2024年上半年，證監會發佈《5項資本市場對港合作措施》，進一步拓展滬深港通機制、支持內地行業龍頭企業赴香港上市、鞏固香港國際金融中心地位，共同促進兩地資本市場協同發展。截止2024年上半年，共有70家企業在香港交易所主機板首次遞交上市申請，較去年同期的60家企業上升16.67%。其中，第二季度首次遞交上市申請共41家企業，較第一季度的29家企業上升41.38%。
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據Wind資料統計顯示，港股一級市場股權融資（包含IPO與再融資），2024年上半年融資金額為597億港元，較去年同期融資金額711億港元減少16.10%。新股IPO市場，2024年上半年共有30家企業成功IPO上市（未包含GEM轉主機板上市企業），較去年同期的31家略減3.23%；IPO募集金額為134億港元，較去年同期的179億下降25.23%。最大IPO項目為茶百道（2555.HK）募資金額為25.86億港元。再融資市場，募集金額合計463億港元，較去年同期下降13.04%。最大的再融資項目為阿裡健康（0241.HK），募集金額為115.12億港元。
從IPO承銷保薦維度來看，中金公司以36.83億港元的保薦規模穩居IPO保薦規模榜榜首，中信證券(香港)以16.26億港元位居第二，廣發證券(香港)以7.64億港元緊隨其後位列第三。從IPO保薦家數方面，中金公司以參與了9家IPO的保薦數量拔得頭籌，中信證券(香港)以5家保薦家數位列第二，海通國際以4家保薦家數位居第三。
港股股權融資市場概覽
1.1
股權融資規模趨勢
2024年上半年港股一級市場股權融資總金額為597億港元，較去年同期融資金額711億港元同比略減16.10%。其中，IPO融資規模為134億港元，較去年同期下降25.23%；配售融資規模為313億港元，較去年同期下降11.74%；代價發行融資規模增長較為顯著，共募集133億港元，較去年同期增長332.15%；供股融資規模為16億港元，較去年同期降幅達89.37%。
1.2
融資方式分佈
從具體融資方式來看，2024年上半年IPO募資金額為133.50億港元，占總募集資金的22.37%；配售募集資金為313.07億港元，是份額最大的融資方式，占比達52.47%；代價發行募資金額為132.82億港元，占比達22.26%。
1.3
融資主體行業分佈
從各行業融資金額來看，零售業、軟體與服務以及材料三個行業在2024年上半年融資金額位居前三，募集金額依次為161億港元、91億港元和83港元。
從各行業融資事件數量來看，軟體與服務行業以發行25起位居第一，材料行業以23起位列第二名，耐用消費品與服裝行業以22起位列第三名。
首發篇
2.1
IPO發行數量趨勢
2024年上半年港股IPO發行數量為30家，較去年同期的31家減少3.23%。
2.2
IPO融資規模趨勢
2024年上半年IPO募集金額共134億港元，較去年同期的179億港元縮減25.23%，其中，第二季度募集金額為86億港元，較第一季度的48億港元有所反彈。
2.3
IPO上市板塊分佈
從IPO上市板塊來看，2024年上半年共29家企業在香港主機板成功發行上市（未包含GEM轉主機板企業），僅有1家企業在香港創業板成功發行上市。
2.4
IPO上市主體行業分佈
從各行業IPO募資金額來看，IPO募資規模最高的行業為軟體與服務行業，募資總計57億港元；其次為食品與主要用品零售行業，募資金額為26億港元；材料行業位居第三，募資金額為12億港元。
從各行業IPO發行數量來看，軟體與服務行業共有12家企業IPO，位列第一；材料行業有3家企業IPO，位列第二；醫療保健設備與服務、資本貨物和製藥、生物科技與生命科學行業各有2家企業IPO，並列第三。
2.5
IPO融資金額Top10
2024年度，IPO募資金額最高的公司是茶百道，募集金額為25.86億港元；QUANTUMPH-P和速騰聚創分別以11.38億港元和10.59億港元的募集金額位列第二名和第三名。前十大IPO項目共募集93.46億港元，占全部IPO募資總額的70.01%。
2.6
