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黃金周評:太瘋狂!“超級周”黃金坐上驚險“過山車” 下周行情恐更勁爆?

商品&期貨2021年12月5日 15:15
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黃金周評:太瘋狂!“超級周”黃金坐上驚險“過山車” 下周行情恐更勁爆?

FX168財經報社(北美)訊 過去一周,在美聯儲主席鮑威爾“鷹”聲、奧密克戎(Omicron)變種和非農等經濟數據的影響下,黃金波動加劇。本周開始時,金價承受適度的看跌壓力,周一和周二收跌。在朝向1800美元的反彈嘗試中表現平平之后,黃金周三難以守住陣地,觸及一個月以來的最低水平1761美元。盡管周五(12月3日)美國令人失望的11月就業報告引發金價反彈,但金價未能吸引足夠多的買家,連續第三周下跌。

周五(12月3日)美市尾盤,現貨黃金收報1783.21美元/盎司,上漲14.94美元或0.84%,日內最高觸及1786.01美元,最低觸及1766.01美元。

(現貨黃金日線走勢圖,來源:FX168)

不過,金價仍錄得連續第三周下跌,本周下跌9.14美元或0.51%,原因是美聯儲官員對縮減刺激措施和利率采取鷹派態度。

美聯儲決策者在本月晚些時候開會時,可能會加快縮減購債計劃,以應對日益緊縮的勞動力市場,并為比預期更早升息打開大門。

下周的焦點是下周四的美國初請失業金人數和下周五的通脹報告。

“最重要的數據點將是11月消費者價格指數(CPI)。汽油、住房和二手車價格上漲將是主要因素,但企業定價權增強的證據也可能越來越明顯,”ING首席國際經濟學家James Knightley表示。“這可能會使總體通脹年率接近7%,而核心通脹有可能超過5%。”

當周要聞盤點

拜登一句話重燃市場漲勢 美元喜上眉梢、黃金沖高回落

周一(11月29日),美國總統拜登表示,目前不考慮實施經濟封鎖,受這一言論提振,美股短線加速上揚。受新的奧密克戎變種擔憂的刺激,股市上周五遭遇了大幅拋售。

拜登在周一的新聞發布會上表示:“如果人們接種疫苗并戴上口罩,就沒有必要封鎖。”

拜登接著說,“疫苗是封鎖不被考慮的原因”,但他補充說,他“鼓勵人們在室內有人群時戴口罩”。

他補充說:“這種變異是引發人們關注,而不是恐慌的原因。”

拜登敦促美國人接種新冠疫苗。拜登說:“如果你年齡在18歲以上,并且在6月1日之前完全接種了疫苗,今天就去接種加強劑。”“它們是免費的,在全美8萬個地方都可以接種。充分接種疫苗加強針對新冠病毒的防護能力最強。”

“不要等待。如果需要的話,去接種加強針吧。如果你沒有接種疫苗,現在是時候去接種疫苗了,帶著你的孩子去接種疫苗。”

拜登表示,他的政府仍在與疫苗生產商輝瑞、Moderna和強生合作,為新疫苗或必要時的加強劑制定應急計劃。

拜登的團隊告訴他,可能需要一到兩周的時間來了解更多關于這種變異的信息,包括抗體是否能有效地處理它。美國疾病控制與預防中心(CDC)目前正在對冠狀病毒基因組進行測序,并與州衛生官員密切合作,這兩步對于弄清這種變異是否已經在美國至關重要。

拜登的首席醫療顧問福奇福奇和其他衛生官員表示,如果保護作用減弱,接種新冠疫苗加強劑可能有助于增強保護,因為加強劑擴大了身體識別冠狀病毒變種的各種突變的能力。

疫苗制造商Moderna的首席醫療官稱,奧密克戎變種至少有50個突變,包括30個在關鍵的刺突蛋白上,這讓病毒可以單獨進入人類細胞。他補充說,奧密克戎給抗擊新冠的斗爭帶來了“新的阻礙”,但他強調,即使是一種非常變異和高度危險的變種,接種一些疫苗也將有助于抗擊。

