北京時間周四(1月19日)，金價周三下跌，回吐了稍早因美國經濟數據疲軟而取得的漲幅，但仍保持在1900美元的水平之上，美聯儲關鍵決策者表明他們打算繼續提高利率以抗擊通脹。油價下跌約1%，回吐了稍早的漲幅，對美國可能出現經濟衰退的擔憂蓋過了需求的樂觀情緒。
商品收盤情況：布倫特原油期貨下跌1.1%，結算價報每桶84.98美元。美國原油期貨下跌0.9%，結算價報79.48美元。美國期金結算價報1907美元，下跌0.2%。
美股收盤情況：道瓊斯指數收盤下跌1.81%，報33296.63點；標普500指數收盤下跌1.55%，報3929.00點；納斯達克綜合指數收盤下跌1.24%，報10957.01點。
周四前瞻
貴金屬
金價周三下跌，回吐了稍早因美國經濟數據疲軟而取得的漲幅，但仍保持在1900美元的水平之上，美聯儲關鍵決策者表明他們打算繼續提高利率以抗擊通脹。現貨金下跌0.2%，至每盎司1904.84美元，稍早一度觸及1896.32美元的日低。
RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：「我們現在應該迎來一次更大的修正。我們已經看到10年期國債收益率大幅下挫，從略低於4%下降到3%。同時，我們看到金屬大幅反彈。我認為我們將看到這種反彈出現回調，黃金可能從現在的水平下跌150美元，這將成為一個買入的機會。」
聖路易斯聯儲主席布拉德周三表示，美聯儲的決策者們應該「儘快」將政策利率提高到5%以上，然後再暫停加息。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，美聯儲需要將利率提高至「略高於」5.00%-5.25%的區間，以使通脹得到控制。
不過，交易員認為美聯儲在2月加息25個基點的可能性為91.6%。稍早的數據顯示， 由於能源產品和食品的成本下降，美國12月生產者物價下降幅度超過預期，提供了通脹正在放緩的證據。
現貨白銀下跌1.6%，至每盎司23.55美元，鉑金上漲0.2%，至1041.25美元，鈀金下跌2%，至1708.59美元。
原油
油價周三下跌約1%，回吐了稍早的漲幅，對美國可能出現經濟衰退的擔憂蓋過了對取消新冠限制措施將提振其原油需求的樂觀情緒。兩大指標原油盤中一度觸及12月5日以來最高。美國原油九個交易日以來首次收跌。
油價在午後與華爾街主要股指一道轉為下跌，美聯儲官員的鷹派發言引發了對可能不會很快暫停加息的擔憂。
市場起初對美國數據作出了積極反應，數據顯示美國12月零售銷售和製造業產出下降幅度超過預期，市場希望美聯儲現在可以軟化加息立場。
不過，漲勢轉瞬即逝。聖路易斯聯邦儲備銀行主席布拉德和克利夫蘭聯儲總裁梅斯特表示，利率需要上升到5%以上才能控制通脹。
微軟周三表示，將在2023財年第三季度結束前裁減1萬個工作崗位，並稱裁員以及與硬件產品組合和其他調整相關的成本將導致2023財年第二季度出現12億美元的費用。
國際能源署(IEA)表示，中國取消限制應該會推動全球石油需求在今年創下新高，而對俄羅斯石油實施的價格上限制裁可能會影響供應。
路透調查顯示，分析師預計上周美國原油庫存將減少約60萬桶，這可能為價格提供一些支撐。
外匯
美元周三上漲，美國10年期國債收益率周三跌至四個月低點，此前數據顯示，美國12月零售銷售下降幅度超過預期，且日本央行維持債券收益率上限，減少了投資者從美債轉投日本債券的擔憂。
克利夫蘭聯儲主席梅斯特在接受美聯社採訪時說，「我們還沒有達到5%，也沒有超過5%，鑒於我對經濟的預測，我認為這將是必要的，我只是認為我們需要繼續下去，我們將在會議上討論要加多少。」她拒絕透露在即將舉行的政策會議上所傾向的行動力度。
