4月10日（周一），本周聚焦美聯儲會議紀要，關注多位美聯儲官員的講話，同時，因耶穌受難日，上周五全球黃金原油多數市場休市，非農數據引發的行情或在周一開啟，警惕黃金原油的短線波動；原油市場關注三大月報，另外，關注加拿大央行利率決議和歐洲央行官員講話。
周一前瞻
市場要聞
美聯儲：硅谷銀行暴雷前，美國2月消費者信貸增長放緩，信用卡餘額增速為近兩年最慢
美聯儲4月7日公布的數據顯示，2月份信貸總額增加153億美元，受訪經濟學家預估中值為增加180億美元，1月份上修為增加195億美元；該數據未經通脹因素調整。非循環信貸（含用於學費和購車的貸款）增加103億美元，增長高於之前兩個月增長。包括信用卡在內的循環信貸增加50億美元，為2021年4月以來最小增長。這是硅谷銀行倒閉之前的數據，從中可以了解銀行業危機后信貸環境進一步收緊之前的消費者信貸狀況。美聯儲收緊政策已經推高了信用卡和汽車等大件商品的利率，對家庭財務造成更大壓力，這可能導致支出進一步放緩。其他數據顯示，近幾個月來，大型和小型銀行的消費者貸款同比增長均有放緩。
國家能源集團：全球超高海拔地區裝機規模最大的風電項目開工
據國家能源集團消息，國家能源集團那曲市色尼區歐瑪亭嘎100兆瓦風電項目宣布正式開工。該項目是西藏已核准裝機規模最大的風電項目，也是全球4500米以上超高海拔地區裝機規模最大的風電項目。項目投產後，預計每年可節約標煤約6萬噸，減少二氧化碳排放量約16萬噸。
美眾議院共和黨人向多家銀行發傳票，對拜登家族發起金融交易調查
根據美國民主黨人共享的一份內部備忘錄，美國眾議院監督和問責委員會主席、共和黨人詹姆斯·科默（James Comer）悄悄發出了幾份文件和銀行記錄傳票，這是共和黨領導的對美國總統拜登家族金融交易調查的一部分。根據民主黨的備忘錄，傳票已發送至：美國銀行、國泰銀行、摩根大通、滙豐銀行和亨特·拜登（拜登之子）的前商業夥伴。報道稱，發給銀行的傳票時間跨度為14年，涉及6個個人和10個不同的實體。
加快投資布局 國產新能源汽車出口勢頭強勁
去年以來，中歐經貿往來亮點頻現。在寧波舟山港，數千輛新能源汽車駛入巨型滾裝船，準備啟程前往歐洲。在西安、武漢、重慶等地，中歐班列新能源汽車專列持續發貨，滿載國產新能源汽車，直通哈薩克斯坦、俄羅斯、德國。2023年初，中國新能源汽車延續強勁勢頭，出海按下「快進鍵」。新能源汽車是當前中歐經貿往來的一大亮點。中國汽車工業協會發佈的數據顯示，2022年中國新能源汽車出口同比增長超過1倍。現在在歐洲，每10輛新能源汽車中，就有1輛來自中國。在能源危機持續的大背景下，歐洲對新能源汽車市場需求不斷上升。去年以來，中歐能源技術投資與合作也頻現亮點。2022年9月，中國動力電池製造商寧德時代在匈牙利工廠項目正式啟動。（央視）
首批全面註冊制企業上市在即：主板新股交易制度有四大變化，券商積極準備
目前，主板註冊制首批企業上市交易的各項準備工作已基本就緒，上市時機已經成熟，將於4月10日舉行首批企業上市儀式。據悉，首批註冊制企業共有10家，其中，中重科技、中信金屬、常青科技、江鹽集團、柏誠股份5家擬登陸滬市主板，登康口腔、中電港、海森葯業、陝西能源、南礦集團擬登陸深市主板。伴隨着註冊制首批新股即將上市，新的交易制度也將落地施行。業內專家表示，在全面註冊制下，本次改革借鑒了科創板、創業板行之有效的經驗，以更加市場化、便利化為導向，遵循保持合理流動性，提高定價效率，增強市場內在穩定性的基本思路，對主板交易機制進行優化完善。
中國化學舉行全國首例「採用灘涂光伏離網發電配儲能和海水淡化制氫」項目設計簽約儀式
近日，中國化學所屬東華公司與大連潔凈能源集團有限公司在安徽合肥舉行了大連潔凈能源灘涂光伏離網制氫項目（海水制氫產業一體化示範項目）設計簽約儀式暨設計開工會。該項目是全國首例「採用灘涂光伏離網發電配儲能和海水淡化制氫」項目，是中國化學在新能源領域取得的又一個新突破。項目採取分期建設，一期投資約8億元，建設100兆瓦灘涂光伏、60兆瓦制氫，計劃於今年10月1日正式建成投產，形成年發電量1.37億千瓦時綠電和年產2000噸的新能源綠氫產能。
最新數據：一季度住宿餐飲業指數創兩年來最大升幅
在一季度中國中小企業發展指數分行業指數中，住宿餐飲業指數創兩年來最大升幅。數據顯示，今年以來，廣東省酒店預訂量同比增長107%。1-2月，深圳市酒店總體出租率和平均房價基本上達到了三年前的同期水平，酒店收益恢復到了三年前近8成水平。多數中小城市甚至是鄉村旅遊景點，今年以來的餐飲、住宿消費也迅速升溫、回暖。
