智通財經APP獲悉，據羣智諮詢數據顯示，隨着下游需求逐漸恢復，顯示驅動芯片(Display Driver IC, DDIC)預計也將築底回升。預計2024年全球DDIC營收額約111.3億美元，同比微增約0.8%。此外，2024年全年DDIC供需比約爲34.0%，整體供應較爲寬鬆，但預計2024年全年，全球主要晶圓廠高壓制程產能利用率約80.2%，同比增長8.3個百分點。
2024年顯示驅動芯片市場量價均在築底期，預計營收規模同比增幅僅0.8%
在經歷約兩年的下行期後，消費電子市場逐步走出陰霾，預計將從2024年起進入溫和復甦階段，但受到宏觀經濟環境制約，增長動力有限。隨着下游需求逐漸恢復，顯示驅動芯片(Display Driver IC, DDIC)預計也將築底回升。羣智諮詢(Sigmaintell)預計，2024年全球DDIC營收額約111.3億美元，同比微增約0.8%。
分應用來看：
TV應用：2024年下半年，受到奧運會、歐洲盃、美洲盃等體育賽事拉動，電視應用需求有望增長，預計2024年電視DDIC出貨量約22.5億顆，同比增長約4.0%。但由於Dual-gate方案滲透率在逐步提升，電視DDIC需求量增長將受到影響;此外，由於成本因素，OLED技術在電視應用的滲透率增長預計較慢;在上述因素影響下，預計2024年全球電視DDIC需求數量將持平或略微減少。但隨着120Hz、144Hz等高刷新率方案的滲透率逐漸提升，電視DDIC技術升級將帶動平均售價提高，2024年全球電視DDIC營收預計同比增長約4.0%。
IT應用：2024年顯示器及筆電應用的需求處於復甦期，預計DDIC出貨量分別同比增長4.8%和4.0%。長期來看顯示器應用增長空間較爲平穩，其中電競應用對高分高刷顯示器的需求將貢獻出貨量和均價的少量提升;而筆電應用隨着AI PC逐步帶動換機需求，有望從2026-2027年起實現加速增長。
平板電腦應用：2022-2023年，平板電腦受宏觀環境影響需求疲軟，對應的DDIC出貨量連續兩年下滑。2024年，一方面手機應用LTPS需求下降，面板供應商在推動LTPS技術向中尺寸應用轉移，另一方面蘋果iPad Pro開始使用OLED技術，在上述因素驅動下，平板電腦DDIC出貨量預計將止跌回升，同比增幅約5.5%。
智能手機應用：預計2024年智能手機整體出貨量約14.9億顆，同比增長約2.5%。其中OLED應用需求持續增長，預計手機OLED DDIC出貨量同比增長約20.6%，而LCD應用方面需求減退，出貨量預計同比減少約14.2%。
2024年全球顯示驅動芯片晶圓供需仍較寬鬆，但產能利用率將回升至80%以上
2024年，預計DDIC整體行業供需關係將持續改善，各應用需求將逐步溫和回升。羣智諮詢(Sigmaintell)預計，2024年全球DDIC出貨量約77.4億顆，同比增長約4.9%。但由於過去兩年消費市場需求低迷，預計2024年DDIC上下游廠商在擴產和投片策略上仍相對保守。
根據羣智諮詢(Sigmaintell)數據，2024年全年DDIC供需比約爲34.0%(其中供應爲晶圓廠高壓制程晶圓供應產能，需求爲下游DDIC需求量對應的晶圓產能)，整體供應較爲寬鬆。預計2024年全年，全球主要晶圓廠高壓制程產能利用率約80.2%，同比增長8.3個百分點。
在OLED DDIC對應的28/40nm高壓制程上，晶圓代工廠商擴產較爲積極，預計2024年高壓制程整體平均月產能約33.1萬片12英寸晶圓，同比增長約8.9%，而28/40nm高壓制程平均月產能約9.1萬片12英寸晶圓，同比增長20.7%。而OLED DDIC受到手機、筆電和平板電腦等應用增長推動，下游需求增長較快，預計2024年芯片出貨量達13.0億顆，同比增長約25.4%。預計2024年全球OLED DDIC供需比約爲28.1%，28/40nm高壓制程產能利用率約88.2%，相對其他製程節點而言，產能利用率較爲飽滿。
顯示驅動芯片價格整體降幅收窄，唯OLED驅動芯片價格競爭持續激化
手機LCD TDDI(觸控與顯示驅動集成)方面，HD TDDI價格由於部分設計廠商推出的低成本方案已將價格拉低至$0.85左右，預計仍將在24Q3繼續影響各廠商的定價策略，整體價格仍有$0.1左右下調空間，但預計市場均價將穩定在$0.9左右。FHD TDDI均價預計24Q3基本持平在$1.4左右。LCD TDDI整體降幅已不明顯。隨着上游晶圓廠商降價意願降低，成本壓縮空間逐步減少，預計2024年，LCD TDDI價格將基本觸底。
手機OLED 驅動IC方面，下游OLED智能手機需求增長未能穩定驅動芯片價格，而是進一步帶動設計廠商的份額爭奪和價格戰。2024年常規Dual-RAM OLED DDIC均價預計24Q3降至$3.5左右，環比降幅約3%-5%。而RAMless OLED DDIC價格從24Q3起降幅更爲顯著，由於2024年RAMless新項目較多，設計廠商爲競爭項目導入機會，報價已低至$2以下。儘管新項目超低報價並非主流價格，但也已帶動主要供應商在Q3報價上做出調整，預計RAMless OLED DDIC均價將由24Q2的$2.4降低至24Q3的$2.2，環比降幅約8%。羣智諮詢(Sigmaintell)預計，OLED DDIC價格競爭將隨着下半年智能手機新機型發佈而繼續激化，2024年Dual-RAM OLED DDIC均價將落在$3.4左右，RAMless OLED DDIC均價將落在$2.1-2.0左右。
大中尺寸驅動IC方面，儘管各應用面板已有漲價趨勢，但設計廠商議價權較低，預計2024年三季度DDIC價格繼續持平，2024年出現上漲的可能性較小。