受拜登有關目前不考慮實施經濟封鎖的言論的提振,美股短線加速上漲。

道瓊斯指數上漲約310點。標準普爾500指數上漲1.5%,納斯達克綜合指數上漲約1.9%。以小盤股為基準的羅素2000指數漲幅僅為0.1%,其中包含了對經濟最敏感的股票。

金價在上周大幅下跌后,周一穩定在1800美元下方。美市盤中,現貨金交投于1786美元,日內小幅下跌。金價上周收跌2.9%,為6月以來最大單周跌幅。

鮑威爾意外發出最“鷹”音 美元狂飆逾100點、黃金狂瀉近40美元、道指大跌560點

周二(11月30日),美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲可能會加快取消提振經濟的措施。

鮑威爾在參議院一個委員會的聽證會上表示,他認為減少每月購債規模的行動速度可能會快于本月早些時候宣布的每月150億美元的計劃。

鮑威爾說,他希望在12月的會議上討論這個問題。

他表示:“目前,經濟非常強勁,通脹壓力更高,因此在我看來,考慮結束資產購買縮減計劃是恰當的……也許會早幾個月。”“我預計我們將在即將舉行的會議上討論這個問題。”

此外,鮑威爾還指出,關于對通貨膨脹的描述,是時候放棄“暫時”這個詞了。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在11月會議后表示,將以每月減少150億美元的步伐開始縮減購債規模,其中包括100億美元的美國國債和50億美元的抵押貸款支持證券。

會后聲明指出,11月和12月的情況將是如此,但同時也指出,“如果經濟前景發生變化,美聯儲準備調整購買步伐。”

美元指數DXY短線走高超100點,刷新日高至96.62,日內漲 超0.4%。

現貨黃金自日高回落近37美元,刷新日低至1771.81美元/盎司。

美股持續下行,道指大跌約560點,標普500指數跌1.5%,納指跌1.5%。

初請靚麗、耶倫意外放“鷹” 黃金“飛流直下”20美元、其他貴金屬未跌反漲

當地時間周三(12月1日),美國國家過敏癥和傳染病研究所所長福奇在白宮簡報會上宣布,加州已經發現美國第一例感染奧密克戎毒株的新冠肺炎患者,患者11月22日從南非返回加州,并于11月29日檢測呈陽性。

福奇稱,經過加州舊金山公共衛生部和美國疾病控制與預防中心(CDC)的證實,感染者的病毒源為變異毒株奧密克戎。據悉,感染者已經完成新冠疫苗接種,目前有輕微的感染癥狀,已經進行自我隔離。衛生機構已和感染者的所有密切接觸者取得了聯系,目前所有密接者檢測結果均為陰性。

美國發現首例奧密克戎感染患者的消息令美股承壓,道指從周三盤中最高位35004.64點一度下挫約1000點,最低降至34006.98點。截至周三收盤,道指大跌461.68點,或1.34%,報34022.04點;納指大跌283.64點,或1.83%,報15254.05點;標普500指數大跌53.96點,或1.18%,報4513.04點。

美國財長耶倫周四表示,避免任何工資-物價螺旋上升是美聯儲的職責,她理解美聯儲縮減資產購買計劃背后的“原因”。

耶倫表示,美國經濟強勁,可能會促使加息,這對世界和新興市場總體來說是有利的。

她準備不再用“暫時”一詞來形容目前困擾美國從新冠大流行中復蘇的通脹狀況,這呼應了美聯儲主席鮑威爾本周早些時候的言論。她稱,不希望工資-價格螺旋式上升,從而導致通貨膨脹成為長期現象。美聯儲的職責是確保我們不會出現上世紀70年代出現的工資-價格螺旋上升。

經濟數據方面,美國勞工部周四稱,上周初請失業金人數增加了2.8萬人,達到22.2萬人。上周的數據被下調至19.4萬人。最新就業市場數據略好于市場預期,分析師預計初請失業金人數約為23.8萬人。

