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12月2日財經早餐:金價觸及8月來最高,美聯儲放緩加息的前景打擊美元

商品&期貨 2022年12月2日 06:00
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© Reuters. 12月2日財經早餐:金價觸及8月來最高,美聯儲放緩加息的前景打擊美元
 
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北京時間周五(12月2日),美元交投於104.67附近;美元兌一籃子主要貨幣周四觸及16周最低,此前數據顯示,美國10月消費者支出穩健增長,通脹有所緩和,這增加了對美聯儲更接近達到利率峰值的預期;金價上漲2%,升穿每盎司1800美元的關鍵水平,油價交投陷於窄幅區間,盤中稍早一度反彈,受助於美元疲軟和對燃料需求改善的希望。



商品收盤情況:布倫特原油期貨結算價報每桶86.88美元,下跌0.09美元。美國原油期貨結算價報每桶81.22美元,上漲0.8%;美國期金結算價報1815.2美元,上漲3.1%。

美股收盤情況: 標普500指數下跌0.08%,收報4076.79點。納斯達克指數上漲0.13%,至11482.45點,    道瓊斯工業指數下跌0.56%,至34396.53點。

周五前瞻





全球市場一覽


美國股市周四收盤漲跌互現,Salesforce股價下挫拖累了道指,同時交易員們消化美聯儲加息正在發揮作用的美國數據。



周三,標普500指數大漲超過3%,因人們樂觀地認為美聯儲可能會放緩加息步伐。數據顯示,美國11月製造業活動在兩年半來首次出現萎縮,因為借貸成本上升拖累了商品需求,這證明美聯儲的加息措施已經開始使經濟降溫。

10月個人消費支出(PCE)物價指數環比增長0.3%,與9月份持平,在截至10月的12個月中,該指數攀升6.0%,9月上升了6.3%。不包括波動較大的食品和能源部分,核心PCE價格指數環比上升0.2%,比預期少0.1個百分點,9月上升0.5%。

Baird的投資策略分析師Ross Mayfield說:「在正常情況下,今天早上的一攬子數據會激發市場的風險意願,但在昨天反彈后,我認為還沒有好到推動市場進一步攀升。」

在美聯儲主席鮑威爾表示是時候放緩加息步伐后,周三的反彈推動標普500指數自4月份以來首次升穿200日移動均線。

交易員們現在認為,美聯儲在12月將指標利率提高50個基點的可能性為79%,加息75個基點的可能性為21%。

軟件生產商Salesforce重挫8.3%,此前該公司表示Bret Taylor將在1月卸任聯席首席執行官。

折扣零售商Dollar General急跌7.5%,此前該公司下調了年度利潤預期;開市客(好市多, Costco)跌6.6%,此前這家會員制零售連鎖店報告11月銷售增長放緩。

在標普500指數11個板塊中,有七個下跌,其中金融板塊領跌,跌幅為0.71%,必需消費品板塊緊隨其後,下跌0.47%。

美國勞工部周四的報告顯示,截至11月26日當周,美國初請失業金人數減少1.6萬人,經季節性調整後為22.5萬人。投資者現在等待周五的非農就業數據,以尋找加息對勞動力市場影響的線索。在2022年還剩一個月的時候,標普500指數今年迄今下跌了約14%,納斯達克指數下跌了約27%。

貴金屬


金價周四上漲2%,升穿每盎司1800美元的關鍵水平,美聯儲加息步伐放緩的前景和美國通脹降溫的跡象,推動美元走軟。



現貨金攀升1.8%,至每盎司1800.69美元,稍早曾觸及1803.94美元的8月10日以來最高。 

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示會:「我們在日線圖上建立了價格上升的趨勢,吸引到了技術性買盤,我們看到(美聯儲主席鮑威爾)的鴿派傾向給大宗商品市場帶去支撐,並導致美元指數回落。」

鮑威爾周三表示,現在是放緩加息步伐的時候了,但他補充稱,控制通脹「將需要在一段時間內將政策保持在限制性水平」。美元下跌超過1%,至近四個月最低,交易員消化的美聯儲在12月14日加息50個基點的概率為91%。 

