FX168財經報社(香港)訊 受全球主要央行積極加息的壓力，黃金周三(8月31日)下跌，并創下2018年以來最長的月度下跌。此外，由于對美聯儲激進加息的擔憂持續存在，美國股市連續第四個交易日下跌。
主要貨幣及商品8月31日收盤：
外匯：歐元/美元收報1.00520；英鎊/美元收報1.16213；澳元/美元收報0.68407；美元/日元收報138.945；美元/加元收報1.31317；美元/瑞郎收報0.97744。
大宗商品：現貨金收報1711.06美元/盎司；Comex期金收報1726.2美元/盎司；現貨銀收報17.979美元/盎司；Comex期銀收報17.882美元/盎司；布倫特原油收報96.49美元/桶；NYMEX原油收報89.55美元/桶。
重要新聞回顧：
1.周三，根據薪資處理公司ADP的數據，由于對經濟放緩的擔憂日益加劇，美國公司在8月份大幅放慢了招聘步伐。該公司在其月度工資報告中表示，當月私人就業人數僅增加了132,000人，較7月份的270,000人有所放緩。道瓊斯對ADP數量的估計為300,000。ADP首席經濟學家內拉·理查森 (Nela Richardson) 表示：“我們的數據表明，招聘步伐正在轉向更為保守的步伐，這可能是因為公司試圖解讀經濟中相互矛盾的信號。我們可能正處于一個轉折點，從超負荷的就業增長到更正常的事情。”
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2.周三(8月31日)，華爾街一些最大的銀行上調了對歐洲央行利率的預測，稱快于預期的通脹將說服官員們做出更激進的反應。高盛集團、美國銀行和摩根大通的經濟學家現在預測，歐洲央行在下周的會議上將加息75個基點，鷹派的管理委員會成員最近幾天將其作為一種選擇。投資者也將在10月之前完全定價這一舉措。歐元區周三公布的數據顯示，8月份通脹率達到9.1%的歷史新高，高于經濟學家的預期，甚至遠高于歐洲央行2%的目標。剔除食品和能源等波動性項目的基本價格增長也達到了4.3%的新紀錄。
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3.周三，美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示，利率應大幅上升，然后美聯儲才能放松對抗通脹的壓力。梅斯特強調，為抑制通脹美聯儲將繼續大幅升息至一個較高的水平，并且在明年一整年間都不會降息。梅斯特是今年聯邦公開市場委員會（FOMC）的票委，她認為明年聯邦基金利率將位于4%上方。這遠高于目前聯邦基金利率2.25%-2.5%的目標范圍，意味著還有至少150個基點的提升空間。
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4.周三，美國加州官員宣布全州電網進入緊急狀態，以應對熱浪天氣下激增的電力需求，這增加了輪流停電的可能性。當地時間下午3點10分過后不久，加州獨立系統運營商在耗盡所有可用電力供應后發布了一級能源緊急警報，此前曾要求家庭和企業節約用電。該州預計將出現電力短缺。這是自2020年夏天以來加州電網面臨的最大考驗，當時輪流停電席卷了該州的部分地區。加州州長加文·紐瑟姆在新聞發布會上說：“顯而易見，大自然已經戰勝了我們。”紐瑟姆周三發布了一項行政命令，釋放緊急電力供應。“現實是，我們生活在一個極端的時代——極端炎熱和極端干旱。”
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5.摩根士丹利 (NYSE:MS)( Morgan Stanley )前亞洲區主席、美國經濟學家史蒂芬·羅奇(Stephen Roach)認為，美國今年上半年的經濟負增長可能是更嚴重衰退的前兆，這種衰退可能持續到2024年。羅奇警告稱，美國需要一個“奇跡”來避免經濟衰退。羅奇日前接受美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)采訪時表示：“隨著貨幣緊縮政策的滯后影響開始發揮作用，我們肯定會陷入衰退。如今這些影響尚未完全浮現。”身為耶魯大學資深研究員、前美聯儲經濟學家羅奇的羅奇認為，美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)別無選擇，只能采取前主席沃爾克(Paul Volcker)的方式來收緊政策。上世紀80年代初，沃爾克曾大幅提高利率，以遏制失控的通貨膨脹。
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6.摩根大通(JPMorgan)周二發布的一份報告顯示，一項充分證明經濟衰退的指標剛剛出爐，但這并不意味著投資者現在就應該拋售股票。該行表示，每一次申請失業救濟人數超過三個月平均水平10%或更多，經濟就最終進入衰退。根據數據，這就是最新發生的事。摩根大通分析師Mislav Matejka表示：“這一指標沒有錯誤信號。與收益率曲線形狀或貨幣供應這些領先指標不同，這一指標更多是巧合。”但投資者不應急于拋售手中的股票，因為同樣的失業指標也表明，未來市場還會有更多上行空間。
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市場熱點追蹤