10年期美債收益率尾盤跌至3.372%，為9月13日以來最低。兩年期國債收益率達到4.072%，為10月4日以來最低。兩年期和10年期國債的收益率差尾盤報負70個基點。
收益率在周三早些時候有所下降，此前日本央行維持超低利率不變，並維持正在努力扞衛的債券收益率上限不變。日本央行沒有改變其刺激計劃，而是制定了一項新的策略，以防止長期利率上升過快；一些分析師認為此舉表明，總裁黑田東彥將在其4月份結束任期前的剩餘幾個月內暫不做出重大政策調整。
如果日本央行放鬆對收益率曲線的控制，那麼日本的公債收益率很可能會進一步上升，這將使日本公債在計入外匯對沖后相對於美債更具吸引力。相應地，日本投資者可能會拋售，或者不太可能購買美債。
美國債務上限仍然是一個潛在的市場問題，預計政府將在本周達到其最大借貸能力，之後將需要依靠非常規措施。預計財政部能夠為自己提供資金，直到年中或更長時間，但如果國會未能提高債務上限，財政部何時最終耗盡資金存在很大的不確定性。
財政部在周三出售了120億美元的20年期債券，需求強勁。這些債券的得標利率為3.678%，比標售前的交易價格低兩個多基點。投標倍數為2.83倍，是2020年5月重新推出該年期債券以來的最高值。
美聯儲決策者周三重申，他們支持將目標利率提高到5%以上，儘管通脹有降溫的跡象，且美聯儲自己的調查表明，美國大片地區經濟活動正在放緩。
美國12月零售銷售創一年來最大降幅，受累于機動車和一系列其他商品購買減少，使消費者支出和整體經濟在進入2023年時處於增長下降的軌道。零售銷售連續第二個月下降，主要受商品銷售疲軟拖累，這正在削弱工廠產出。周三的其他數據顯示，12月製造業產出錄得近兩年來最大降幅，而生產者價格也較前月驟降。
需求減弱和通脹消退的普遍跡象可能會促使(美聯儲在下個月進一步縮減加息步伐，但不會很快暫停收緊貨幣政策，因為勞動力市場依然緊張。美聯儲正處於1980年代以來最快的一輪加息周期。
LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach說，「在經濟不確定時期，消費者可能正在縮減開支，經濟正處於下行軌跡，2023年的衰退風險正在上升。」
12零售銷售環比驟降1.1%，是2021年12月以來的最大降幅。11月數據被修正為下降1.0%，前值為下降0.6%。接受路透調查的經濟學家之前預測銷售下降0.8%。12月零售銷售同比增長6.0%。零售銷售沒有經過通脹的調整。12月零售銷售下降可能部分是由於當月商品價格下降所致。假日購物也被提前到了10月份，因為消費者利用了零售商打折的機會進行採購。
Interactive Brokers高級分析師José Torres表示：「美聯儲在對抗通脹方面正在取得進展，儘管尚不清楚這是否會導致美聯儲變得更加鴿派，但這至少暗示美聯儲可能不需要在加息和收緊流動性方面更加激進。」
美聯儲周三發佈的褐皮書顯示，有一些令人鼓舞的跡象表明美國的通脹壓力和勞動力短缺正在緩解，但經濟活動不溫不火，因為聯儲的加息行動給經濟增長帶來了壓力。
美聯儲表示，五個聯儲地區報告稱，過去幾周整體經濟活動略有或溫和增長，而六個地區指出，與前一個報告期相比沒有變化或略有下降，一個地區報告大幅下降。美聯儲發佈的這份反映經濟健康狀況的最新調查報告，是根據全國企業聯繫人反映的情況編寫的。
在此之前出爐的一系列數據，點燃了人們的希望，認為超高通脹率正處於可持續下行路徑之上，工資增長放緩，企業爭搶勞動力供應的現象也有所緩解。美聯儲褐皮書稱，「總的來說，聯繫人普遍預計未來幾個月經濟不會有什麼增長」。
