品收盤情況：美國期金收高0.6%，報每盎司1929.40美元。8月交割的指標布倫特原油期貨周五到期，結算價上漲0.8%，報74.90美元。美國原油期貨結算價上漲1.1%，報每桶70.64美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤上漲0.83%，報34405.99點；標普500指數收盤上漲1.19%，報4448.71點；納斯達克綜合指數收盤上漲1.45%，報13787.92點。
貴金屬
金價周五上漲，溫和的通脹數據提供了一些支撐，但在美國加息預期的擠壓下，黃金錄得三個季度以來的首個季度下跌。
二季度金價下跌了2.5%，從5月份因對美國銀行業健康狀況感到緊張而創下接近歷史高點2072美元跌至周四的1,900美元以下。
RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：銀行業危機「拖累10年期公債收益率走低，因為人們認為美聯儲將不得不停止加息，隨着上次加息（打壓金價），這一切都被拋諸腦後。」
美元指數和10年期公債收益率都勢將在本季度錄得漲幅，美國5月份的消費者支出停滯不前，而美聯儲偏好的個人消費支出(PCE)物價指數同比增長3.8%，比4月份的4.3%有所放緩。數據公布后，金價上漲，因為交易員消化的美聯儲7月加息的可能性略微降低，從之前的近90%下降至84%。
白銀上漲0.8%，至每盎司22.73美元。鉑金上漲0.6%，至每盎司899.27美元，但創下兩年來最大月度跌幅。
鈀金下跌0.1%，至每盎司1227.79美元，並將迎來連續第三個季度下跌。
原油
油價周五收高，但季線連續第四個季度下跌，投資者擔心全球經濟活動低迷可能壓制燃料需求。
美國經濟活動增強的跡象和上周美國石油庫存大幅下降提供了一些支持。美國商務部周五公布的一份報告顯示，5月年通脹率降至兩年來最低，使原油得到了支撐。
Again Capital LLC的合伙人John Kilduff說，通脹緩和的跡象「可能會使美聯儲不再提高利率」。美國的原油和成品油需求的上調也對市場起到了支持作用。
美國能源信息署(EIA)數據顯示，4月份的原油和石油產品需求微降至2044.6萬桶/日，但仍保持季節性強勁。
能源服務公司貝克休斯周五表示，美國能源企業本周連續第九周減少活躍的石油和天然氣鑽井平台，為2020年7月以來首次。
外匯
美元指數在連續兩天上漲後周五下跌，此前經濟數據顯示美國消費者支出降溫，使人們對美聯儲對抗通脹的潛在激進程度產生一些懷疑。數據公布后，美國公債收益率也大多下跌。
美國商務部表示，5月消費者支出環比增長0.1%，4月數據修正為增長0.6%，前值為增長0.8%。個人消費支出(PCE)物價指數在4月環比上升0.4%之後，5月上升0.1%。在截至5月的12個月里，PCE物價指數上升3.8%，這是2021年4月以來最小的同比增幅，4月為同比上升4.3%。但PCE指標仍遠高於美聯儲2%的通脹目標。
Annex Wealth Management的首席經濟學家Brian Jacobsen說，「消費疲軟，特別是經通脹調整后，商品支出下降，甚至服務支出看起來也在減少。通脹正在回落。不過，通脹朝着2%下降的路還很長。」
美元指數在之前兩個交易日中上漲了0.82%，此前美聯儲主席鮑威爾的發言和穩健的經濟數據增強了市場對聯儲今年將再加息兩次的預期，同時降低了對年底前可能降息的預期。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，美聯儲7月會議上加息25個基點的可能性略有下降，目前市場認為加息的可能性為84.3%，周四為89.3%。
芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，他和同事們將仔細分析從現在到7月底美聯儲會議召開前出爐的「大量數據」，以評估是否需要進一步提升借貸成本以降低通脹。
美元指數本季度上漲0.3%，勢將結束此前季線連降的趨勢。上半年，美元指數下跌了0.6%。
日元兌美元上漲0.35%，報144.26，打破連續三天的跌勢，此前曾短暫突破145的關口，創下145.07的七個月新低。
投資者一直在關注日本央行是否會再次干預貨幣，上一次干預發生在145日元關口左右，美聯儲和日本央行的政策計劃仍將大相徑庭。
二季度，美元兌日元上漲了近9%，創一年來最佳季度走勢。日本財務大臣鈴木俊一周五警告說，如果日元繼續下跌，將採取適當的措施，並警告投資者不要過度拋售日元，這呼應了本周其他政府大臣和官員的類似發言。