受全球主要央行積極加息的壓力，黃金周三再度重挫。現貨黃金收報1711.06美元/盎司，下跌13.06美元或0.76%。央行方面，克利夫蘭聯儲主席梅斯特周三表示，她預計利率會大幅上升，然后美聯儲才會減緩對抗通脹的力度。與此同時，歐元區通脹率升至另一紀錄高位，并將很快進入兩位數區間，預示著一連串的大幅加息。根據歐洲統計局發布的最新數據，歐元區8月份通脹率創下9.1%的新高，能源價格高企是主要推動力。強化了歐洲央行在下周的會議上考慮大幅加息的理由。
OANDA高級分析師Edward Moya表示，由于前所未有的通脹壓力，各國央行將積極收緊貨幣政策的情況越來越明顯，這對黃金不利。在經濟和地緣政治危機期間，黃金被認為是一種安全的投資，但高利率環境使這種非收益率資產對投資者的吸引力下降。
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匯市
歐元：歐元/美元小幅收漲，漲幅0.39%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.0096，進一步阻力位于1.0141，關鍵阻力位于1.0204；匯價下行的初步支撐位于0.9988，進一步支撐位于0.9925，更關鍵支撐位于0.9880。
英鎊：英鎊/美元收跌，跌幅0.27%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1677，進一步阻力位于1.1732，關鍵阻力位于1.1772；匯價下行的初步支撐位于1.1582，進一步支撐位于1.1542，更關鍵支撐位于1.1487。
日元：美元/日元收漲，漲幅0.12%。技術面上，匯價上行的初步阻力位于139.208，進一步阻力位139.47，關鍵阻力位于139.944；匯價下行的初步支撐位于138.472，進一步支撐位于137.998，更關鍵支撐位于137.736。
股市
周三，由于對美聯儲激進加息的擔憂持續存在，美國股市在本月結束時連續第四天下跌，鞏固了七年來最弱的8月份表現。道瓊斯工業平均指數下跌280.44點，或0.88%，至31510.43；標準普爾500指數下跌31.16點，或0.78%，至3955；納斯達克綜合指數下跌66.93點，或0.56%，至11816.20。在希捷和惠普公司做出疲軟預測后，科技板塊尤其是芯片制造商的下滑加劇了壓力。三大主要股指在8月創下2015年以來的最大月度百分比跌幅。在8月中旬觸及四個月高位后，標準普爾500指數近幾周跌跌不休，截至周三收盤時跌幅超過8%，并在幾個備受關注的技術支持水平。
周三歐洲股市下滑，本月收跌，因數據顯示歐元區8月通脹率再創歷史新高，而在俄羅斯開始停止通過關鍵供應路線向德國供應天然氣后，能源擔憂加劇。泛歐斯托克600指數收盤下跌4.69點，跌幅1.12%，報415.12點；德國DAX30指數收盤下跌122.42點，跌幅0.94%，報12838.72點；英國富時100指數收盤下跌82.36點，跌幅1.12%，報7279.27點；法國CAC40指數收盤下跌85.12點，跌幅1.37%，報6125.10點；歐洲斯托克50指數收盤下跌47.87點，跌幅1.34%，報3514.05點；西班牙IBEX35指數收盤下跌97.66點，跌幅1.22%，報7882.14點；意大利富時MIB指數收盤下跌265.90點，跌幅1.22%，報21559.32點。泛歐斯托克600指數跌至六周新低，連續第四天下跌。能源股下跌 2.6%，由于對經濟衰退的擔憂導致油價繼續下滑。泛歐斯托克600指數月度下跌5.1%，因擔心央行政策鷹派以及該??地區經濟衰退和能源配給風險升級。
商品市場
受全球主要央行積極加息的壓力，黃金周三下跌，并創下2018年以來最長的月度下跌。現貨黃金收報1711.06美元/盎司，下跌13.06美元或0.76%，日內最高觸及1726.43美元/盎司，最低觸及1709.40美元/盎司。現貨黃金8月份累計下跌54.87美元或3.11%，為連續第5個月下跌。COMEX 12月黃金期貨收跌0.6%，報1726.2美元/盎司，8月份累計下跌約3%，連跌五個月，創2018年9月份以來最長連跌月數。
國際油價8月31日下跌。由于市場繼續消化石油供應增加前景，國際原油期貨價格在隔夜市場顯著下跌，31日早盤跌幅收窄，午后繼續走低，收盤時國際油價下跌。紐約商品交易所10月交貨的輕質原油期貨價格下跌2.09美元，收于每桶89.55美元，跌幅2.28%；10月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌2.82美元，收于每桶96.49美元，跌幅2.84%。
周四(9月1日)關注重點：
09:45 中國8月財新制造業PMI
16:00 歐元區8月制造業PMI終值
16:30 英國8月制造業PMI
17:00 歐元區7月失業率
19:30 美國8月挑戰者企業裁員人數
20:30 美國至8月27日當周初請失業金人數
21:45 美國8月Markit制造業PMI終值
22:00 美國8月ISM制造業PMI、美國7月營建支出月率
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