最近關於“二陽”的話題又被刷屏了。
今日醫藥、醫療股持續走強，新冠藥方向領漲。其中新冠特效藥板塊拉升近5%，熊去氧膽酸漲近4%。A股中，翰宇藥業、諾泰生物20CM漲停，拓新藥業、廣生堂、舒泰神、海辰藥業、百奧泰漲超10%，新華制藥、眾生藥業漲停。
港股中，開拓藥業漲超9，山東新華制藥漲超7%，三葉草生物、康希諾漲超6%，歌禮制藥、騰盛博藥和君實生物漲超3%，複星醫藥漲2%。
今日#二陽#的話題再度登上熱搜，不少網友在評論中表示身邊很多人陸續出現了二陽，症狀普遍比第一次輕很多。此外，2023年5月22日，在2023大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇上，中國工程院院士鐘南山表示，基於SEIRS模型的預測顯示，2023年新冠第二波疫情高峰發生在6月底，約6500萬每週。
鐘南山最新研判：6月底或是今年疫情高峰
5月22日，在廣州舉行的2023大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇上，“共和國勳章”獲得者、中國工程院院士、廣州實驗室主任、廣州醫科大學附屬第一醫院國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鐘南山在談及新冠疫情時表示，結合大數據模型，他的團隊對全國2023年新冠第二波疫情（新冠病毒XBB變異株）趨勢預測顯示，2023年5月底最高峰感染人數每週4000萬人，6月底或是今年第二波新冠疫情高峰，預計最高峰感染人數每週約6500萬人。
4月20日，國家傳染病醫學中心主任張文宏教授也推斷，第二波感染高峰將出現在2023年5月至6月之間，第二波疫情中感染者的比例將為25%-50%。
不過鐘南山也提醒，這是基於模型的計算預測，“可能不准”。他指出，有基礎疾病的重點人群是預防和救治的重點，同時透露，能覆蓋XBB變異株的疫苗很快能面世。
“我們不能一勞永逸，因為病毒變化太快，產生了抗體後還是會感染。”當前，新冠病毒XBB變異株已成我國主流變異株。中國疾控中心披露數據顯示，XBB變異株感染比例從2月中旬的0.2%增長到4月下旬的74.4%再到5月上旬的83.6%，持續上升。
對此，鐘南山表示，研發更加有效的新冠疫苗，特別是針對新冠XBB變異株尤為重要。他透露，現在已經研發了一些針對各種變異毒株的廣譜疫苗，目前已經有2種疫苗被初步批准，還有三四種正在研發中。
藥品需求開始升溫
二陽病例的增多，推動市場再次關注新冠藥相關概念。
從零售藥店的銷售情況來看，隨著關於新冠“二陽”話題頻繁在社交媒體上刷屏，相關藥品的需求也開始升溫。有連鎖藥店負責人表示，受新冠“二陽”潮的影響，拉動了備藥需求。尤其是本輪感染後普遍出現咽痛症狀，這段時間購買清熱解毒藥的顧客明顯增多。
該連鎖藥店負責人表示，顧客在購買咽喉用藥的時候，更傾向於中成藥。像複方金銀花顆粒、桂龍冬淩草糖漿等這類中成藥，消炎鎮痛、清熱解毒，可緩解喉嚨疼痛的症狀，成為很多家庭備藥的選擇。
另外，截至 4 月 18 日，全球至少有 33 個國家或 地區報告了 XBB.1.16 變異株 3647 條（例），主要來自印度（63.4%）、美國 （10.9%）和新加坡（6.9%）。3 月以來印度報告的序列中 XBB.1.16 占比增長迅 速，目前已成為印度主要流行株。美國目前流行的變異株中仍以 XBB.1.5 為主，但 XBB.1.16 和 XBB.1.9.1 近期占比均上升。印度和部分國際媒體報導，XBB.1.16 可引起兒童眼睛發 癢、發紅（結膜炎），出現“粘眼”，非膿液。
在本土病例中，XBB系列變異株的占比，自今年2月份明顯升高，從2月中旬的0.2%增長到了4月下旬的74.4%。目前，我國主要新冠病毒流行株已經變成XBB系列變異株。
華鑫證券此前研報認為，從美國感染趨勢來看，隨著新冠毒株的持續變異，在經歷第一輪感染高峰後感染仍持續發生，新冠口服藥需求度將持續存在，而根據未來發展趨勢，對於可縮短病程的新冠口服藥需求將迎來高峰。此外，60歲以上人群對新冠藥物的需求度仍將處於較高水準。
新冠相關主題有望迎催化
目前國內共有6 款新冠口服藥獲批，其中輝瑞的Paxlovid 和先聲藥業的先諾欣均為3CL 蛋白酶抑制劑，但均需與利托那韋片聯合用藥。而來瑞特韋片可單藥使用，避免聯合利托那韋用藥可能產生的不良反應，為老年及合併基礎疾病等不能使用或限制使用利托那韋的新冠病毒感染患者提供可選擇的治療藥物。
鐘南山談到來瑞特韋（RAY1216），他表示，性能上，該藥與Paxlovid差不多，但特點是其半衰期的延長。這意味著在藥代動力學上，來瑞特韋可以更長時間維持較高的血藥濃度，這也是其可作為單藥使用的原因之一。“現在看這個藥的效果還是不錯的，而且（使用上）不需要有很大的顧慮。”用藥特點如下：
中泰證券指出，隨著第二輪新冠感染高峰可能到來的預期不斷加強，建議從檢測、預防、治療等角度切入佈局新冠產業鏈機會，新冠檢測如九安醫療、安旭生物、熱景生物、東方生物、碩世生物等，新冠疫苗如石藥集團、神州細胞、康希諾、萬泰生物、麗珠集團、三葉草生物、沃森生物等，新冠藥物及對症藥如複星醫藥、君實生物、先聲藥業、開拓藥業、雲頂新耀及莎普愛思、華潤雙鶴等。
中信證券認為，Omicron變異株層出不窮，第二梯隊產品持續推進臨床開發，疫情應對準備充足。輝瑞Paxlovid商業化成果顯著，2022年全球銷售額189億美元，新冠小分子藥物市場廣闊。若未來國內新冠疫情反復，新冠小分子需求有望增加，建議關注新冠小分子藥物產業鏈及疫情相關原料藥需求改善，同時關注服務於新冠預防、檢測、治療等環節的抗疫品種。