IPO融資金額區間統計
2024年上半年港股IPO融資金額在10億港元以下的數量最多，高達27家，占到IPO總數的90.00%；其次是募資金額在10-20億港元的區間，家數為2家；僅1家IPO融資規模在20-30億港元區間。
2.7
聆訊資訊行業分佈
從各行業首次遞交上市申請數量來看，2024年上半年共有70家企業在香港交易所首次遞交上市申請。其中，製藥、生物科技與生命科學和軟體與服務行業共有10家企業遞表，並列第一；家庭與個人用品和醫療保健與服務行業共6家企業遞表，並列第三名。
再融資篇
3.1
增發融資趨勢
2024年上半年，再融資募集總額為463億港元，較去年同期的533億港元略減13.04%。再融資項目數量為206起，較去年同期的174起略增18.39%。
3.2
再融資主體行業分佈
從各行業再融資金額來看，2024年上半年，再融資金額最高的行業是零售業，金額達160億港元，主要來自阿裡健康的代價發行，融資規模為115.12億港元；材料行業以72億港元的募集金額排名第二，主要來自紫金礦業的39.04億港元融資；能源行業以56億港元融資額位列第三，主要來自兗礦能源的49.56億港元融資。
從各行業再融資數量來看，耐用消費品與服裝行業的再融資項目數量為21起，位列第一；材料行業以20起位列第二；多元金融和資本貨物行業以18起並列第三。
3.3
再融資項目融資Top10
再融資募集金額最高的企業是阿裡健康，募資金額達115.12億港元，占2024年上半年再融資總規模的24.85%；兗礦能源以49.56億港元的募資規模位居第二；中國儒意以40.00億港元的募資規模位居第三。
機構篇
4.1
IPO保薦規模排行榜
中金公司作為保薦人角色參與了9家IPO，保薦規模約36.83億港元，位居保薦規模榜榜首；中信證券(香港)以16.26億港元的保薦規模位居第二，保薦家數為5家。廣發證券(香港)以7.64億港元的保薦規模位居第三，保薦家數為1家。
4.2
IPO保薦數量排行榜
中金公司作為保薦人角色參與了9家IPO，位居榜首；中信證券(香港)保薦了5家IPO，位居第二名；海通國際保薦了4家IPO，位居第三名。
4.3
IPO全球協調人排行榜
中金公司以全球協調人身份參與了11家IPO，位居全球協調人排行榜第一位；招銀國際參與了9家IPO，位居第二位；中信證券(香港)參與了7家IPO，位居第三位。
4.4
IPO帳簿管理人排行榜
農銀國際和招銀國際以帳簿管理人身份參與了17家IPO，並列第一；利弗莫爾證券參與了16家IPO，位列第三。
4.5
IPO承銷規模排行榜
2024年上半年，從IPO承銷金額來看，中金公司以37.30億港元的承銷金額穩居IPO承銷榜榜首，承銷家數為11家；中信證券(香港)以16.46億港元的承銷金額位居第二，承銷家數為7家。廣發證券(香港)以7.64億港元的承銷金額緊隨其後位居第三，承銷家數為2家。
4.6
IPO承銷家數排行榜
從IPO承銷家數來看，利弗莫爾以擔任19家IPO承銷商位居榜首；農銀國際以擔任17家IPO承銷商位居第二；招銀國際以擔任16家IPO承銷商位列第三名。
4.7
再融資承銷規模排行榜
中金公司以59.34億港元的再融資承銷規模位元列第一，承銷數量2起；摩根士丹利以31.34億港元的承銷規模位元列第二，承銷數量2起；中信證券(香港)以21.87億港元的承銷規模位元列第三，承銷數量2起。
4.8
再融資承銷數量排行榜
恒宇證券以承銷商身份參與了8起再融資事件，位列第一名；昌利證券參與了6起再融資事件，位列第二名；凱基證券參與了5起再融資事件，位列第三名。
發行仲介篇
5.1
IPO核數師排名
安永參與了8家IPO，位列核數師排名中的首位；羅兵鹹永道參與了7家IPO，位列第二；畢馬威參與了6家IPO，位列第三。
5.2
IPO律師排名
IPO律師（境內業務）方面，競天公誠律師事務所參與了12家IPO，位列第一；通商律師事務所參與了8家IPO，位列第二；金杜律師事務所參與了7家IPO，位列第三。
IPO律師（境外業務）方面，邁普達律師事務所參與了7家IPO，位列第一；康得明律師事務所參與了6家IPO，位列第二；高偉紳律師事務所參與了5家IPO，位列第三。
