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【黃金收盤】美聯儲二號人物即將登場!鷹聲陣陣美元卻未漲反跌 黃金多頭伺機而動

商品&期貨 2022年9月30日 08:17
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© Reuters. 【黃金收盤】美聯儲二號人物即將登場!鷹聲陣陣美元卻未漲反跌 黃金多頭伺機而動

24K99訊 金價周四(9月29日)基本持平,因美債收益率走高以及對美聯儲激進貨幣政策的擔憂令金價承壓,但美元下跌支撐金價。

美市尾盤,現貨黃金收報1660.41美元/盎司,微幅上漲0.64美元或0.04%,日內最高觸及1664.79美元/盎司,最低觸及1641.30美元/盎司。

(現貨黃金日線圖,來源:FX168)

COMEX 12月黃金期貨收跌約0.1%,報1668.60美元/盎司。

周四公布的第二季度核心個人消費支出(PCE)和個人消費數據好于預期,表明美國經濟能夠應對美聯儲進一步收緊政策。上周初請失業金人數降至4月以來最低,顯示就業市場持續吃緊。

美國商務部公布,美國二季度實際GDP年化季環比終值-0.6%,與修正初值持平,符合市場預期 ,較未修正初值-0.9%有所回升。美國二季度GDP修正終值連續第二個季度萎縮,經濟陷入技術性衰退。

值得注意的是,二季度總體價格指數上漲9.0%,高于預期的8.9%;核心PCE上漲4.7%,高于預期的4.4%。市場分析認為,由于核心PCE和個人消費數據高于預期,修正后的GDP數據可能暗示美聯儲可能需要繼續收緊貨幣政策。

與此同時,初請失業金人數持續下降,錄得19.3萬人,遠低于市場預期,續請失業金人數為134.7萬人。這支持了美聯儲的觀點,即勞動力市場仍然相當強勁,貨幣政策方面還有更多工作要做。

美國初請失業金人數自5月以來首次降至20萬人以下,這對美聯儲來說并不是個好兆頭,因為美聯儲在努力控制通脹之際,迫切希望看到火熱的就業市場降溫。薪資似乎是最令人擔憂的領域之一,盡管大宗商品、二手車甚至房屋的價格都開始下跌。

美聯儲方面,幾位官員重申,美聯儲承諾大幅提高利率,以對抗不斷飆升的通貨膨脹。

美聯儲布拉德表示,美聯儲不得不迅速加息以應對通脹。隨著美聯儲采取措施降低通貨膨脹,美國有可能陷入經濟衰退,但這不是美國的基本情況。

美聯儲戴利表示,預料中的美聯儲加息行動是有必要的,需要更高的利率來推動經濟走向可持續發展。

美聯儲梅斯特稱,美聯儲對“通脹的持續性和嚴重性做出了錯誤認識”。

周五,美聯儲副主席布雷納德將發表講話,投資者將從她的言論中尋找更多線索。

強于預期的初請失業金報告無助于提振市場人氣,因市場認為美聯儲將繼續大幅升息以對抗通脹,而無需擔心此舉會傷害就業市場。美聯儲在下次政策會議上加息50個基點幾率從當天早些時候的51.3%降至41.2%,加息75個基點的預期則有所升溫。

盡管如此,美市盤中,美元指數未漲反跌并刷新日低至111.97,尾盤收報111.99,下跌0.63%;現貨黃金一度跌至1644.39美元,隨后反彈至1660美元一線交投。

美元下跌,使得以美元計價的黃金對海外買家來說不那么昂貴,而美國國債收益率上升令黃金承壓。

“今天美元小幅走弱可能會給(金價)帶來一些安慰……(但)關鍵的結論應該仍然是收益率的走勢,短期國債仍在強勁上漲,”OANDA高級分析師Edward Moya表示。

“利率市場的定價顯示,加息可能會持續一段時間……在加息周期的下一階段,金價可能還有進一步下跌的空間,”道明證券在一份報告中表示。

盡管黃金被視為對沖通脹的工具,但不斷上升的利率降低了黃金的吸引力,因為它增加了持有這種非收益資產的機會成本。

“你可能會看到黃金市場仍將對美元走勢和美聯儲預期作出反應,”Moya說。

后市前瞻

1.Kinesis Money的市場分析師Rupert Rowling將金價回落至兩年多來的最低水平歸因于美聯儲高級官員最新一波的鷹派言論。

Rowling在給客戶的電子郵件報告中寫道:“美聯儲鷹派加息政策對黃金產生了雙重負面影響,因為它不僅降低了這種無收益資產的吸引力,還幫助美元升至創紀錄水平,考慮到黃金通常與美元呈負相關,這加劇了金價的下跌。”

2.Permanent Portfolio Family of Funds總裁兼投資組合經理Michael Cuggino指出,與跌跌不休的歐元、英鎊和日元相比,美元升至20多年來的最高水平,使得在短期內持有黃金的更傳統原因相形見絀。

不過,他仍對貴金屬前景持樂觀態度,稱這種狀況“可能難以長期持續”。他說,隨著全球利率上升,這種情況可能“隨著時間的推移而改善,黃金將恢復其作為長期資產的傳統角色,以抵御貨幣增長和對沖不確定性。”

Cuggino補充稱,雖然金價出現了短期修正,今年迄今一直在下跌,但“目前的價格為渴望黃金收益的長期投資者提供了合理的切入點,盡管持有黃金的長期基本面原因沒有改變。”

3.企業咨詢公司AirGuide主管Michael Langford表示:“強勢的美元正在施加壓力……市場正在尋求確定性和穩定性,而最近這種確定性和穩定性似乎供不應求。”

“我們的預期是,在沒有新的信息或市場事件的情況下,金價將出現一波反彈,朝著1680美元的方向反彈。”

下一交易日重點關注

09:30 中國9月官方制造業PMI

09:45 中國9月財新制造業PMI

14:00 英國第二季度GDP年率終值

15:55 德國9月季調后失業人數及失業率

17:00 歐元區9月CPI年率初值及月率、歐元區8月失業率

20:30 美國8月個人支出月率、美國8月核心PCE物價指數年率及月率

21:00 美聯儲副主席布雷納德發表講話

21:45 美國9月芝加哥PMI

22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數終值

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