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8月12日財經早餐:美元受累於美聯儲未來加息預期下調,IEA上調石油需求增長預測,油價大漲超2%

商品&期貨 2022年8月12日 06:00
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8月12日財經早餐:美元受累於美聯儲未來加息預期下調,IEA上調石油需求增長預測,油價大漲超2%
 
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北京時間周五(8月12日)亞市早盤,美元指數交投於105.12附近,美元周四小幅走低,數據顯示美國7月通脹並沒有預期的那麼火爆,促使交易員下調對美聯儲未來加息的預期,預計美聯儲9月加息50個基點的可能性為58%,加息75個基點的可能性為42%;儘管大多數美聯儲的發言繼續暗示會進行更多加息,金市已經消化了大部分的加息預期,是未來預期的差異在推動交易;油價上漲超2.5%,受益於IEA上調今年的石油需求增長預測。



商品收盤方面,布倫特原油期貨上漲2.3%,結算價報每桶99.60美元。美國原油期貨結算價上漲2.6%,報94.34美元。美國期金結算價下跌0.4%,報1807.2美元。

美股收盤情況,道瓊斯工業指數上漲0.08%,至33336.67點;標普500指數下滑0.07%,至4207.27點;納斯達克指數下跌0.58%,至12779.91。

周五前瞻





16:00公布中國社會融資規模數據、20:30 美國7月進口物價指數數據。

全球市場行情一覽



美國股市納斯達克指數和標普500指數周四回落收低,因市場意識到,儘管有新的證據表明通脹降溫,但美聯儲仍需要積極提高利率以完全馴服不斷上漲的消費物價。



標普500指數小幅收低,稍早曾創下三個月新高,之前公布的數據顯示美國7月生產者物價指數(PPI)環比意外下降。PPI下降提高了期貨市場對美聯儲在9月加息50個基點而不是本周早些時候預期的75個基點的押注。 

標普500指數和納斯達克指數周三大漲超過2%,因消費者物價升幅低於預期。但政策制定者們直言不諱地表示他們仍會收緊貨幣政策,直到通脹壓力全面消退。勞動力市場顯示出疲軟跡象,初請失業金人數連續第二周上升,納斯達克指數轉跌,因為投資者質疑經濟強勁程度。 

DWS集團的美洲交易主管George Catrambone說,「昨天的CPI數據好於預期,今天早上的PPI數據也比分析師預測的好。這符合這樣的主題,即隨着能源價格持續下降,通脹已經觸頂。」

美國各證交所累計成交123.6億股,而過去20個交易日的日均成交量為110.6億股。標普500指數11個主要板塊中有六個下跌,醫療保健股走高,能源股上漲3.2%,領漲各板塊,並扶助價值股上漲0.4%,成長股下跌0.5%。銀行股漲勢仍在延續,高盛和摩根大通分別上漲1.1%和1.5%。

指標美國國債收益率觸及逾兩周高點,債券投資者押注美聯儲將繼續加息,因為儘管價格壓力已經稍有緩解,但通脹率依然很高。Natixis Investment Managers Solutions的首席投資組合策略師Jack Janasiewicz表示,從總消費能力增長近9%來看,需求仍然過於強勁,可能導致美聯儲保持激進的時間比許多人希望的更長。

Janasiewicz說:「我們變得有點擔心了,因為美聯儲可能不得不做更多的工作來試圖冷卻過剩的需求。」
    
周三大漲的高成長股下跌,特斯拉下跌2.6%,亞馬遜回落1.5%。儘管最近從6月中觸及的低點反彈,但以科技股為主的納斯達克指數今年迄今已下跌約18%,因為對激進貨幣政策的擔憂削弱了人們對股票,特別是高成長股的胃納。

貴金屬



金價周四下跌,受累於美聯儲將進一步加息的前景,儘管數據顯示美國通脹有觸頂的跡象。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,黃金一直在1800美元的關鍵水平附近徘徊,市場已經調低了加息預期,這也削弱了美元。儘管大多數美聯儲的發言繼續暗示會進行更多加息,金市已經消化了大部分的加息預期,是未來預期的差異在推動交易。



