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Sora的第一波受害者出現了

發布 2024-2-19 下午01:20
更新 2023-7-9 下午06:32

巨大的產業變革

有時候生活中的無力感就是,你明知道世界正在發生巨大顛覆,卻無法參與這一變遷,只能旁觀他人的狂歡,甚至你還清楚不久的將來,你的生活一定會因此被裹挾著向前。

Open AI正是這麼一家改變全人類生活的偉大公司,繼文本模型ChatGPT、圖像模型Dall-E大殺四方後,OpenAI繼續祭出大殺器——Sora,這回他們選擇顛覆視頻領域。

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Sora是什麼?

2月15日,Open AI發佈了第一款文生視頻模型Sora,能夠生成一分鐘的高保真視頻,一石激起千層浪。

Open AI自稱Sora是「世界模擬器」。

人們驚呼:「真實世界不再存在。」

馬斯克直言:人類認賭服輸。

前阿里VP賈揚清評價Sora:真的非常牛。

英偉達高級研究科學家兼人工智慧代理負責人Jim Fan認為Sora代表了文本生成視頻的 GPT-3 時刻。

Sora到底是什麼?相比同類產品如RunwayPika強在哪?

目前市面上文生視頻模型的主流技術路線主要有兩種:一種基於Transformer模型的技術路線,即從文本及圖像中生成,另一種則是基於擴散模型(Diffusion model),如 Runway。

Sora牛就牛在是融合了兩者的Diffusion Transformer模型,通過擴散模型(DALL-E3)和轉換器架構(ChatGPT)組合,Sora不用預測序列中的下一個文本,而是預測序列中的下一個「Patch」。

這意味著Sora是基於「Patch」,而非整個視頻進行訓練的,有點類似ChatGPTToken處理文本一樣處理視頻,因此,Sora可以高效處理更多的數據,輸出品質也會更高。

事實上,Sora公佈的演示視頻最令人印象深刻的特點是逼真地類比物理世界,視頻效果吊打市面上同類產品如RunwayPika

今日Sora的背後團隊再次最新公佈新的生成視頻作品,這回連同一場景下的多角度機位都出現了。

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Sora的受害者是誰?

從ChatGPT開啟生成式AI時代距今,也不過僅僅一年的時間,我們還在學習怎麼用指示性句子更好使用ChatGPT,當大家在懷疑AI變懶了,Sora的現身可謂是石破天驚,現在所有人開始懷疑真實世界和虛擬世界的界限。

AI的進化速度遠超預期,毋庸置疑,AIGC極具破壞性創新的潛力,現有的產業格局如短視頻、廣告、遊戲、影視行業等產業格局一定會被重塑,首當其衝的是誰?

從二級市場的表現來看,是工具類公司Adobe,在Sora公佈後的次日股價暴跌超7%。

另外一隻美股Shutterstock週五跌逾5%,市值一夜蒸發超7000萬美元。公開資料顯示,該公司每年銷售價值約10 億美元的照片和視頻。

也是,Sora的出現直接讓網友都驚呼:「以後網路小說家可以直接生產電影給我們看了?」另一網友直接一針見血道:「你覺得再發展下去,還有網路小說家嗎?ChatGPT不幹了?」

也是,AI都猛這樣了,想要什麼,直接給你一鍵生成,賣圖片的公司還有什麼存在的價值嗎?

Sora的影響到底有多大?

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Sora影響有多大?