美國上周初請失業金人數增幅低于預期,仍接近新冠疫情時期的低點,表明就業市場正在持續復蘇。然而,新出現的奧密克戎變異株給原本穩健的招聘步伐帶來了風險。

美國股市周四從上一交易日的拋售中大幅反彈。此前,由于最新的新冠病毒變種登陸美國,美國股市遭遇拋售。

受波音公司股價上漲5%的推動,道瓊斯指數上漲約700點。標準普爾500指數上漲1.6%以上。以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲0.8%。小型股基準羅素2000指數上漲2%。

金價有所回落,因為投資者押注美聯儲將加快縮減債券購買規模,以應對飆升的通脹,盡管奧密克戎新冠病毒變種引發了對經濟復蘇的擔憂。

美市盤中,現貨黃金持續走低,刷新日低至1762.05美元,較日高回落超21美元。

在黃金下挫之際,其他貴金屬未跌反漲:現貨白銀上漲0.5%,至22.42美元;現貨鉑金上漲0.7%,至940.09美元。

現貨鈀金上漲0.5%,至1756.46美元。但鈀金未能從上周的大幅下跌中恢復過來,繼續交投于黃金下方,為2019年8月以來首次。

非農意外遠不及預期 黃金坐上“過山車”

周五(12月3日),金價震蕩上揚,奧密克戎變異引發的不確定性以及美國國債收益率的下降提高了這種避險金屬的吸引力。

美市尾盤,現貨黃金收報1783.21美元/盎司,上漲14.94美元或0.84%,日內最高觸及1786.01美元,最低觸及1766.01美元。

周五公布的數據顯示,11月份美國就業增長大幅放緩,但失業率卻跌至4.2%的21個月低點,表明勞動力市場正在迅速收緊。

美國勞工統計局表示,上個月新增21萬個就業崗位,經濟學家原本預計將增加約53.5萬個就業崗位。

雖然整體就業數據弱于預期,但對黃金投資者來說也有一些負面消息。報告稱,數據顯示,由于11月份工資增幅低于預期,上漲0.3%至31.03美元,通脹可能已經見頂。今年工資上漲了4.8%,經濟學家此前預計增幅為5.0%。

失業率從10月份的4.6%大幅下降到4.2%。經濟學家此前預計降幅為4.5%。不過,失業率的下降不一定是好消息,因為參與率仍然較低,從10月份的61.6%升至61.8%。在大流行之前,參與率為63.5%。

盡管11月的就業增長低于預期,但報告指出,對9月和10月的數據進行了強勁的向上修正。報告稱,9月份新增就業37.9萬個,高于此前估計的31.2萬個。10月份的數據被修正為54.6萬個工作崗位,而最初的估計是53.1萬個。

報告出爐后,金價曾短暫反彈,現貨黃金價格短線拉升近10美元至1778.61美元,但隨后很快沖高回落,并刷新日低至1766.01美元,隨后大幅拉升20美元至1786.01美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:“投資者對美聯儲加快縮減購債規模和新冠疫情感到擔憂,因為德爾塔(Delta)和奧密克戎都對短期增長前景構成風險,因此投資者紛紛轉向安全資產,黃金因此受益。”

“黃金周末的表現意義重大,因為這與曲線趨平的預期一致,預期美聯儲將加快縮減購債規模。”

下周市場展望

根據最新的Kitco黃金周度調查,美聯儲主席鮑威爾的鷹派言論正在對黃金市場的人氣造成影響。

最新調查顯示,黃金市場短期走勢不明朗,因金價維持在關鍵支撐位,但仍低于1800美元。華爾街分析師連續第二周對黃金短期價格前景持較大分歧。

與此同時,散戶投資者的信心在過去一周大幅下降。市場分析師指出,黃金正在努力吸引新的看漲勢頭。他們表示,不斷加劇的通脹擔憂與美聯儲可能以比預期更快的速度收緊貨幣政策的預期相符。

