週三，高盛對Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM)股票持積極態度，將目標價從58美元上調至59美元，同時維持買入評級。該公司分析師指出，持續進展和令人鼓舞的數據是修訂目標的主要驅動因素。
Rhythm Pharmaceuticals最近公布了2024年第三季度產品收入，總計33.3百萬美元。這些數字略高於FactSet共識和高盛的估計，分別增長2.2%和9.6%。
公司在美國的患者持續增長得到強調，本季度新增100多個處方。這一表現與過去六個季度觀察到的患者增加趨勢一致，儘管在患者識別和醫生教育方面面臨挑戰。
公司來自歐洲的收入也有所增加，佔總收入的30%，相比2024年第二季度的26%有所提升。這一增長部分歸因於約0.5百萬美元的第四季度訂單提前，這是由於setmelanotide運往美國以外正在推出的國家的不規則運輸時間表所致。
關注點仍然集中在Rhythm Pharmaceuticals的setmelanotide治療下丘腦肥胖症（HO）的第3期研究上。在肥胖症協會的ObesityWeek會議上，八名法國成年HO患者的真實世界體重減輕數據的展示引起了廣泛關注。
這些發現顯示，在3個月和6個月的間隔，基線BMI百分比減少分別為12.8%和21.3%，相應的體重減少為16.8kg和29.0kg。
高盛的分析師對setmelanotide在HO患者中引起顯著體重減輕的潛力表示信心，無論患者年齡如何，BMI減少幅度都大於10%。該公司重申對Rhythm Pharmaceuticals的買入評級，並將目標價從之前的58美元上調至新的59美元水平。
在其他近期新聞中，Rhythm Pharmaceuticals在運營方面取得了重大進展。公司2024年第二季度收益達到29.1百萬美元，主要由其藥物Imcivree的銷售推動。H.C. Wainwright維持買入評級，將2024年全年收入預測調整為123.2百萬美元。
同時，JMP Securities以市場表現優於預期的評級開始對該公司進行覆蓋，表明積極預期。然而，Canaccord Genuity調整了其財務展望，將目標價從79美元下調至77美元，同時仍維持買入評級。
Rhythm Pharmaceuticals的Imcivree補充新藥申請（sNDA）已被美國食品和藥物管理局（FDA）接受，旨在將治療範圍擴大到患有某些遺傳性肥胖症的年輕兒童。此外，該公司正在推進setmelanotide在下丘腦肥胖症患者中的第3期研究，並已啟動兩種新型MC4R激動劑的第2期試驗。
在另一項發展中，Rhythm Pharmaceuticals宣布與Axovia Therapeutics Ltd.建立聯合研究合作，專注於加深對Bardet-Biedl綜合症（BBS）這一罕見遺傳病的理解。該合作旨在利用兩家公司在基因治療領域的專業知識，可能開發出BBS的新治療選擇。這些最新發展反映了Rhythm Pharmaceuticals持續致力於增長和戰略性問題解決。
InvestingPro 洞察
Rhythm Pharmaceuticals的最近表現與InvestingPro強調的幾個關鍵指標和趨勢一致。該公司截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長132.56%，支持了高盛的積極展望。2024年第二季度51.28%的季度收入增長進一步強調了這一點，反映了文章中提到的強勁的患者增長和擴大的歐洲市場份額。
InvestingPro提示指出，Rhythm Pharmaceuticals以令人印象深刻的毛利率運營，這在過去十二個月88.8%的毛利率中得到了體現。這種高毛利率表明成本管理效率高，並可能為公司的主要產品setmelanotide帶來強大的定價能力。
該股票在過去一週（13.54%）和過去一年（107.64%）的顯著回報表明投資者信心增強，可能是由文章中討論的積極臨床數據和收入增長推動的。此外，股票交易價格接近52週高點，價格為52週高點的99.42%，反映了市場對公司前景的樂觀情緒。
值得注意的是，InvestingPro為Rhythm Pharmaceuticals提供了16個額外的提示，為對更深入洞察感興趣的投資者提供了更全面的分析。
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