360董事長周鴻禕點評道:今天Sora可能給廣告業、電影預告片、短視頻行業帶來巨大的顛覆,但它不一定那麼快擊敗TikTok,更可能成為TikTok的創作工具。此外,他認為,中美兩國的人工智慧差距在拉大。

前阿里VP、正在AI infra賽道創業的賈揚清在朋友圈發表觀點認為,首先「對標OpenAI的公司有一波被其他大廠fomo(害怕錯過)收購的機會」;其次「長線閉源寡頭,開源還需要一段時間才能catch up」;最後,演算法小廠「要不就演算法上媲美OpenAI,要不就垂直領域深耕應用,要不就開源」,並預言「infra的需求繼續會猛增」。

從投資角度來看,如果對標去年年初那一波A股的AI炒作風潮,算力和遊戲是最亮眼的存在。

尤其值得關注的一點是,在Sora公佈前,有消息稱OpenAI首席執行官Sam Altman要籌資7萬億美元,來徹底重塑全球半導體行業格局。

7萬億美元是什麼概念?這基本是全球半導體產業的全部江山。拿這個錢,Altman可以直接把英偉達、AMD、台積電、博通、ASML、Meta、三星、英特爾、高通等公司全部打包帶走。

這是奧特曼要來拯救地球了?

Altman在X上發帖表示,OpenAI認為「世界需要更多的AI基礎設施,包括晶圓製造能力、能源、數據中心等,而人們目前計畫建設得不夠。」他補充說,「建設大規模的AI基礎設施和一個具有韌性的供應鏈對經濟競爭力至關重要」,而OpenAI將努力提供幫助。

對此,英偉達創始人黃仁勳回應道:看好全球AI數據中心在未來4-5年裡將翻番,增長到2萬億美元的規模。在此期間,更高效、更低成本的晶片會持續出現,大規模投資變得不那麼必要。

不可否認的一點是,大模型產品從文字、圖片上升到視頻,AI訓練量的不斷提升,對算力的需求也呈現指數級增長態勢,「賣鏟子」的公司依舊是第一受益人。

目前A股市場上跟AI相關的ETF產品較多,涉及AI主題、雲計算主題、大數據主題、5G主題和通信主題。

(本文內容均為客觀數據資訊羅列,不構成任何投資建議)

不過A股目前還沒有算力主題ETF,但去年5月,華夏、富國、匯添富、博時等8家基金公司已經申報了中證算力基礎設施主題ETF

據中證指數官網內容顯示,中證算力基礎設施主題指數,從兩市中選取業務涉及數據中心建設及運營,伺服器或晶片生產,交換機、路由器、光模組等,通信設備製造等算力基礎設施等上市公司,成分股合計50只。

從該指數的前十大權重股來看,第一大權重股是中際旭創,占比高達8.81%。第二大權重股中興通訊的占比也有8.26%。海光資訊和工業富聯分別為第三、第四大權重股,占比分別為7.7%和6.73%。

除了AI上游端,AI終端的趨勢也是確定的。去年那一波AI行情,資金紮堆遊戲台塊就是最好的例證,任何科技創新的最終目的都是為了消費服務,堅定看好在AI終端領域有佈局的公司。

著名風險投資公司a16z近期發佈他們對AI投資的最新觀點,目前摘錄部分觀點,僅供讀者參考:

a16z預測AI技術再過10年發展,一定會誕生很多引領行業潮流的新公司,且大概率是toC產品。他們認為新科技將帶來平權,讓今天的奢侈品變成明天的日常用品。

a16z 的AI投資理念:

① 消費者行為無法預測:在消費市場,成功取決於產品本身的「吸引力」和創始人的直覺,不取決於團隊背景和洞察力。

② 文化變遷與平臺轉型:在文化變遷和平臺轉型交匯點進行投資,找到能夠利用或創造新消費者行為的產品。(文化變遷"指是消費者需求,行為,觀念等變化)

他們看好的AI方向分三類:創造力+生產力、伴侶+社交、健康+個人成長。

① 創造力+生產力:在AI技術加持下,人人都能成為作家、程式師、設計師、詩人、電影製片人、音樂家等。

② 伴侶 + 社交:人人都能擁有真正關注你、理解你的AI朋友、戀人或挑戰者,你能參與創建屬於你的個性化社區。

③ 健康 + 個人成長:人人都將擁有一個由AI教師、醫生、營養師、理財顧問組成的專家團隊,幫你活出更好的人生。時刻關注、洞察你,發現需求,自動 "推送"解決方案。

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