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本周操盤攻略:5月經濟資料將公佈,華為開發者大會舉行

發布 2024-6-17 上午08:48

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// 市場要聞 //

1、5月經濟資料將公佈6月17日,國家統計局將公佈5月工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額等經濟資料。同日,國家統計局還將公佈70個大中城市住宅銷售價格月度報告。

國泰君安認為,PMI生產超季節性回落,汽車輪胎、滌綸長絲等開工率漲跌不一,預計5月工業增加值同比增長5.8%。PMI房建指數低位元,土建指數高位,高新技術製造業戰略性新興產業採購經理指數優於製造業整體表現,預計1-5月固定資產投資累計同比增長4.2%。服務消費方面,受“五一”假期和基數降低支撐,預計同比回升;商品消費方面,汽車消費低位,地產銷售回暖,預計同比增長2.5%。

2、80億元逆回購到期

Wind資料顯示,本周央行公開市場將有80億元逆回購到期,其中週二至週五分別到期20億元。此外,本週一將有2370億元MLF到期,週三將有700億元國庫現金定存到期。

3、深交所啟動固定收益業務證券代碼區間擴充模擬測試

為確保固定收益業務證券代碼區間擴充工作的順利推進,深交所聯合中國結算深圳分公司定於6月17日至6月21日在深市交易結算獨立測試環境組織開展模擬測試,旨在通過類比實際交易場景,檢驗市場參與各方技術系統的正確性。本次模擬測試聚焦於新擴充的證券代碼區間。

4、2024陸家嘴論壇將召開

2024陸家嘴論壇將於6月19日至20日召開。此次陸家嘴論壇主題為“以金融高品質發展推動世界經濟增長”,將設有8場全體大會,議題涵蓋金融領域的熱點問題。

根據介紹,2024陸家嘴論壇期間,證監會將發佈資本市場相關政策舉措。證監會表示,將與上海市政府共同建立資本市場支援上海加快五個中心建設的協同工作機制,助力上海國際金融中心增強競爭力和影響力。

5、兩北交所公司上會

日前北交所公告,上市委員會定於6月20日召開2024年第11次審議會議,審議的發行人太湖遠大。這意味著,本周北交所將有兩家公司上會,另一家是成信光電,將於6月17日上會。

6、歐洲三家央行議息會議

本周英國、瑞士和挪威的央行會議將成為市場焦點。在全球降息步伐放緩的背景下,這些會議有望提供更多證據。英國央行在保守黨大選前降息的預期似乎正在減弱,市場目前預計8月降息的可能性約為40%,而9月則為70%。與此同時,瑞士央行在3月通脹穩定後,週四降息的可能性為50%。挪威央行則可能發佈新的經濟預測,並不急於降息。

// 板塊事項 //

1、華為開發者大會將於6月21日-23日舉行

華為開發者大會將於6月21日至23日在東莞松山湖舉行,Harmony OS NEXT鴻蒙星河版將亮相。另外,華為近期公佈了鴻蒙Harmony OS 4.2系統最新的升級進度,將有180款設備陸續獲鴻蒙OS4.2升級。

今年將以“智慧融合·共創未來”為主題,彙集來自全球的數千名開發者、合作夥伴、行業領袖及學術精英,共同探討雲計算、人工智慧、物聯網以及5G等關鍵技術的最新進展與應用前景。

2、2024新能源汽車創新材料大會召開

6月21-22日,合肥·巢湖舉辦2024(第六屆)新能源汽車創新材料大會,以“尋找材料新夥伴”為主題,聯合國內外主機廠、零部件供應商、材料及設備解決方案商、科研院所等單位,圍繞新能源汽車產業鏈,共同探討創新材料在新能源汽車可持續領域的創新應用和挑戰,推動產業鏈協同發展。

3、OPPO Reno 12系列將于本周全球發佈

據OPPO海外消息,OPPO Reno 12系列手機將於2024年6月18日在全球及歐洲地區正式發佈。此前,OPPO Reno 12系列已在中國市場率先亮相,並憑藉其卓越的性能和獨特的設計風格贏得了消費者的高度關注。

4、2024年新能源汽車下鄉活動啟動儀式在常州舉行

工信部副司長郭守剛表示,2024年,工業和資訊化部將會同相關部門更高品質開展好新能源汽車下鄉活動,結合汽車以舊換新、縣域充換電設施補短板等政策,推動充換電服務、信貸、理賠等金融保險服務、售後維修服務協同下鄉,讓新能源汽車更好走進千家萬戶。此次首站活動共有41個品牌,113個車型參與。

5、5月我國動力和其他電池合計產量為82.7GWh

中國汽車動力電池產業創新聯盟資料顯示,5月,我國動力和其他電池合計產量為82.7GWh,環比增長5.7%,同比增長34.7%。1-5月,我國動力和其他電池累計產量為345.5GWh,累計同比增長39.0%。由於資料核算失誤,導致2024年3月、4月出現動力電池月度銷量資料統計偏高,合計偏高8.7GWh。

