8月17日,華潤電力第五批光伏專案光伏組件設備集中採購中標候選人公示中,通威太陽能,億晶光電,隆基綠能入圍。其中通威以專案第一中標候選人入局,投標報價為58.27億元,投標單價為1.942元/W;億晶光電投標單價為1.995元/W;隆基投標單價為2.02元/W。
由於通威在投標裏面報價最低,此次組件集采若無異議,通威將成為第一中標候選人,獲得本次華潤3GW的組件設備採購大單。
中標資訊一出,光伏組件企業集體大跌。近兩個交易日,隆基綠能大跌超13%,天合光能大跌15%,晶澳科技大跌14%。
通威用更低的價格中標,這意味著光伏組件企業利潤將受擠壓,組件環節將進入內卷階段。
賣飼料起家的通威股份,近兩年進軍光伏領域後,依靠矽料的暴漲,賺的盆滿缽滿,在電池片領域也做到行業龍頭。
2021年及2022上半年,通威淨利潤就已賺超200億,下半年穩定下,兩年淨利潤能超300億。
在上游賺到錢後,企業當然是想用自身的利潤優勢去搶中下游市場的生意,通威有巨額的利潤在身,可以犧牲部分利潤去競標,從而擴大自己在行業中的影響力。
通威作為巨頭擠進組件環節的舉動,對中下游的企業都有不同程度的影響。
對此,隆基綠能回應稱,“由於通威有上游矽料,因此成本和報價佔有一定優勢,報價比行業其他幾家企業價格偏低。
而對於其他組件企業,目前矽料價格較高,特別是一些二三線組件企業,考慮成本問題,如果報一個低價單的話確實不賺錢。
現在矽料價格比較高,而且一直都在漲價,各家光伏企業的成本也在上升,導致下游組件的價格也在往上走。”
網友在股吧裏表示,感覺到隆基的一股酸味,隆基是不是酸了?
有網友表示,下游企業天天喊成本高,要上游丟棄利潤給下游低價,但現在上游企業自己下場開幹了,那就沒下游企業的事情了。
的確,像隆基說的一樣,僅是一個低價單是賺不到錢,但如果通威以後都用壓低價格的形式來搶單,那對下游企業的利潤傷害不小。
另一方面,由於歐洲地區天然氣價格暴漲,電費價格暴漲,歐洲光伏需求暴增,國內光伏電池組件出廠價格加上海運費運到歐洲,歐盟家庭消費者仍覺得價格很便宜。
但這種光伏組件價格,國內運營商是很難接受的,甚至在倒逼著提高全社會電價水準,這明顯又與降低企業社會成本的話語相違背。
通威矽料產能重組,的確可以捨棄一部分的利潤來補貼組件端,通威表面上是主動降價,但換個角度想,也是為配合國家運營商,國內運營商當然不想你價格太高。
而隆基做海外高價訂單做多了,自然也不願意報更低的價格。但隆基後續會不會連國內的低價大訂單都不做呢?這要接著關注下去。
現在光伏的競爭已來到下半場,將會進到兼併收購的階段。
掌握上游的企業具備較大的利潤和成本優勢,上游企業想往下發展,沒有市場空間,那便用錢砸出低價來搶客戶。
通威入局做組件後,組件廠商的日子會越來越難過,一是沒有矽料的成本優勢,二是價格都在矽料廠手上。
目前市場對通威的推測,也就是往光伏一體化的方向去走,最後業務範圍包攬上中下游。
結語
近兩年來,越來越多的企業入局光伏行業,想蹭光伏行業的紅利,但未來可能這條路不是那麼高走,通威這樣的做法,同時也會擠壓新入廠的組件玩家。
最後光伏行業的競爭格局會穩定在幾家之中,不會出現每個環節有數十家公司的情況,產業格局會往光伏一體化的方向靠近。
新進入的組件小廠商會是最受傷的,本想著拿錢進來撈一筆快錢,蹭上一波行業紅利期,但現在跨界小廠商形勢並不樂觀,那麼多人進來,賣設備的倒是開心了。