巨大的產業變革
有時候生活中的無力感就是，你明知道世界正在發生巨大顛覆，卻無法參與這一變遷，只能旁觀他人的狂歡，甚至你還清楚不久的將來，你的生活一定會因此被裹挾著向前。
Open AI正是這麼一家改變全人類生活的偉大公司，繼文本模型ChatGPT、圖像模型Dall-E大殺四方後，OpenAI繼續祭出大殺器——Sora，這回他們選擇顛覆視頻領域。
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Sora是什麼？
2月15日，Open AI發佈了第一款文生視頻模型Sora，能夠生成一分鐘的高保真視頻，一石激起千層浪。
Open AI自稱Sora是「世界模擬器」。
人們驚呼：「真實世界不再存在。」
馬斯克直言：人類認賭服輸。
前阿里VP賈揚清評價Sora：真的非常牛。
英偉達高級研究科學家兼人工智慧代理負責人Jim Fan認為Sora代表了文本生成視頻的 GPT-3 時刻。
Sora到底是什麼？相比同類產品如Runway和Pika強在哪？
目前市面上文生視頻模型的主流技術路線主要有兩種：一種基於Transformer模型的技術路線，即從文本及圖像中生成，另一種則是基於擴散模型（Diffusion model），如 Runway。
Sora牛就牛在是融合了兩者的Diffusion Transformer模型，通過擴散模型（DALL-E3）和轉換器架構（ChatGPT）組合，Sora不用預測序列中的下一個文本，而是預測序列中的下一個「Patch」。
這意味著Sora是基於「Patch」，而非整個視頻進行訓練的，有點類似ChatGPT用Token處理文本一樣處理視頻，因此，Sora可以高效處理更多的數據，輸出品質也會更高。
事實上，Sora公佈的演示視頻最令人印象深刻的特點是逼真地類比物理世界，視頻效果吊打市面上同類產品如Runway和Pika。
今日Sora的背後團隊再次最新公佈新的生成視頻作品，這回連同一場景下的多角度機位都出現了。
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Sora的受害者是誰？
從ChatGPT開啟生成式AI時代距今，也不過僅僅一年的時間，我們還在學習怎麼用指示性句子更好使用ChatGPT，當大家在懷疑AI變懶了，Sora的現身可謂是石破天驚，現在所有人開始懷疑真實世界和虛擬世界的界限。
AI的進化速度遠超預期，毋庸置疑，AIGC極具破壞性創新的潛力，現有的產業格局如短視頻、廣告、遊戲、影視行業等產業格局一定會被重塑，首當其衝的是誰？
從二級市場的表現來看，是工具類公司Adobe，在Sora公佈後的次日股價暴跌超7%。
另外一隻美股Shutterstock週五跌逾5%，市值一夜蒸發超7000萬美元。公開資料顯示，該公司每年銷售價值約10 億美元的照片和視頻。
也是，Sora的出現直接讓網友都驚呼：「以後網路小說家可以直接生產電影給我們看了？」另一網友直接一針見血道：「你覺得再發展下去，還有網路小說家嗎？ChatGPT不幹了？」
也是，AI都猛這樣了，想要什麼，直接給你一鍵生成，賣圖片的公司還有什麼存在的價值嗎？
Sora的影響到底有多大？
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Sora影響有多大？
360董事長周鴻禕點評道：今天Sora可能給廣告業、電影預告片、短視頻行業帶來巨大的顛覆，但它不一定那麼快擊敗TikTok，更可能成為TikTok的創作工具。此外，他認為，中美兩國的人工智慧差距在拉大。
