Wind資料統計顯示,2024年一季度港股一級市場股權融資(包含IPO與再融資)金額為255億港元,較去年同期融資金額321億港元減少20.55%。2024年一季度共有12家企業在主機板成功IPO上市(未包含GEM轉主機板上市企業),較去年同期的18家減少33.33%;IPO募集金額為46億港元,較去年同期的67億港元減少31.17%。最大IPO項目為速騰聚創(2498.HK)募資金額為10.59億港元。2024年一季度再融資金額合計209億港元,較去年同期下降17.77%。最大的再融資項目為阿裡健康(0241.HK),募集金額為115.12億港元。
從IPO承銷保薦維度來看,中金公司以8.23億港元位居榜首,廣發證券(香港)以7.34億港元位居第二,摩根大通以6.60億港元位列第三。從IPO保薦家數方面,中金公司以參與了3家IPO的保薦數量拔得頭籌,均富融資和摩根大通以2家保薦家數並列第二。
2024年一季度港股股權融資市場概覽
2024年一季度港股一級市場股權融資總金額為255億港元,較去年同期融資金額321億港元同比減少20.55%。其中,IPO融資規模為46億港元,較去年同期下降31.17%;配售融資規模為75億港元,較去年同期銳減63.44%;供股融資規模為10億港元,較去年同期減少55.52%;代價發行融資規模增長較為顯著,共募集124億港元,較去年同期大幅增長351.10%。
從具體融資方式來看,2024年一季度IPO募資金額為45.84億港元,占總募集資金的17.98%;代價發行募集金額為124.42億港元,是份額最大的融資方式,占比達48.80%;配售募集金額為74.58億港元,占比達29.26%;供股募資金額為10.10億港元,占比達3.96%。
從各行業融資金額來看,零售業為唯一一個募資超百億的行業,募資金額為117億港元。
從各行業融資事件數量來看,軟體與服務、多元金融以及耐用消費品與服裝行業以發行10起並列第一,資本貨物行業以9起位列第二名,材料以及消費者服務行業以8起並列第三名。
首發篇
2024年一季度港股IPO發行數量為12家,較去年同期的18家減少33.33%。
2024年一季度IPO募集金額共46億港元,較去年同期的67億港元減少31.17%。
從IPO上市板塊來看,2024年一季度共12家企業在香港主機板成功發行上市(未包含GEM轉主機板企業),無創業板上市公司。
從各行業IPO募資金額來看,IPO募資規模最高的行業為軟體與服務,募資總計21億港元;其次為材料行業,募資金額為10億港元;醫療保健設備與服務行業位居第三,募資金額為6億港元。
從各行業IPO發行數量來看,軟體與服務行業共有4家企業IPO,位列第一;材料行業有2家企業IPO,位列第二。
2024年一季度,IPO募資金額最高的公司是速騰聚創,募集金額為10.59億港元;米高集團和連連數字分別以9.18億港元和6.57億港元的募集金額位列第二名和第三名。前十大IPO項目共募集43.51億港元,占全部IPO募資總額的94.92%。
2024年一季度港股IPO融資金額在10億港元以下的數量最多,高達11家,占到IPO總數的91.67%;其次是募資金額在10-20億港元的區間,家數為1家。
從各行業首次遞交上市申請數量來看,2024年一季度共有29家企業在香港交易所首次遞交上市申請。其中,製藥、生物科技與生命科學行業共有6家企業遞表,位列第一;軟體與服務行業共5家企業遞表,位列第二名;食品、飲料與煙草行業共3家企業遞表,位列第三名。
再融資篇
2024年一季度,再融資募集總額為209億港元,較去年同期的254億港元減少17.77%。再融資項目數量為94起,較去年同期的85起增長10.59%。
從各行業再融資金額來看,再融資金額最高的行業是零售業,金額達117億港元,主要來自阿裡健康的代價發行,融資規模為115.12億港元;運輸行業以23億港元的募集金額排名第二;製藥、生物科技與生命科學行業以13億港元融資額位列第三。
從各行業再融資數量來看,多元金融以及耐用消費品與服裝行業的再融資項目數量為10起,並列第一;資本貨物行業以8起位列第二;商業和專業服務以及消費者服務行業以7起位列第三。
再融資募集金額最高的企業是阿裡健康,募資金額達115.12億港元,占2024年一季度再融資總規模的55.06%;中國國航以20億港元的募資規模位居第二;康方生物以11.82億港元的募資規模位居第三。
機構篇
中金公司作為保薦人角色參與了3家IPO,承銷金額約8.23億港元,位居保薦規模榜榜首;廣發證券(香港)以7.34億港元的保薦規模位居第二,保薦家數為1家。摩根大通以6.60億港元的保薦規模位居第三,保薦家數為2家。
中金公司作為保薦人角色參與了3家IPO,位居榜首;均富融資和摩根大通以2家保薦家數並列第二;其餘10家保薦機構均保薦1家IPO。
中金公司以全球協調人身份參與了4家IPO,位居全球協調人排行榜第一位;安信國際參與了3家IPO,位居第二位。
農銀國際和利弗莫爾以帳簿管理人身份參與了6家IPO,並列第一;招銀國際參與了5家IPO,位列第二;中金公司、建銀國際、中泰國際和老虎證券(香港)均參與了4家IPO,並列第三。
從IPO承銷金額來看,中金公司以8.54億港元的承銷金額穩居IPO承銷榜榜首,承銷家數為4家;廣發證券(香港)以7.35億港元的承銷金額位居第二,承銷家數為2家。摩根大通以6.60億港元的承銷金額緊隨其後位居第三,承銷家數為2家。
從IPO承銷家數來看,利弗莫爾以擔任7家IPO承銷商位居榜首;農銀國際以擔任6家IPO承銷商位居第二;招銀國際以擔任5家IPO承銷商位列第三名。
摩根士丹利以11.82億港元的再融資承銷規模位元列第一,承銷數量1起;建泉融資以8.58億港元的承銷規模位元列第二,承銷數量2起;富強證券以4.74億港元的承銷規模位元列第三,承銷數量1起。
恒宇證券、凱基證券和昌利證券以承銷商身份各參與了4起再融資事件,並列第一名。
發行仲介篇
普華永道參與了5家IPO,位列核數師排名中的首位;畢馬威參與了3家IPO,位列第二;德勤參與了2家IPO,位列第三。
IPO律師(含境內外業務)方面,康得明律師事務所參與了5家IPO,位列第一;競天公誠律師事務所參與了4家IPO,位列第二;盛德、通商和君合律師事務所均以參與了3家IPO位列第三。