6、深市核心指數將調整樣本股

深交所對深證成指、創業板指、深證100實施樣本股定期調整,自6月17日起正式實施。其中,深證成指將更換15只樣本股,調入皖能電力、通化金馬、盛新鋰能等;創業板指將更換7只樣本股,調入神州泰嶽、網宿科技、興齊眼藥等;深證100將更換7只樣本股,調入浪潮資訊、華潤三九、滬電股份等。

// 個股大事 //

步長製藥:擬增加股份回購金額至3.6億元—7.2億元

步長製藥6月14日晚公告,公司擬增加股份回購金額並對回購股份的方案進行調整,股份回購金額由原來1.8億元—3.6億元增加至3.6億元—7.2億元,原回購股份的方案中其他內容不變。本次回購股份價格上限為24元/股。

安圖生物:董事長、實控人苗擁軍繼續以2000萬元-4000萬元增持

安圖生物公告,6月13日,公司董事長、實際控制人苗擁軍先生增持8000股,交易均價約47.708元/股。基於對公司未來發展前景的信心及對公司價值的認可,苗擁軍先生6個月內,擬增持股份金額不低於2000萬元且不超過4000萬元。

天茂集團:擬5000萬元-1億元回購股份並註銷

天茂集團6月15日公告稱,擬斥5000.0萬元-1.0億元回購公司股份,回購股份價格不超3.34元/股。

春立醫療:董事長提議2000萬元-4000萬元回購股份

春立醫療6月15日公告稱,股東提議以2000.0萬元-4000.0萬元回購公司股份。

// 限售股解禁 //

Wind資料統計顯示,本周(6月17日-6月21日)共有76家公司限售股陸續解禁,合計解禁48.98億股,按6月14日收盤價計算,解禁總市值為602.94億元。

從解禁市值來看,6月17日是解禁高峰期,30家公司解禁市值合計295.26億元,占本周解禁規模的48.97%。按6月14日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:愛瑪科技(195億元)、齊魯銀行(107.86億元)、致歐科技(33.34億元)。從個股的解禁量看,解禁股數居前三位的是:齊魯銀行(22.61億股)、愛瑪科技(6.28億股)、航太智造(1.71億股)。

從解禁股份類型來看,首發原股東限售股份有33家,股權激勵限售股份有17家,定向增發機構配售股份有9家,股權激勵一般股份有5家,首發戰略配售股份有5家,首發機構配售股份有4家,首發原股東限售股份,首發戰略配售股份有2家,其他類型有1家。

// 新股日曆 //

本周(6月17日-6月21日)將有2只新股發行,其中滬市主機板有1只,創業板有1只,合計發行約7834.35萬股,預計合計募資28.63億元。具體來看,6月17日發行的是永臻股份、愛迪特。
// 機構看後市 //

海通策略:高端製造有望成股市中期主線最新報告指出,結合本輪高股息行情占優的時間和空間,以及估值和股息率變化來看,未來高股息板塊的性價比或有所下降,或需關注更可能加大分紅的領域。下半年基本面、資金面或將迎來積極變化,市場風險偏好逐漸抬升,高股息吸引力或下降。高端製造有望成股市中期主線,關注出口競爭力明顯的中國優勢製造、引領新質生產力發展的科技製造。

中信證券:下半年重點關注端側AI、出海增量、國產自立

全球電子產業經歷長達2—3年的高庫存、低需求、投資減、產能降的低迷期後,2023年第四季度新一輪景氣週期的拐點顯現,2024年第一季度景氣度復蘇趨勢繼續確立,各細分板塊公司業績總體在低基數下表現出高成長,其中利潤端增長更優,財務與基本面表現持續改善,信心持續回歸,部分高景氣細分板塊(如安卓鏈復蘇、產品創新、AI算力高景氣等)、國產替代邏輯公司業績表現相對亮眼。

展望2024年下半年,在復蘇趨勢確立+創新拐點到來的背景下,對行業未來2—3年持續高景氣的發展非常有信心,認為行業未來三年是大上行週期,整體看好以端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順週期帶動下的投資機會,建議投資人增強佈局。

天風證券:6月新質生產力或有表現機會看好後續高股息風格繼續演繹,紅利板塊內部新一輪擴散。截至2024年6月3日,A股總體PE(TTM)為16.77倍,2012年以來48%分位,並未過於低估;新“國九條”中“市值管理”、“提高二級市場投資回報率”,政策邏輯和市場邏輯共振之下,具備壟斷性、稀缺性的高股息資產有望獲得價值重估,其中又以央國企分紅提升邏輯最順;短期看紅利板塊超額收益處於歷史中低位,並不擁擠。從日曆效應看,5-6月成長、小盤略占優,新質生產力方向或有表現機會。

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