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12月1日財經早餐:鮑威爾講話鞏固放慢加息步伐預期,美元創2010年來最差月度表現

商品&期貨 2022年12月1日 06:01
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北京時間周四(12月1日),美元交投於106.20附近;美元周三下跌,此前美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲可能「最快在12月」放慢加息步伐,這扶助美元指數錄得2010年以來最差月度表現,金價上漲,金價11月創下2020年中以來的最佳月度表現;油價收高近2%,受助於有跡象表明供應趨緊,美元走軟,且對需求復蘇的樂觀情緒。



商品收盤情況:布倫特原油期貨結算價上漲2.8%,報每桶85.43美元;美國原油期貨結算價上漲3.01%,報80.55美元。美國期金 收低0.2%,結算價報每盎司1759.9美元。

美股收盤情況:標普500指數跳漲3.09%,收報4,079.97點;納斯達克指數大漲4.41%,報11468.00點;道瓊斯工業指數急升2.18%,報34589.24點。

周四前瞻





全球市場一覽


美國股市周三大幅收高,此前美聯儲主席鮑威爾表示,聯儲可能最快在12月放慢加息步伐。在鮑威爾為布魯金斯學會智庫準備的講話公布后,標普500指數逆轉稍早的跌勢,納斯達克指數跳漲。



鮑威爾同時告誡稱,通脹阻擊戰遠未結束,一些關鍵問題仍未得到解答,包括最終需要將利率升到多高,以及需將利率保持在限制性水平多久。Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示,(市場)一直屏息等待,尋找有關美聯儲這輪緊縮周期持續的時間和程度的更多線索,任何給美聯儲變得不那麼鷹派的想法帶來希望的東西都被視為對股市利好,至少在短期內是這樣。

對美聯儲將放慢加息步伐的押注,以及近期數據顯示通脹有所降溫,推動指標標普500指數連續第二個月月線上漲。芝商所(CME)的FedWatch工具顯示,期貨交易員預計美聯儲在12月會議上加息50個基點的可能性為75%,高於鮑威爾講話發佈前的65%。該工具還顯示,預計加息75個基點的可能性為25%。

Nvidia漲幅超過8%,微軟跳漲6.2%,蘋果急升4.9%。特斯拉大漲7.7%,此前招商銀行國際部表示,特斯拉11月在華銷售因其Model 3和Model Y降價和激勵措施而受到提振。費城半導體指數大漲5.85%,將2022年的跌幅收窄至28%左右。美國股市成交放量,各證交所累計成交150億股,此前20個交易日的日均成交量為111億股。

11月份,標普500指數上漲5.4%,道指上漲5.7%,納指上漲4.4%。ADP全國就業報告顯示,11月美國民間就業崗位增加12.7萬個,低於預期的20萬個,暗示在高利率環境下,勞動力需求正在降溫。Globalt投資組合經理Keith Buchanan表示,「ADP就業數據低於預期,符合美聯儲將有空間開始放緩升息的說法,這無疑有利於對利率敏感的資產。」

美國勞工部將於周五公布備受關注的非農就業數據。周三公布的數據顯示,美國10月職位空缺降至1,033.4萬個,上月為1,068.7萬個。另一項數據顯示,第三季度美國經濟反彈幅度高於初值。

貴金屬


金價周三上漲超過1%,11月勢將創下2020年中以來的最佳月度表現,美聯儲主席的發言進一步鞏固了美國放緩加息步伐的預期。



鮑威爾周三表示,美聯儲可能「最快在12月」放慢加息步伐,同時告誡稱,通脹阻擊戰遠未結束。

Heraeus Precious Metals高級交易員Tai Wong,「市場只關注鮑威爾發出的12月加息幅度將縮小至50個基點的明確信號,這推動貴金屬市場反彈,市場忽略了(鮑威爾)講話的其餘部分,其中強調終端利率將高於之前的預期,且將保持更長時間,且不會提前降息。」  
受助於最近幾位美聯儲官員支持放緩加息步伐的發言,金價在11月勢將上漲超過8%,創2020年7月以來最大月線漲幅,此前曾連續七個月下跌。  
  