數據顯示,美國7月生產者物價意外下降,因能源產品價格回落,核心生產者物價通脹似乎也呈下降趨勢。周三公布的美國7月消費者物價指數(CPI)數據相對溫和,推動市場降低了對美聯儲積極加息的押注,給非孽息黃金帶去輕微的提振。 

不過,在美聯儲決策者指出,他們將繼續收緊貨幣政策,直到價格壓力被完全打破后,這種樂觀情緒有所消退。 勞工部周四報告稱,初請失業金人數連續第二周上升,表明勞動力市場進一步放緩。

原油



油價周四上漲超2.5%,此前國際能源署(IEA)上調今年的石油需求增長預測,因天然氣價格飆升使一些消費者轉而使用石油。



IEA在其月度石油報告中表示,天然氣和電價飆升至紀錄新高,刺激了一些國家從使用天然氣轉為使用石油,該機構在報告中將2022年的需求增長預期提高了38萬桶/日。

相比之下,石油輸出國組織(OPEC)自4月以來第三次下調2022年全球石油需求增長的預估,原因包括俄羅斯和烏克蘭衝突對經濟影響、高通脹和持續實施的新冠封控措施。

OPEC預計2022年石油需求將增加310萬桶/日,比之前的預測下調26萬桶/日。OPEC對2022年全球石油總需求的預測仍然高於IEA。 美元延續跌勢,也提振油價。此前一份報告顯示美國7月通脹低於預期,交易商調低對美聯儲的加息預期,美元隨後下跌。

上周美國石油庫存增加,供應中歐的一條管道恢複原油輸送,限制了油價漲幅。 美國能源信息署(EIA)表示,上周美國原油庫存增加550萬桶,預期為增加7.3萬桶。

美國原油近月合約較六個月合約升水報每桶4.38美元,為四個月來最低,表明近期供應的緊張狀況有所緩解。美國墨西哥灣最大石油生產商殼牌表示,管道泄漏導致該區域三個深水平台暫停生產,這些平台的產量合計可達41萬桶/日。

外匯



美元周四小幅走低,數據顯示美國7月通脹並沒有預期的那麼火爆,促使交易員下調對美聯儲未來加息的預期。 在周三報告顯示美國7消費者物價與前月持平后,投資者削減美聯儲在9月連續第三次加息75個基點的預期。報告發佈后,美元錄得五個月來最大單日跌幅,交易員重新調整了他們的預測,將通脹已經觸頂的可能性納入考量。



聯邦基金利率期貨交易員目前認為,美聯儲9月加息50個基點的可能性為58%,加息75個基點的可能性為42%。 
美元跌勢在周四持續,盤中稍早,跌幅一度高達0.57%,但隨後收復了大部分失地。瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示,「我們可能已經看到了峰值,但我對預期美元從目前水平大幅走弱持謹慎態度。」

決策者試圖壓制對美聯儲明顯放鬆政策的任何預期,明尼亞波利斯聯邦儲備銀行主席卡什卡利在周三的一次會議上說,美聯儲在通脹方面「離宣布勝利還很遠很遠」,這可能限制了美元的跌幅。

周四的數據顯示,美國7月生產者物價意外環比下降,因能源產品價格回落,核心生產者物價通脹似乎也呈下降趨勢,而在勞動力市場仍然吃緊的情況下,初請失業金人數連續第二周上升。積極的通脹數據推動股市在周三大漲,周四早些時候繼續攀升,但由於投資者質疑美聯儲的下一步行動,漲勢消退。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示:「全球金融體系正在發生的金融條件放寬與美聯儲官員希望採取的政策不一致,因此對匯市交易員來說,現實情況是,現在的市場走勢可能是短期的。

