週五,UBS對RxSight Inc. (NASDAQ: RXST)股票啟動覆蓋,給予買入評級,目標價為52.00美元。該公司強調RxSight在美國白內障手術市場的強勢地位,特別是在快速增長的高端細分市場。
根據InvestingPro數據,分析師共識仍然非常看好,目標價範圍從56美元到70美元,顯示相對於目前約42美元的價格有顯著上漲潛力。
RxSight的可調節人工晶狀體(LAL)技術在白內障手術領域開闢了重要市場,競爭於一個價值超過40億美元的市場。
LAL術後可調節以治療白內障的能力受到廣泛歡迎,在高端人工晶狀體(IOL)市場佔據了高個位數的市場份額(按銷量計算)。
這一細分市場的增長速度甚至比整體市場更快。InvestingPro分析顯示,該公司保持強勁的財務健康狀況,流動比率為12.67,債務極少,為持續擴張市場奠定了良好基礎。
預計公司近期的兩位數增長率將持續,預測至2028年銷售額年增長率將超過20%,2029年為18%。公司產品組合從初期專注於光線傳遞裝置(LDD)轉向利潤率更高的LAL,預計將有助於提高營運槓桿。
UBS預測RxSight將在2025年第一季度實現可持續盈利。該公司還預測,到2028年,RxSight的營業利潤率將提升至25%,這得益於公司的戰略定位和其創新LAL產品日益增長的需求。
在其他近期新聞中,RxSight在2024年第三季度財報電話會議上報告了強勁的增長模式。
這家醫療技術公司的收入飆升至3530萬美元,較去年同期增長59%。這一增長主要歸功於其可調節人工晶狀體(LAL)的大量銷售和光線傳遞裝置(LDD)的安裝。
公司還報告毛利率提高到71.4%,較去年同期顯著上升,GAAP淨虧損縮窄至630萬美元。公司還提到2024年全年收入預計約為1.4億美元,並對第四季度持樂觀態度。
在戰略舉措方面,RxSight成功在美國推出LAL+,並在加拿大獲得批准。此外,公司計劃在2025年深化北美市場滲透並擴展至全球市場。這些最新發展凸顯了公司的強勁表現和光明前景。
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