分析師表示,數據顯示11通脹趨勢有所緩和,進一步支持了圍繞加息放緩的押注,這提振了對黃金的興趣。

技術面來看,黃金在50日、100日和200日移動均線上方交易,交易員認為這是一個看漲信號。現在焦點轉向了美國勞工部將於周五公布的非農就業數據。

現貨白銀上漲2.3%,至每盎司22.70美元,觸及5月初以來最高。鉑金上漲0.5%,至1038.24美元,鈀金上漲3.2%,至1941.65美元。

原油


油價周四漲跌互現,交投陷於窄幅區間,盤中稍早一度反彈,受助於美元疲軟和對燃料需求改善的希望。



在連續三周下跌后,本周兩大指標原油期貨仍有望實現周線上漲。周一,布倫特觸及80.61美元,為1月4日以來最低。

RJO Futures高級市場策略師Eli Tesfaye表示:「開盤時我們是看漲的,但無論哪個城市解封,都不會漲到100美元。」在經歷了幾周的高波動后,他預計石油交投區間將達到每桶70-90美元,並逐漸企穩。

美元觸及8月來最低,這在周四大部分時間里給油價帶去支撐,此前美聯儲主席鮑威爾表示本月加息步伐可能放緩。    

分析師們稱,俄羅斯石油價格上限降低的前景也在提供支持。一位歐盟外交官說,歐盟各國政府周四初步同意對俄海運石油設定每桶60美元的上限,並建立調整機制,將上限保持在低於市場價5%的水平。

石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+產油國聯盟將在12月4日舉行線上會議,人們認為政策變化的可能性不大。

外匯


美元兌一籃子主要貨幣周四觸及16周最低,此前數據顯示,美國10月消費者支出穩健增長,通脹有所緩和,這增加了對美聯儲更接近達到利率峰值的預期。



美聯儲主席鮑威爾周三表示,現在是放緩加息的時候了,他指出,「現在放緩是平衡風險的好方法」。

投資者從上述發言中得到了安慰,儘管鮑威爾也表示,利率仍將攀升,控制通脹「將需要在一段時間內將政策保持在限制性水平」。

OANDA高級分析師Edward Moya表示:「我們看到消費者仍在繼續支出,除此之外,續請失業金人數正在上升。因此,我們可能會開始看到失業率上升,我認為這將支持美聯儲接近完成其緊縮周期的看法。」

Moya補充稱,「市場將對國債收益率繼續下降有所期待,同時這也將是美元走弱的原因,」周四公布的數據顯示,佔美國經濟活動三分之二以上的消費者支出在10月躍升0.8%,符合經濟學家的預期。9月讀數確認為增長0.6%。

個人消費支出(PCE)物價指數10月上漲0.3%,追平9月的漲幅。截至10月的12個月中,PCE物價指數上漲6.0%。其他數據顯示,美國11月製造業活動兩年半以來首次萎縮,美國10月的建築支出下降。

周五將公布的11月就業數據是美國經濟的下一個主要關注點。美元指數一度低見104.66,為8月11日以來最低。美元指數現已跌破200日移動均線,這可能預示着將會進一步下跌。

歐元觸及1.05340美元的6月29日以來最高。美元兌日元一度跌至135.24,為8月18日以來最低。英鎊觸及1.23115美元的6月27日以來最高。

聯邦基金利率期貨交易員現在預期,美聯儲的指標利率將在5月達到4.87%的峰值,目前利率為3.83%。在鮑威爾周三發表講話之前,預估的峰值超過5%。 

美聯儲理事鮑曼周四表示,美聯儲應放緩加息步伐,以評估其加息周期的影響。但紐約聯儲主席威廉姆斯重申,將需要進一步加息來降低過高的價格壓力。

澳元觸及0.68470美元的9月13日以來最高,紐元觸及0.64000美元,為8月15日以來最高。

市場要聞


美國能源部尋求暫停授權戰略石油儲備(SPR)銷售

一位能源部官員表示,能源部正尋求暫停出售國會授權的戰略石油儲備,以便補充緊急儲備。美國能源部石油儲備辦公室副主任道格·麥金泰爾對參議院能源和自然資源委員會表示:「我們試圖補充戰略石油儲備(SPR)的同時,不應該繼續釋放石油儲備。」

