FX168財經報社(香港)訊 俄烏戰爭爆發令地緣政治局勢變得動蕩不安,隨著大宗商品價格飆升,對沖基金加大對大宗商品的押注,而擁有大量風險敞口的基金經理正在獲得可觀的利潤。
摩根士丹利 (NYSE:MS)( Morgan Stanley )大宗經紀公司數據顯示,與其它股票相比,對沖基金上月凈買入能源股最多。
數據表明,買盤加上能源股的優異表現,令對沖基金在能源股上的凈敞口達到兩年高位。
CNBC報道稱,由于全球需求和俄烏戰爭使供應緊張,大宗商品成為今年華爾街的明顯“贏家”。在地緣政治緊張局勢升級期間,WTI原油期貨上周一度突破130美元/桶,創下13年高點。
受油價飆升推動,美股標普500能源類股今年迄今已累計上漲30%,漲幅遠超大盤。
其它大宗商品價格也在供應中斷期間飆升。鋁價近期創下歷史新高,小麥期貨也因供應緊張而創下多年來的新高。
3月8日,鎳價在短短幾個小時內上漲了一倍多,在大規模逼空行情中攀升至10萬美元/噸上方。
此外,2021年迄今為止,取暖油期貨價格飆升逾30%。
據一位知情人士透露,專注于反向投資價值的對沖基金Equinox Partners今年迄今的回報率已超過14%。該基金主要投資于貴金屬礦商和勘探和生產公司。
Equinox Partners首席投資官肖恩·菲爾勒(Sean Fieler)說道:“它們是很好的通脹對沖工具和地緣政治對沖工具。還有一個更長期的故事。金屬是未來的能源,我認為市場需要一段時間才能認識到這一點。”
與此同時,據《華爾街日報》報道,自2月以來,對沖基金索羅班資本(Soroban Capital)從其商品押注中至少賺取了數億美元。
CNBC報道稱,其他知名投資者也在能源行業加倍下注。
“股神”巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)本周繼續買入西方石油公司(Occidental Petroleum)的股票,在最近的瘋狂買入之后,伯克希爾哈撒韋公司在這家石油巨頭的持股總額超過了70億美元。
億萬富翁投資人利昂·庫伯曼(Leon Cooperman)本周早些時候表示,能源股相對于大宗商品價格來說比較便宜。
庫伯曼說,他最喜歡的兩家公司是加拿大電氣石石油公司(Tourmaline Oil)和派拉蒙資源公司(Paramount Resources)