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通脹壓不住了?美聯儲或提早加息

作者 Investing.com (英为财情 Investing)市场概况2021年10月14日 16:48
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通脹壓不住了?美聯儲或提早加息
作者 Investing.com (英为财情 Investing)   |  2021年10月14日 16:48
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(作者:潘奕衡)

Investing.com – 近期,隨著通脹擔憂加劇,美國短債利率飆升,兩年期美債收益率創下2020年6月底來的最高水準。而最新的美國CPI資料,為通脹的擔憂再添一把火。

通脹再次抬頭

週三,美國公佈了9月份的CPI物價指數。

資料顯示,9月CPI同比上漲5.4%,略高於市場預期5.3%,連續第5個月同比增長超過5%,為2008年7月以來最高水準。

CPI繼8月攀升0.3%後,9月環比上漲0.4%。食品價格繼8月上漲0.4%後,9月環比上漲0.9%,創2020年4月以來的最大漲幅,由肉類價格跳漲推動。業主主要住房等價租金9月上漲0.4%,創五年來最大漲幅,8月為上漲0.3%。

此外,紐約聯儲做的調查顯示美國消費者通脹預期達歷史新高。

資料顯示,9月份中短期通脹預期中位數達到了5.3%,實現連續11個月上漲,升至2013年消費者調查啟動以來的最高水準。美聯儲此前曾預測,截至今年年末,美國通脹指數將達到4.2%,並在明年達到2.2%。

隨著最近能源價格飆升,未來幾個月物價可能會進一步上揚,通脹加速正給美聯儲貨幣政策正常化帶來巨大壓力。

美聯儲官員“鷹”氣逼人

本周,多位美聯儲官員發表了鷹派的言論。

美聯儲副主席克拉裡達稱,“我個人認為,在價格穩定任務方面,早就達到了‘進一步實質性進展’的目標,在就業任務方面也幾乎達標。”

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克與克拉裡達對Taper的觀點基本保持一致,但是博斯蒂克卻表示,今年通脹率飆升的持續時間比決策者預期的更久,所以不適合再把物價上漲稱為“暫時性”。

“大鷹派”聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示,他支持美聯儲下月開始縮減資產購買步伐,並在明年春季結束該計畫,以便在必要時升息以壓低通脹。他認為美聯儲應當採取激進的Taper時間表,以備在通脹成為大麻煩時能夠及時動用加息工具。他認為目前通脹高漲為暫時性因素的可能性大致為百分之五十,所以美聯儲需要為此做好準備。

美聯儲年內Taper

週四淩晨美聯儲公佈的會議記錄顯示,決策者們暗示可能在11月中開始縮減危機時期對經濟的支持,但他們在高通脹威脅究竟有多大,以及需要多快加息來加以應對的問題上仍存在分歧。

會議記錄稱,決策者討論了每月削減100億美元公債以及50億美元抵押貸款支持證券(MBS)購買規模,但“幾位元”與會委員傾向于更快地縮減購債步伐。會議記錄顯示,如果美聯儲在11月2-3日的政策會議上決定開始縮減購債步伐,可能會在當月中旬或12月中旬開始行動。

美聯儲或提早加息

相比6月,美聯儲在9月對加息的預期已經有所提前。

從9月點陣圖來看,有9名委員預計美聯儲在2022年開始加息,6月為7名;6名委員預計在2022年加息一次,3名委員預計在2022年加息兩次。除1名委員外,其餘所有委員均預計在2023年開始加息,6月為13名。

週三,美國聯邦基金利率期貨中隱含的利率顯示,市場預期美聯儲加息的概率不斷升溫,預計明年9月美聯儲加息的概率已高達90%!

市場的加息預期比美聯儲在9月公佈的決策者的點陣圖還要快。而此前,市場的加息預期是比美聯儲的決策者們更為鴿派的。相信未來隨著通脹的抬頭,這一預期還將持續。

Taper來了加息還會遠嗎?

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