前阿里VP、正在AI infra賽道創業的賈揚清在朋友圈發表觀點認為，首先「對標OpenAI的公司有一波被其他大廠fomo（害怕錯過）收購的機會」；其次「長線閉源寡頭，開源還需要一段時間才能catch up」；最後，演算法小廠「要不就演算法上媲美OpenAI，要不就垂直領域深耕應用，要不就開源」，並預言「infra的需求繼續會猛增」。
從投資角度來看，如果對標去年年初那一波A股的AI炒作風潮，算力和遊戲是最亮眼的存在。
尤其值得關注的一點是，在Sora公佈前，有消息稱OpenAI首席執行官Sam Altman要籌資7萬億美元，來徹底重塑全球半導體行業格局。
7萬億美元是什麼概念？這基本是全球半導體產業的全部江山。拿這個錢，Altman可以直接把英偉達、AMD、台積電、博通、ASML、Meta、三星、英特爾、高通等公司全部打包帶走。
這是奧特曼要來拯救地球了？
Altman在X上發帖表示，OpenAI認為「世界需要更多的AI基礎設施，包括晶圓製造能力、能源、數據中心等，而人們目前計畫建設得不夠。」他補充說，「建設大規模的AI基礎設施和一個具有韌性的供應鏈對經濟競爭力至關重要」，而OpenAI將努力提供幫助。
對此，英偉達創始人黃仁勳回應道：看好全球AI數據中心在未來4-5年裡將翻番，增長到2萬億美元的規模。在此期間，更高效、更低成本的晶片會持續出現，大規模投資變得不那麼必要。
不可否認的一點是，大模型產品從文字、圖片上升到視頻，AI訓練量的不斷提升，對算力的需求也呈現指數級增長態勢，「賣鏟子」的公司依舊是第一受益人。
目前A股市場上跟AI相關的ETF產品較多，涉及AI主題、雲計算主題、大數據主題、5G主題和通信主題。
(本文內容均為客觀數據資訊羅列，不構成任何投資建議）
不過A股目前還沒有算力主題ETF，但去年5月，華夏、富國、匯添富、博時等8家基金公司已經申報了中證算力基礎設施主題ETF。
據中證指數官網內容顯示，中證算力基礎設施主題指數，從兩市中選取業務涉及數據中心建設及運營，伺服器或晶片生產，交換機、路由器、光模組等，通信設備製造等算力基礎設施等上市公司，成分股合計50只。
從該指數的前十大權重股來看，第一大權重股是中際旭創，占比高達8.81%。第二大權重股中興通訊的占比也有8.26%。海光資訊和工業富聯分別為第三、第四大權重股，占比分別為7.7%和6.73%。
除了AI上游端，AI終端的趨勢也是確定的。去年那一波AI行情，資金紮堆遊戲台塊就是最好的例證，任何科技創新的最終目的都是為了消費服務，堅定看好在AI終端領域有佈局的公司。
著名風險投資公司a16z近期發佈他們對AI投資的最新觀點，目前摘錄部分觀點，僅供讀者參考：
a16z預測AI技術再過10年發展，一定會誕生很多引領行業潮流的新公司，且大概率是toC產品。他們認為新科技將帶來平權，讓今天的奢侈品變成明天的日常用品。
a16z 的AI投資理念：
① 消費者行為無法預測：在消費市場，成功取決於產品本身的「吸引力」和創始人的直覺，不取決於團隊背景和洞察力。
② 文化變遷與平臺轉型：在文化變遷和平臺轉型交匯點進行投資，找到能夠利用或創造新消費者行為的產品。（文化變遷"指是消費者需求，行為，觀念等變化）
他們看好的AI方向分三類：創造力+生產力、伴侶+社交、健康+個人成長。
① 創造力+生產力：在AI技術加持下，人人都能成為作家、程式師、設計師、詩人、電影製片人、音樂家等。
② 伴侶 + 社交：人人都能擁有真正關注你、理解你的AI朋友、戀人或挑戰者，你能參與創建屬於你的個性化社區。
③ 健康 + 個人成長：人人都將擁有一個由AI教師、醫生、營養師、理財顧問組成的專家團隊，幫你活出更好的人生。時刻關注、洞察你，發現需求，自動 "推送"解決方案。