【重要數據】
【智通觀點】
1、 上周末美股截至收盤，道指漲482.54點或1.43%，報34326.46點;納指漲118.12點或0.82%，報14566.70點;標普500指數漲49.50點或1.15%，報4357.04點。上周道指累計下跌1.36%，標普500指數累計下跌2.2%，納指累計下跌3.2%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報24391點，跌153.61點或0.63%。
2、 默沙東報告稱，該公司與Ridgeback Biotherapeutics聯合開發的口服抗新冠病毒藥物將參與藥物實驗的輕度或中度新冠肺炎患者的住院率與死亡風險降低了50%。兩家公司計劃爲該藥物申請緊急使用授權(EUA)。上周末默沙東(MRK.US)收漲8.37%。抗疫概念港股本周有波動，涉及康希諾生物-B(06185)、開拓藥業-B(09939)、複星醫藥(02196)、麗珠醫藥(01513)等。
3、 據貓眼專業版統計，10月3日13:14，電影《我和我的父輩》總票房破5億;截止10月3日17時9分，《長津湖》上映4天累計票房超13.92億，成爲2021中國內地市場年度票房第叁名。《長津湖》由博納影業主控出品，中國電影、阿裏影業亦是重要出品方。華東一家機構人士透露，中國電影在《長津湖》中是固定收益，對公司業績幫助有限。涉及港股貓眼娛樂(01896)、阿裏影業(01060)。
4、 據《中國證券報》走訪北京多家汽車品牌4S店發現，車企今年並未利用“金九銀十”的傳統銷售旺季進行促銷，各車型優惠力度嚴重縮水。4S店也幾乎沒有打出促銷的招牌和廣告，雖然看車的人較多，但現車緊俏，部分暢銷車型“一車難求”。某自主品牌車企高管稱，往年“金九銀十”是乘用車銷售的傳統旺季，今年以來，車市雖然需求存在，但市場上無車可賣，今年的“金九銀十”預計較往年要冷清。芯片短缺對汽車生産的影響還會持續，普遍“堅挺”的價格還將持續一段時間。涉及相關港股包括美東汽車(01268)、永達汽車(03669)、中升控股(00881)、 廣彙寶信(01293)、正通汽車(01728)等4S店。
5、 據《上海證券報》報道，中廣核汕尾甲子一50萬千瓦海上風電項目20號風機基礎10月1日開始沉樁作業，這是全國首個實現海上主體工程開工的平價海上風電項目，拉開了廣東省乃至全國平價海上風電項目建設的序幕。據中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩預計，未來3年內，我國海上風電有望實現平價上網。也有業內人士認爲，到“十四五”末，部分地區度電成本可以做到3毛錢，EPC造價可以降至10000元/千瓦以內。 涉及港股中廣核電力(01816)。
6、 據《中國新聞網》報道，業內人士分析，本輪停電、限電的主要原因是供需失衡。一方面，受全國煤炭緊缺、煤價高企、煤電價格倒挂影響，目前不少省份出現供電緊張局面;另一方面則是用電需求猛增。天風證券指，近日，廣東2021年10月集中競價交易結束，最終總成交電量爲28.7億千瓦時，統一出清價差爲45.30厘/千瓦時。認爲煤價高企，電力供需偏緊背景下，正價差時代來臨，超額電費將全額傳導至市場用戶，發電企業成本得到一定的疏導。未來隨着市場化改革的進一步推進，電價上漲趨勢明確，電力運營商估值有望重塑。具體標的方面，火電轉型新能源標的建議關注華能國際(00902)、華潤電力(00836)、華電國際(01071);水電建議關注川投能源、華能水電、國投電力、長江電力。
7、 特斯拉第叁季度交付量24.13萬，市場預估22.37萬。特斯拉第叁季度汽車産量23.78萬輛，同比增長64%。涉及特斯拉概念板塊力勁科技(00558)、贛鋒锂業(01772)。
8、 比亞迪股份(01211)發布公告，2021年9月，新能源汽車銷量7.1萬輛，同比增長257.6%;2021年前9個月新能源汽車銷量33.75萬輛，同比增長204.29%。2021年9月，汽車銷量合計8.01萬輛，同比增長89.9%。比亞迪的動力電池裝機量，這個月的看點是跟松下的全球第叁的位置爭奪。
【公司要聞】
和譽-B(02256)于9月30日至10月6日招股 擬發行1.407億股