市場現在等待美國勞工部將於周五公布的備受關注的非農就業數據,以尋找有關就業市場力道的線索,這可能影響美聯儲的進一步政策決定。

現貨銀跳漲4.2%,至每盎司22.14美元,有望創下2020年12月以來的最佳月度表現。鉑金上漲3.5%,至每盎司1037.01美元,勢將錄得2020年11月以來最大月度漲幅。鈀金上漲3%,報每盎司1889.25美元,稍早曾高見1933.04美元,本月上漲約2.6%。

原油


油價周三收高逾2美元,受助於有跡象表明供應趨緊,美元走軟,且對需求復蘇的樂觀情緒。



一位直接了解此事的消息人士周三對路透表示,OPEC+決定在12月4日舉行線上會議,這幾乎預示着政策變化的可能性很小。原油供應趨緊的預期帶來了支撐。

美國能源信息署(EIA)周三表示,上周美國原油庫存驟降近1300萬桶,為2019年以來最大降幅。但進入冬季后,取暖油需求連續第二周下降,限制了對油價的支撐。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger稱,「原油大量進入煉廠,將加工出大量餾分油,對此有一些擔心的理由,」

政府數據還顯示,9月美國石油產量攀升2.4%,達到1227萬桶/日,是新冠疫情以來的最高水平。

國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)周二對路透表示,該機構預計,到明年第一季末,俄羅斯的原油產量將減少約200萬桶/日。

外匯


美元周三下跌,此前美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲可能「最快在12月」放慢加息步伐,這扶助美元指數錄得2010年以來最差月度表現。



鮑威爾在華盛頓布魯金斯學會說,「我們認為,在這個時候放慢速度是平衡風險的一個好辦法」。

FOREX.COM駐紐約的高級市場分析師Joe Perry說,「他基本上是在告訴市場,他們正在放緩,我認為這給了股市起飛和美元轉跌的許可證。」

不過,鮑威爾仍告誡說,對抗通脹的鬥爭遠未結束,一些關鍵問題仍未得到解答,包括最終需要將利率升到多高,以及需將利率保持在限制性水平多久。

聯邦基金利率期貨交易員現在預計聯邦基金利率在5月份達到峰值4.95%,而今天早上認為將在6月份達到峰值5.06%。預計美聯儲在12月13-14日開會時將再加息50個基點。 

美元指數從9月28日觸及的114.78的20年高點回落,投資者期待美聯儲在明年初達到利率峰值,因預計通脹壓力會減弱,對經濟下滑的擔憂也在增加。

該指數周三下跌0.99%,至105.78點,11月下跌5.10%,為2010年9月以來的最大月線跌幅。美元兌日元下跌了0.72%,至137.70,11月美元兌日元下跌7.39%,為1998年12月以來最差月度表現。

歐元兌美元上漲0.95%,至1.0424美元。歐元實現5.52%的月度漲幅,為2010年9月以來最大。

周三早些時候,在ADP全國就業報告顯示美國11月民間就業崗位的增長遠低於預期之後,美元下跌,這表明在高利率下對勞動力的需求正在冷卻。其他數據也顯示,美國10月份的職位空缺下降。

道明證券高級外匯策略師Mazen Issa說:「數據有可能達到了一個轉折點,市場對此表示慶祝,因為它加強了這種預期,即美聯儲不僅在放緩,而且就還有多少緊縮措施而言,也許收益率正接近一個有限的跑道。」

另一份報告在一定程度上抵消了負面的就業數據,該報告顯示,美國經濟在第三季度的反彈程度比最初預計的更強勁,國內生產總值(GDP)環比增長年率為2.9%。

同時,周三的一份美聯儲報告顯示,從10月中旬到11月下旬,美國經濟活動基本持平或僅有小幅增長,美國企業對經濟力道、通脹和勞動力需求方面意見不一。

周三的一項歐洲調查顯示,歐元區11月通脹率的下降幅度遠遠超過預期,這提高了人們對物價增長現在已經過了高峰期的希望,即便不能令歐洲央行下個月放緩加息板上釘釘,也增加了這樣做的理由。