周五的數據顯示，日本東京地區6月核心消費者物價增長3.2%，連續13個月超過央行2%的目標，這使得決策者繼續面臨調整其超寬鬆貨幣政策的壓力。
相比之下，歐元區通脹讀數連續第三個月下降，但核心通脹率僅小幅下降，不太可能使歐洲央行在7月會議上不加息。
歐元上漲0.43%，報1.0911美元；英鎊紐約尾盤報1.2695美元，當日上漲0.66%。數據顯示，英國第一季度經濟僅增長了0.1%，通脹吞噬了家庭的可支配收入。
市場要聞
阿根廷首次使用人民幣支付到期外債
當地時間6月30日，據當地媒體報道，阿根廷已經使用國際貨幣基金組織特別提款權和人民幣結算的方式，向國際貨幣基金組織償還了于當天到期的27億美元外債。這是阿根廷首次使用人民幣償還外債。阿根廷總統府發言人塞魯蒂日前表示，上述兩種償還債務的方式，讓阿方與國際貨幣基金組織達成的協議得到履行的同時，還將降低阿根廷國家外匯儲備面臨的風險。
再次不歡而散 歐盟未能就電力市場改革達成協議
歐盟國家在周五再次未能就歐洲電力市場改革達成協議，外交消息人士表示，各國仍對潛在的新型國家援助型電廠存在分歧。27個歐盟國家正在尋求對歐盟電力市場計劃改革達成共同立場，但包括德國和法國在內的一些國家一直難以就諸如電廠的國家援助規則等要素達成一致。歐盟外交官表示。一些人抱怨他們沒有足夠的時間來分析這份文件，該文件是由目前擔任歐盟輪值主席國瑞典于周四晚上發送給各國的。現在，敲定協議的責任將轉交給西班牙，西班牙將從7月開始接任歐盟主席國直至年底。計劃中的電力市場改革旨在使歐洲電力價格更加穩定，並避免重複去年能源危機時天然氣價格飆升導致消費者面臨高額賬單的情況，但各國是否可以通過與政府簽訂新型固定價格電力合同來補貼現有發電廠引發了巨大爭議。
金融博客零對沖：美聯儲最喜歡的通脹指標仍然「停滯不前」
美聯儲最喜歡的通脹指標之一「美國5月核心PCE物價指數年率」錄得4.6%，低於4.7%的市場預期，但仍「停留」在非常高的水平。個人收入和支出都預期會錄得環比增長，但收入月率超出預期。總而言之，今天的數據難道真的說明消費者開始縮減開支了嗎？在我們看來，支出停滯加上核心個人消費支出保持粘性，這是經濟出現「滯漲」的早期信號。
調查顯示沙特將延長其減產措施至少一個月
分析機構的一項調查顯示，由於全球原油市場仍受到經濟擔憂的壓力，預計沙特將把其單方面的100萬桶/日的石油減產協議延長至少一個月，即沙特將在8月份繼續減產。幾位歐佩克+代表還表示，儘管沙特的決定可能難以預測，但延長減產期限似乎是可能的。資深石油顧問Gary Ross表示，考慮到市場人氣的脆弱性，在這個時候取消減產措施對油價的傷害太大了。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Sloth Hansen表示，可以通過期貨溢價看出當前油市的疲軟，沙特必須延長減產措施。
6月全國期貨交易市場成交量同比增長38.12%
中國期貨業協會最新統計資料表明，以單邊計算， 6月全國期貨交易市場成交量為789,934,118手，成交額為467,046.89億元，同比分別增長38.12%和下降2.53%，環比分別下降4.28%和7.28%。1-6月全國期貨市場累計成交量為3,950,879,084手，累計成交額為2,621,266.85億元，同比分別增長29.71%和1.80%。
中國央行：人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定
中國人民銀行貨幣政策委員會2023年第二季度（總第101次）例會於6月28日在北京召開。會議分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，今年以來宏觀政策堅持穩字當頭、穩中求進，推動經濟運行整體好轉。穩健的貨幣政策精準有力，加大逆周期調節力度，綜合運用政策工具，切實服務實體經濟，有效防控金融風險。貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，存款利率市場化調整機製作用有效發揮，貨幣政策傳導效率增強，貸款利率明顯下降。外匯市場供求基本平衡，經常賬戶延續穩定順差，外匯儲備充足，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定，發揮了宏觀經濟穩定器功能。
