目標為透過投資於由全球股票及定息證券組成之多元化投資組合,取得與指數無關之表現目標,既能保本又能減低短期波動。本附屬基金預期將採取動態資產分配策略,以在不斷演化之市況中取得最佳回報: (i) 股市向好時,本附屬基金最多會將資產之50%投資於股票。 (ii) 股市轉淡時,本附屬基金會將組合重新調整以取得平衡,透過持有符合積金局所訂最低信貸評級要求的定息證券達到 保本。 (iii) 本附屬基金亦會視乎市況不持股票而全數僅投資於定息證券及現金。 (iv) 定息證券及現金常於股市似陷入低迷時用作緩衝,惟於適當時則會減持。預期於正常情況下,本附屬基金會將資產之 最少75%投資於定息證券及現金,以將短期波動減到最低。 (v) 本附屬基金可將少於30%的資產投資於具有吸收虧損特性的工具(包括應急可轉債、高級非優先債務證券、金融機構 處置機制下發行的工具以及銀行或其他金融機構發行的其他資本工具)。 為進行流通性管理及╱或為防守目的及╱或任何其他特殊情況(例如股災或重大危機),以及若管理人認為符合附屬基金 的最佳利益,附屬基金最多可將100%的資產暫時持作存款、現金及╱或直接投資於貨幣市場工具及╱或(最多10%的附 屬基金資產)投資於貨幣市場基金。
名稱 | 主旨 | 成立於 | 直至 |
---|---|---|---|
Ian Lee | - | 2020 | now |
Helen Lam | - | 2004 | now |
Stuart Winchester | Senior Portfolio Manager | 2004 | now |
自傳 | Stuart Winchester is a Hong Kong-based senior portfolio manager with Allianz Global Investors and a member of the Asia Pacific investment team. A highly experienced Asian equity portfolio manager, Stuart has spent a total of 36 years in Asia, the majority of them with AllianzGI which he joined in 1992. For the last 25 years Stuart has managed the Unconstrained Total Return Asia Pacific strategy. Before joining AllianzGI, Stuart worked at Wood Gundy in Japan before transferring to Indonesia to run an affiliate joint-venture merchant bank. |
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