智通財經APP獲悉,花旗發布研究報告稱,維持昆侖能源(00135)“買入”評級,目標價由10港元降至9港元,去年經常性純利同比增長48%至53億元人民幣,符合該行預期。
報告中稱,公司于下半年經常性純利較上半年增4%至27億元人民幣,主要由于上遊及液化天然氣(LNG)接收站的盈利上升,至于單位毛利則較上半年降低每立方米3分人民幣。由于沒有現貨液化天然氣業務,該行認爲集團的單位毛利壓力可控。因貨物轉移至歐洲,液化天然氣接收站利潤或會在短期受到影響,但隨着溢價收窄及國內天然氣需求回升,估計影響將逐漸正常化。