即使非農就業數據弱于預期,黃金市場也找不到一個可持續的買盤。周五,美國勞工部表示,11月新增21萬個就業崗位,大大低于預期。市場普遍預期就業人數將增長55萬左右。

不過,一些經濟學家說,雖然失業數據令人失望,但還不足以阻止美聯儲加快縮減月度債券購買規模的步伐。

本周,14名華爾街分析師參與了Kitco的黃金調查。在受訪者中,有4人(27%)預計金價將上漲。與此同時,看跌和看平的投資者不分上下,各獲得5張票,即36%。

與此同時,針對主街的網上調查共收到了984張票。在這些受訪者中,有501人(51%)預計金價下周將上漲。另有319人(32%)預計金價將下跌,而164人(17%)持看平預期。市場人氣較上次調查有所下降,上次調查顯示,67%的普通民眾看好黃金。

(圖源:Kitco)

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示,1760美元支撐位是值得關注的關鍵水平。他補充稱,如果金價能守住這一水準,他預計金價將測試1811美元的近期阻力位。

Frappell補充說,令人失望的整體就業數據和隨著奧密克戎病毒傳播而傳來的更多有關疫情的新聞將繼續支撐黃金的表現。

Forexlive.com首席外匯策略師Adam Button表示,他也看好黃金,因為新的疫情擔憂持續增長。他補充說,新的奧密克戎變種意味著經濟增長放緩和貨幣政策放松。

盡管鮑威爾在過去一周增加了他的鷹派措辭,說現在是時候放棄通脹“暫時”說了,但一些分析師預計貨幣政策不會很快發生重大變化。

“一段時間以來,我們一直在說,經濟并不像那些辯護者希望你相信的那樣強勁;通脹可能會持續更久、更強;美聯儲缺乏適當控制通脹的勇氣。這對金價來說是一場‘完美風暴’,”Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day表示。

不過,其他分析師不相信金價能承受住美聯儲將以高于預期的力度收緊貨幣政策以對抗通脹的預期。

Bannockburn Global Forex董事總經理Mar Chandler表示,他預計金價近期將再度測試1750美元支撐位,因美聯儲仍在減少每月的債券購買,并希望加快這一過程。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,在金價反彈遭遇新的賣壓之際,很難看漲金價。

“黃金本周表現不太令人印象深刻,盡管奧密克戎變種擔憂加劇,導致美債收益率走低,且美元至少暫時走低,但金價未能找到買盤,”他表示。

他說,他也在關注短期內1760美元初始支撐位是否能得以維持。

下周重要經濟數據和事件

周一(12月6日)

中國1月底外匯儲備(十億美元)

中國11月貿易帳(十億美元)

歐元區12月Sentix投資者信心指數

財經事件:

歐元區財長討論2022年預算草案及歐元區峰會

央行動態:

英國央行副行長布羅德班特發表講話

周二(12月7日)

歐元區第三季度GDP終值

德國12月ZEW經濟景氣指數

加拿大10月貿易帳(十億加元)

美國10月貿易帳(十億美元)

央行動態:

澳洲聯儲公布利率決議

周三(12月8日)

中國11月末M2貨幣供應(年率)

中國11月社會融資規模(十億元)

中國11月新增人民幣貸款(十億元)

日本第三季度實際GDP終值

美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至1203)

財經事件

EIA公布月度短期能源展望報告

央行動態:

歐洲央行行長拉加德通過視頻為歐洲系統風險委員會第五屆年會致歡迎詞

加拿大央行公布利率決定

周四(12月9日)

中國11月工業生產者出廠價格指數(年率)

中國11月居民消費品價格指數(年率)

德國10月季調后貿易帳(十億歐元)

美國上周季調后初請失業金人數(千人)(至1204)

央行動態:

澳洲聯儲主席洛威發表講話

巴西央行公布利率決議

周五(12月10日)

日本11月國內企業商品物價指數(年率)

英國10月工業產出(年率)

英國10月商品貿易帳(百萬英鎊)

美國11月未季調消費者物價指數(年率)

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值

央行動態:

英國央行公布關于通脹的調查報告

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