網上零售帶動作用持續顯現,今年我國快遞業務量較去年提前7天達千億件

12月1日上午8時10分,我國快遞年業務量連續第二年達到千億件,比去年提前7天。東方金誠研究發展部高級分析師馮琳認為,今年我國快遞業務量突破千億件的時間進一步縮短,一方面是隨着電商行業快速發展,電商覆蓋的商品品類更加全面,居民網上消費保持高速增長勢頭,進而帶動快遞業務量增長;另一方面,為了適應業務量的增長,近年來一些自動化、智能化新技術被應用到倉儲、分揀、運輸、配送等各個環節,整體物流運營效率大幅提升,這也帶動了居民線上消費需求的持續釋放。(證券日報)

英國迎來冬季罷工潮,首相蘇納克設立應對小組

隨着逾1萬名英國救護車工作人員成為最新一批投票支持罷工行動的公共部門員工,英國首相蘇納克已成立一個專門部門,協調英國政府對即將到來的「不滿之冬」的應對措施。蘇納克已任命英國內閣辦公室大臣奧利弗·道登(Oliver Dowden)負責準備應對罷工浪潮的應急計劃,預測未來的罷工,並監督政府的應對措施。

美國科技行業11月裁員人數同比暴增535%
11月,美國僱主宣布裁員76,835人,較10月宣布的裁員33,843人增加了127%。這一數字比去年同月宣布的裁員14,875人高出417%。

今年到目前為止,僱主們宣布了削減320,173個職位的計劃,比2021年前11個月宣布的302,918個職位增加了6%。加上11月的總數,2022年的裁員人數今年首次超過了2021年宣布的裁員人數。自1993年該公司開始跟蹤裁員數據以來,今年迄今的裁員總數是有記錄以來第二低的,去年同期是最低的。

科技行業今年裁員四分之一。科技行業11月宣布裁員52,771人,今年裁員總數為80,978人。這是該公司自2000年開始記錄詳細行業數據以來,該行業月度數據最高的一次。這是自2002年以來該行業年度以來的最高水平。2002年截至11月,科技行業共裁員128,563人,全年裁員131,294人。今年的科技裁員比2021年同期宣布的12,761人高出535%。

歐盟27國基本都把俄油價格上限定為60美元/桶,有望達成協議

據華爾街日報,知情人士透露,歐盟委員會已要求歐盟27個成員國批准將俄羅斯石油的價格上限定為每桶60美元。歐盟成員國的高級官員于當地時間周四下午開始討論該提議。所有27個成員國都需要批准限價水平,談判才可能繼續進行,但也可能在周四晚些時候商定另外的限價水平。但消息人士說,各成員國基本上都把限價定在每桶60美元左右,所以歐盟委員會相信可以在這個水平上達成協議。

印度國有零售商的柴油銷量上升

印度國有煉油廠11月份的日柴油銷量較上月增長21%,表明該國的工業和建築活動正在復蘇。數據顯示,國家燃料零售商在11月份每天銷售244300噸柴油,比去年同月增長17.4%。

韓國貨運罷工七天已使行業蒙受87億元損失

韓國產業通商資源部1日表示,全國民主勞動組合總聯盟旗下貨運工會「貨物連帶」舉行的罷工活動過去7天已造成水泥、鋼鐵、汽車、汽油行業共計約1.6萬億韓元(約合人民幣87億元)的損失。另外,石油化工企業的出貨規模僅為平時的10%~30%,出貨全面暫停的部分企業已開始考慮減產。鋼鐵業雖在罷工開始前採取了先行出庫等措施,但若出貨量腰斬的局面長期持續,恐遲早面臨產量調整。

11月美指表現為2010年以來最差

美元指數在11月最後一天跌超0.8%,11月累跌約5%,這是自2010年7月以來最大的單月百分比跌幅,也是該指數連續第二個月下跌。美元指數已跌至8月中旬以來的低位,但2022年至今仍上漲了約10%。最近,由於有跡象顯示通脹正在放緩,以及美聯儲發出信號稱可能放慢加息步伐,美元走弱。美聯儲主席鮑威爾最新講話稱,最早可能在12月首次加息低於75個基點,不過他也表示,通脹率仍然過高。
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