貴金屬
因耶穌受難日，黃金和原油市場周五休市；金價上周四下跌，但在美國疲軟經濟數據引發人們對經濟放緩的擔憂之際，周線上漲。
上周迄今，避險黃金已經上漲2%以上，突破了關鍵的2000美元水平，此前油價在石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+聯盟減產的衝擊下急升，且數據顯示美國服務業放緩，職位空缺減少。
Sprott市場策略師Paul Wong表示，美聯儲正處於困境中，更高的利率可能引發經濟衰退，但暫停收緊貨幣政策又引發高通脹根深蒂固的風險，無論哪種情境都對黃金有利，「大多數主要市場都將迎來長周末，所以我預計今天的交易量會很低，沒有大行情。」
美元指數徘徊在兩個月低位附近，指標美債收益率觸及七個月最低，也在本周給黃金帶去支撐。
聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)周四表示，鑒於最近的金融壓力很可能繼續緩解，並且沒有明顯跡象顯示信貸狀況收緊，美聯儲應堅持在勞動力市場保持強勁的情況下繼續提高利率以降低通脹。
交易員們正在等待周五的美國就業報告，以尋找線索，但由於市場將因耶穌受難日假期休市，要等到下周才會看到他們的反應。
現貨銀下跌0.2%，至每盎司24.92美元，鉑金上漲1%，至1007.21美元。這兩種金屬都勢將連續第四周上漲。鈀金上漲2.3%，至1463.10美元。
原油
油價上周四變化不大，但錄得了連續第三周的周線漲幅，市場在OPEC+的進一步減產和美國石油庫存下降與全球經濟前景擔憂之間進行權衡。
在石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+在周日作出減產承諾，令市場大感意外之後，這兩大指標合約本周均跳漲逾6%。
BOK Financial高級副總裁Dennis Kissler說，對沖基金整周都在買入原油，從旁觀者變成了「冒險」模式。
上上周美國原油庫存下降幅度大於預期，且連續第二周下降，為價格提供了支持。汽油和餾分油庫存也有所下降，暗示需求上升。
美國能源公司本周還連續第二周削減了活躍鑽機的數量。貝克休斯公司的數據顯示，作為未來產量的早期指標，本周活躍鑽機數量減少了兩個，至590個。
然而，限制漲幅的是，美國勞動力市場數據顯示經濟增長放緩，而且美國服務業的增長也慢于預期。
外匯
美元上周五走強，此前數據顯示上個月世界最大經濟體的就業崗位增加，暗示美聯儲可能不得不在下個月加息。
在就業報告發佈之前，利率期貨市場一直在押注美聯儲將在5月份的政策會議上暫停加息。現在，市場已將美聯儲加息25個基點的可能性定為70%，儘管在年底前多次降息的可能性也已被消化了。
上周五的數據顯示，美國3月非農就業崗位增加23.6萬個，與預測的23.9萬大體一致。2月份的數據被修正得更高，顯示增加了32.6萬個工作崗位，而不是之前報告的31.1萬個。
失業率從2月份的3.6%降至3.5%。反映工資通脹的平均時薪在2月份增長0.2%之後，3月份增長了0.3%。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta說：「美聯儲官員可能會在5月政策會議之前繼續傳遞他們更高的利率持續更長時間的信息，支持最後一次加息的預期，併為美元提供支撐。」
他補充說：「儘管如此，最近的數據表明，經濟風險環境正變得更加負面，如果未來幾周的通脹和零售銷售數據令人失望，那麼所有的押注都將消失。」
在復活節周末之前，就業數字公布后的幾個小時，流動性稀薄。一些歐洲市場還將在周一休市。
在下午的交易中，美元指數上漲0.1%至102.03。美元兌日元上漲0.3%，報132.10，而歐元則下跌0.1%，報1.0910美元。
美元兌瑞郎上漲0.2%，至0.9049瑞郎。英鎊兌美元同樣下跌，跌0.2%，報1.2412美元。分析師還表示，雖然就業報告顯示出就業崗位增長強勁，但也有一些領域出現了溫和的下降，特別是製造業和建築業。
安聯投資管理公司高級投資策略師Charlie Ripley在電子郵件中說：「（這）對美聯儲來說應該是一個令人鼓舞的信號，貨幣政策的一些影響正在開始生效。」
隨着非農就業數據的出爐，投資者現在關注的是美國3月份的消費者物價指數(CPI)。接受路透訪查的經濟學家預計，上個月核心CPI環比升0.4%，同比升5.6%。
富瑞金融集團(Jefferies)的美國經濟學家Tom Simons寫道，他預計CPI「將繼續顯示核心通脹壓力高企，令人感到不安」。