科通芯城(00400)已向聯交所提交申請分拆科通技術于中國內地獨立上市
中國平安(02318)9月末已累計回購5687.82萬股A股 資金總額約28.66億元
中船防務(00317)控股子公司簽訂10億美元集裝箱船建造合同
寶尊電商-SW(09991)物流子公司寶通將獲菜鳥網絡2.179億美元戰略投資
中國東方航空股份(00670)擬對東航食品增資1.395億元
綠葉制藥(02186)：第叁方投資博安生物完成 持股降至73.32%
堃博醫療-B(02216)：肺部靶向去神經射頻消融能量系統完成首例臨床應用
複宏漢霖(02696)：注射用曲妥珠單抗聯合化療一線治療HER2陽性的局部晚期╱轉移性胃癌患者的2期臨床研究完成首例患者給藥
四環醫藥(00460)：自研産品童顔水凝“嘉樂妍®”獲批醫療器械生産許可
上海複旦(01385)獲政府補助款項共2300.88萬元
蔔蜂國際(00043)獲泰國上市公司CPF溢價19.79%提私有化 10月4日複牌
泰加保險(06161)將獲主席吳宇折價41.24%提全購 10月4日複牌
騰訊控股(00700)9月30日耗資約1.06億港元回購23萬股
小米集團-W(01810)9月30日耗資約9817.83萬港元回購460萬股
恒安國際(01044)9月30日斥1665.85萬港元回購40萬股
首創置業(02868)：合並已生效 9月30日撤銷上市地位
家鄉互動(03798)授出2740.35萬份股份獎勵
思摩爾國際(06969)授出973.3萬份購股權
歐康維視生物-B(01477)授出554.38萬份購股權
歌禮制藥-B(01672)授出240萬份購股權
國銀租賃(01606)斥資2.61億美元購買9艘6萬噸級散貨船
水發興業能源(00750)擬1.03億元收購光伏公司
中信股份(00267)：中信海直 (000099.SZ)擬斥資3297.1萬歐元購置6架 H135 直升機
旭輝永升服務(01995)附屬斥5819.1萬元收購湖南美中環境生態科技51%股權
保利置業集團(00119)收購保利貴州33.5%的股權
大唐集團控股(02117)附屬擬收購重慶之遠地産20%股權
複星醫藥(02196)擬15.961億元向康橋五期美元基金出售亞能生物29.02%股權及金石醫檢所100%股權
聚焦鋼鐵主業 馬鞍山鋼鐵股份(00323)轉讓持有的馬鋼嘉華30%股權及固廢處置相關資産
浙江滬杭甬(00576)：浙商證券擬發行可轉債募資不超過70億元
複星醫藥(02196)擬爲控股子公司複星實業不超1億美元的貸款提供擔保
青島啤酒股份(00168)擬利用閑置資金進行結構性存款
海倫司(09869)：超額配股權獲悉數行使
科濟藥業-B(02171)：CT053在加拿大進入II期臨床試驗
東嶽集團(00189)擬向海南固基注資1.52億元
瘋狂體育(00082)：亞洲銀行獲投資者入股
電訊首科(03997)出售22.68萬股九龍倉置業(01997)股份
中國聖牧(01432)擬成立合資企業以建設飼料加工基地
LHN(01730)：合資公司獲投資者入股
山高金融(00412)擬認購本金總額不超過1.2億美元的票據
【財報數據】
新創建集團(00659)全年股東應占利潤增長352.8%至11.46億港元 每股派0.3港元
新世界發展(00017)年度股東應占溢利同比增長6.9%至11.72億港元 末期息每股1.5港元
蔔蜂國際(00043)前八個月股東應占綜合溢利爲1.12億美元
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速8月路費收入同比減少14.1%至9986.3萬元
比亞迪股份(01211)9月新能源汽車銷量7.1萬輛 同比增長257.6%
小鵬汽車-W(09868)9月交付1.04萬輛智能車 同比增長199%
理想汽車-W(02015)9月交付7094輛理想ONE 同比增長102.5%
北京燃氣藍天(06828)2020年擁有人應占虧損擴大34085.7%至37.16億港元
安山金控(00033)18個月股權持有人應占虧損6778.6萬港元
【宏觀及行業】