澳元尾盤上漲1.67%,報0.6799美元,此前最高達到0.6801美元,為9月13日以來最高。實現6.23%的漲幅,為2016年3月以來最大漲幅。

市場要聞



俄羅斯外交部發言人:俄羅斯不會向支持價格上限的國家供應石油。

美聯儲「褐皮書」:利率和通脹繼續對經濟活動構成壓力

美聯儲最新一期經濟狀況「褐皮書」顯示,與上份報告比較,美國整體經濟活動大致持平或略有上升,利率和通貨膨脹繼續對經濟活動構成壓力,促使中低收入消費者越來越多地購買低價商品,許多人對前景表示了更大的不確定性或悲觀情緒。報告顯示,汽車銷量平均略有下降。各地區的製造業活動參差不齊,大多數地區的就業人數溫和增長,勞動力需求總體疲軟。隨着消費者越來越尋求折扣,零售價格面臨下行壓力,食品價格在一些地區進一步上漲或保持高位。

歐盟委員會的服務部門將於2023年初在推特總部進行壓力測試

歐盟內部市場專員Breton告訴馬斯克,未來仍有大量工作要做,因為推特必須實施透明的用戶政策,大力加強內容審核,堅決處理虛假信息,並限制定向廣告。馬斯克和Breton同意,歐盟委員會的服務部門將於2023年初在推特總部進行壓力測試,這將使推特能夠有針對性地遵守規定。

歐盟警告馬斯克,推特可能因內容審核而面臨禁令

歐盟威脅要對推特實施歐洲禁令,除非馬斯克遵守其嚴格的內容審核規則。據知情人士透露,歐盟負責執行集團數字規則的專員Thierry Breton周三的視頻會議上告訴馬斯克,他必須遵守一份規則清單,包括放棄恢復被禁用戶的「武斷」做法,「積極地」追查虛假信息,並同意在明年之前對該平台進行「廣泛的獨立審計」。若不遵守這些規則,推特有可能違反歐盟新的《數字服務法》,可能面臨全歐洲範圍內的禁令或高達全球營業額6%的罰款。馬斯克此前曾表示,推特將遵守所有相關法律。

哈基姆·傑弗里斯將成為下屆美國國會眾議院民主黨領袖

經過美國眾議院民主黨人票選,紐約州民主黨眾議員哈基姆·傑弗里斯將在下屆國會眾議院中接替南希·佩洛西領導該黨,成為美國歷史上第一位在國會中擔任政黨領袖的非裔美國人。

孫春蘭強調充分發揮各方專家優勢不斷優化完善防控措施

國務院副總理孫春蘭30日在國家衛生健康委召開座談會,聽取有關方面專家對優化完善防控措施的意見建議。她指出,隨着奧密克戎病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累,我國疫情防控面臨新形勢新任務。以人民為中心,防控工作穩中求進,防控政策持續優化,走小步不停步,不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施,加強全人群特別是老年人免疫接種,加快治療藥物和醫療資源準備,落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。(新華社)

扎哈羅娃:芬蘭和瑞典「入約」可能使北極地區局勢緊張

俄羅斯外交部新聞發言人扎哈羅娃表示,芬蘭和瑞典加入北約可能導致北極地區進一步軍事化,這將會使北極地區局勢緊張,面臨更高的安全風險。

沙特阿美髮現兩處新的非常規天然氣田

據沙特通訊社,沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼11月30日宣布,沙特阿美石油公司在東部地區發現了兩處新的非常規天然氣田。其中一處日產1000萬標準立方英尺天然氣和740桶凝析油;另一處日產1690萬標準立方英尺天然氣和165桶凝析油。薩勒曼表示,這些發現的重要性在於增加沙特的天然氣儲備,支持沙特實現液體燃料替代計劃的目標。
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