週五，Jefferies 開始對 Mereo BioPharma Group (NASDAQ:MREO) 進行覆蓋，給予買入評級並設定 7.00 美元的目標價。根據 InvestingPro 的數據，該股票在過去一年中上漲超過 73%，並獲得了分析師的強烈支持，共識建議為 1.2（強烈買入）。
此次覆蓋的開始是基於 Mereo 的主要資產 setrusumab 的潛力，該藥物目前正在進行針對成骨不全症（OI）的三期臨床試驗，OI 是一種遺傳性骨骼疾病。
該投資公司預計，預計在 2025 年年中進行的試驗第二次中期分析（p 值小於 0.01）將會成功，儘管在 2024 年底或 2025 年初進行的第一次中期分析也有成功的可能性，但其 p 值閾值更為嚴格，小於 0.001。
分析師強調了 Mereo 與 Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) 在美國就 setrusumab 建立的戰略合作夥伴關係，表示對該藥物的市場潛力充滿信心。Jefferies 提到的第二項資產 alvelestat 已準備好進行三期試驗，目前正在討論合作事宜。
根據 InvestingPro 的評級，Mereo BioPharma 的市值為 5.375 億美元，財務健康狀況被評為"良好"，公司的資產負債表上現金多於債務。Alvelestat 正在開發用於治療嚴重的 α1-抗胰蛋白酶缺乏症（AATD）相關肺病。
Jefferies 指出，隨著 OI 治療在短期內取得成功，以及預期在沒有直接競爭的情況下推出市場，再加上健康的特許權使用費，Mereo BioPharma 具有顯著的上升潛力。
該公司的樂觀展望建立在臨床試驗預期取得積極結果以及隨後的治療商業化基礎之上。
雖然根據 InvestingPro 的公允價值模型，目前的交易水平可能表明該股票被高估，但訂閱者可以通過該平台的詳細研究報告獲取 10 個額外的 ProTips 和全面的財務分析。
在其他最近的新聞中，Mereo BioPharma 在一系列發展之後成為投資者關注的焦點。該公司的股票在競爭對手 BOOST Pharma 公布了一項針對成骨不全症（OI）的同種異體細胞療法早期試驗的初步結果後出現下跌。儘管最初反應如此，但知名分析公司 Baird 仍維持對 Mereo BioPharma 的"優於大盤"評級，並設定 8.00 美元的目標價。
Baird 的分析師強調，BOOST Pharma 的令人鼓舞的結果（顯示骨折減少 75%）並不對 Mereo BioPharma 構成重大的即時競爭風險。他們指出，療法的開發階段差異、缺乏 1 型患者的數據，以及關於作用機制和免疫抑制問題的未解決問題是關鍵因素。
該公司重申的"優於大盤"評級表明對 Mereo BioPharma 正在進行的項目和未來前景充滿信心。Baird 的分析師建議在目前的股價下跌期間買入 Mereo BioPharma 的股票，認為競爭對手最近的研究並不會削弱 Mereo 自身在 OI 治療方面的長期價值。這些最新發展繼續塑造著投資界對 Mereo BioPharma 的看法。
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