1.外彙局：2021年6月末，我國對外金融資産90278億美元，對外負債70418億美元，對外淨資産19860億美元。在對外金融資産中，直接投資資産24620億美元，證券投資資産10132億美元，金融衍生工具資産143億美元，其他投資資産21923億美元，儲備資産33459億美元，分別占對外金融資産的27%、11%、0.2%、24%和37%。
2.外彙局：截至2021年6月末，我國全口徑(含本外幣)外債余額爲173119億元人民幣(等值26798億美元，不包括中國香港特區、中國澳門特區和中國台灣地區對外負債，下同)。從期限結構看，中長期外債余額爲75707億元人民幣(等值11719億美元)，占44%;短期外債余額爲97412億元人民幣(等值15079億美元)，占56%。
3.外彙局：2021年二季度，我國經常賬戶順差3447億元;資本和金融賬戶順差848億元，其中，非儲備性質的金融賬戶順差4070億元，儲備資産增加3224億元。
4.國家統計局：9月份，中國制造業采購經理指數(PMI)爲49.6%，低于上月0.5個百分點，降至臨界點以下，制造業景氣水平有所回落。
5.國家統計局：9月30日公布的2021年9月財新中國制造業采購經理指數(PMI)上升0.8個百分點至50.0，雖落于榮枯線上，但仍爲17個月來次低。
6.中國汽車流通協會：2021年9月汽車經銷商庫存預警指數爲50.9%，同比下降3.1個百分點，環比下降0.8個百分點，庫存預警指數逼近榮枯線，位于不景氣區間。
7.香港統計局：2021年8月香港零售業總銷貨價值的臨時估計爲286億元，較2020年同月上升11.9%。2021年7月零售業總銷貨價值的修訂估計較2020年同月上升2.8%。與2020年同期比較，2021年首8個月合計零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.1%。
8.交通運輸部：國慶節假期第一日，全國鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量6302萬人次，環比增長23.8%，比2019年同期下降30.0%，比2020年同期下降3.1%。
9.國家郵政局：經測算，2021年9月中國快遞發展指數爲360.7，同比增長9.2%。行業發展穩中有升，持續向好。報告預計10月快遞業務量同比增長22%左右。
10.商務部：今年1-8月，我國服務貿易保持良好增長態勢。服務進出口總額32716.6億元(人民幣，下同)，同比增長9.4%;其中服務出口15499.9億元，增長25.3%;進口17216.6億元，下降1.8%。
【主要股東增減持】
9月29日，UBS SDIC Fund Management Co., Ltd增持中信銀行(00998)1.03億股，每股作價3.38港元，總金額約爲3.49億港元。
9月24日，The Capital Group Companies, Inc.增持金蝶國際(00268)96.7萬股，每股作價24.6820港元，總金額爲2386.7494萬港元。
9月24日，小摩減持鞍鋼股份(00347)689.8349萬股，每股作價5.1212港元，總金額約爲3532.78萬港元。
9月24日，小摩增持中國燃氣(00384)145.32萬股，每股作價21.7638港元，總金額約爲3162.74萬港元。
9月24日，小摩減持浙江滬杭甬(00576)340.4701萬股，每股作價6.3642港元，總金額約爲2166.82萬港元。
9月24日，小摩增持李甯(02331)740.88萬股，每股作價89.302港元，總金額約爲6.62億港元。
【大行評級】
大和：重申比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價382港元
交銀國際：首予越秀服務(06626)“買入”評級 目標價5.16港元
裏昂：維持碧桂園服務(06098)“買入”評級 目標價升3.8%至99港元
大摩：維持太平洋航運(02343)“增持”評級 目標價5.68港元
中泰國際：維持周大福(01929)“增持”評級 目標價17.2港元
大摩：予晶苑國際(02232)“增持”評級 目標價降11.1%至4港元
【交易鬧鈴】
新股消息：
招股中：和譽-B(02256)
公布業績：無
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