市場要聞
美聯儲哈克：I2月份PPI數據再次顯示價格正在降溫
2025年通脹率將降至美聯儲2%的目標：美聯儲哈克表示，2025年通脹率將降至美聯儲2%的目標。美聯儲哈克重申支持加息25個基點。預計今年通脹率將降至3.5%，美聯儲今年將再加息幾次。預計今年美國經濟將增長1%，不太可能出現衰退；預計今年美國失業率將上升至4.5%，然後才會下降；一旦利率達到足夠政策限制性的水平，美聯儲將維持利率不變。
伊朗外長同俄羅斯官員會晤 強調加強雙邊合作
據央視新聞，當地時間18日，伊朗外長阿卜杜拉希揚同到訪的俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席列昂尼德·斯盧茨基舉行會晤。阿卜杜拉希揚強調，兩國應加快執行此前達成的投資、能源合作等協議。他表示，兩國在雙邊關係、地區和國際事務等各個方面的合作是具有建設性的。 列昂尼德·斯盧茨基本次訪問德黑蘭旨在協調俄羅斯國家杜馬主席即將開啟的對伊訪問。他在會晤中對伊俄兩國關係的發展，特別是經濟層面的合作給予積極評價，並強調了俄羅斯與伊朗發展全面關係的決心。
美聯儲「褐皮書」顯示美國高通脹率繼續降低消費者購買力
美聯儲「褐皮書」顯示，高通脹率繼續降低消費者的購買力，特別是中低收入家庭。汽車銷售呈平均持平狀態，旅游業適度增長，製造業略有下降，許多地區的報告顯示供應鏈中斷的情況已經緩解。此外，房地產市場繼續疲軟，銀行家表示，較高的借貸成本已經開始抑制商業貸款市場，能源市場的經濟活動繼續溫和增長，農業狀況總體變化不大。
2022年全國太陽能發電裝機容量同比增長28.1%，多家行業上市公司業績預喜
數據顯示，截至2022年12月底，全國太陽能發電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。根據國家能源局設立的目標，2023年太陽能發電裝機規模將達到4.9億千瓦。在太陽能行業整體高景氣度的帶動下，光伏設備賽道上的諸多企業2022年也收穫了不錯的經營業績。截至1月18日，A股市場光伏設備板塊已有7家上市公司搶先發佈了2022年業績預告，且悉數預喜。此外，多家上市公司表示看好2023年光伏行業整體發展趨勢，並將擴大公司產能。（證券日報）
紐約聯儲模型顯示經濟衰退的可能性達到1982年以來最高
美國紐約聯儲銀行有一個模型，完全基於3個月期和10年期美國國債收益率之差來衡量經濟衰退的概率。根據12月份的最新數據，未來12個月的經濟衰退可能性為47%。這意味着紐約聯儲的國債收益率曲線模型顯示出的經濟衰退可能性達到1980年代初以來最高。自那以來，收益率曲線倒掛幅度又擴大了50個基點。
歐盟批准西班牙與葡萄牙延長天然氣限價措施
當地時間18日，西班牙駐歐盟使團發言人向外界表示，歐盟已批准西班牙、葡萄牙延長伊比利亞限價模式，以調控天然氣價格。伊比利亞限價模式是西班牙去年6月為應對能源危機推出的調控政策，對將天然氣作為發電燃料的發電廠設置價格上限，迫使發電廠用價格更低的可再生能源發電，並最終降低消費者支付的電力價格。
農業農村部：今年再擴種大豆油料1000萬畝以上
1月18日，全國農業農村廳局長會議在北京召開，會議強調，全力以赴再奪糧食豐收，抓緊分解糧食生產目標任務，分品種壓實種植面積，以大豆、玉米為重點啟動主要糧油作物單產提升工程，健全防災減災機制，充分調動農民和新型農業經營主體的種糧積極性，確保全年糧食產量保持在1.3萬億斤以上。持續用力擴種大豆油料，統籌安排好糧豆棉豆輪作，擴大適宜地區大豆玉米帶狀複合種植，多油並舉擴面積增產量，今年再擴種大豆油料1000萬畝以上。（農民日報）