歐元和日元等貨幣受益於美元周三走弱;歐元盤尾上漲0.23%,日元兌美元下跌0.06%,英鎊兌美元下跌0.18%,前一天上漲超過1%。

市場要聞


墨西哥央行將基準利率上調至歷史最高水平以遏制通脹

在通脹達到逾21年來最高水平后,墨西哥央行將關鍵利率調升至紀錄高位。墨西哥央行周四連續第二次加息75個基點,將基準利率提高至8.5%,符合接受彭博調查的所有24位經濟學家的預期。這是該行2008年開始實施通脹目標制以來的最高利率水平,之前的紀錄是8.25%。此舉是比照美聯儲上個月的加息,因墨西哥決策者傾向於跟隨美國步伐,以免資本突然外流。墨西哥央行最初是小幅加息25個基點,在6月份升級為加息75個基點,過去14個月累計加息了4.5個百分點,使得基準利率提高一倍多。

歐洲電價再創歷史新高 能源市場岌岌可危

周四,歐洲電力價格上漲至創紀錄水平,強勁的漲勢似乎也沒有任何減弱的跡象。數據顯示,德國明年交付的基準電力價格一度上漲4.5%,達到創紀錄的446歐元/兆瓦時。法國明年交付的電力價格則上漲4.4%,首次突破600歐元。

此次電價上漲反映出在歐洲為冬季補充庫存之際,俄羅斯削減天然氣供應導致用作發電廠燃料的天然氣市場出現供應緊張情況。此外,核反應堆產量的下降,以及風力和水力發電量的減少,也加劇了這一壓力,並引發了政府干預以減少需求的擔憂。

歐洲能源監管機構委員會主席Annegret Groebel在接受採訪時表示:如果俄羅斯切斷天然氣供應,並且出現沒有足夠的天然氣來滿足全部需求的情況,那麼各國就有可能實行能源配給。雖然停電『是可以避免的,但這當然也需要我們目前正在做的大量準備工作。

據了解,今年夏季的熱浪增加了歐洲地區的用電需求,同時,由於高溫天氣導致用於發電、冷卻核電站和運輸能源大宗商品的主要水道枯竭,供應中斷的風險也進一步加劇。

OPEC預計本季度全球石油市場將陷入供應過剩

石油輸出國組織(OPEC)預計,本季度全球石油市場將陷入供應過剩,同時下調需求前景,上調非OPEC供應預估。根據OPEC的最新月度報告,其將第三季度原油產量預測下調124萬桶/天,至2,827萬桶/天。這比OPEC 13個成員國7月的產量低了約57萬桶/天。OPEC位於維也納的研究部門將本季度全球原油需求預期下調72萬桶/天,同時上調非OPEC供應預期52萬桶/天。預計本季度原油消費均值為9993萬桶/天。

英國冬季危機逼近 首相約翰遜會見能源公司

英國首相約翰遜與能源公司舉行了會談,討論它們計劃如何使用其豐厚的利潤,並探索幫助英國家庭應對不斷飆升的生活成本的方法。財政部表示,市場並非總是為消費者服務,而超高的能源賬單最終將損害能源企業。這次會議召開之際,特拉斯和蘇納克面臨越來越大的壓力,他們需要詳細說明,一旦10月份能源價格上限上調,他們將如何幫助家庭應對。據知情人士透露,政府正在審查他們關於生活補貼和能源政策的每一項提議,以便官員們在9月6日其中一人上任時能夠迅速推出這些措施。

法國能源研究機構:瑞典取代法國成為歐洲第一大電力凈出口國

法國一家能源研究機構發佈報告稱,今年1月至6月,法國不再是歐洲第一大電力凈出口國。取而代之的是瑞典,2022年上半年,瑞典電能產量比法國的產量增加了一倍。另外,德國的電能產量也大幅增加。該報告稱,高溫以及其他因素導致法國境內56所發電站中的12所處於關閉狀態,電能產量減少這一問題可能不會在短時間內得到改善。另外,瑞典在今年1月至6月期間出口電力16太瓦時,主要出口對象國為芬蘭和丹麥,成為歐洲第一大電力凈出口國。緊隨其後的是德國,2022年上半年出口電力15.4太瓦時。
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