【重要數據】
1. 隔夜美股截至上周末收盤，道指漲89.08點或0.25%，報35819.56點；納指漲50.27點或0.33%，報15498.39點；標普500指數漲8.96點或0.19%，報4605.38點。上周五標普500指數最高上漲至4608.08點，納指最高上漲至15504.12點，均創盤中曆史高位。港股ADR指數下挫，按比例計算，收報25223點，跌154.47點或0.61%。
2. 隔夜美股特斯拉股價站上1100美元，再創曆史新高，大漲3.43%，周漲幅22%，總市值超1.1萬億美元。新能源車板塊持續強勢，涉及相關港股包括比亞迪股份 (HK:1211)、小鵬汽車-W (HK:9868)、力勁科技(00558)、億和控股(00838)等。值得注意的是，新能源車上遊産業鏈锂礦板塊，龍頭個股強勢。其中LAC周漲15.89%創曆史新高;美國雅寶周漲8.19%近曆史新高，Livent周漲11.94%創曆史新高。涉及相關港股包括贛鋒锂業(01772)、紫金礦業(02899)。
3. 保利協鑫能源 (HK:3800)公布，公司已達致複牌指引所載的所有條件。公司已向聯交所申請自2021年11月1日上午九時正起恢複公司股份于聯交所買賣。公司上周公布中期財報，截至2021年6月30日止六個月業績，收益87.79億元(人民幣)，同比增長22.3%;公司擁有人應占利潤24.07億元。
4. 金風科技(02208)公告，叁峽能源計劃以集中競價和大宗交易方式，合計減持公司A股股份不超過8450萬股(占公司總股本的2%)。
5. 君實生物(01877)：特瑞普利單抗治療鼻咽癌的生物制品許可申請獲FDA受理。據悉，特瑞普利單抗是中國首個批准上市的以PD-1爲靶點的國産單抗藥物，且至今已在中、美等多國開展了覆蓋超過15個適應症的30多項臨床研究。
6. 吉利汽車 (HK:0175)發布“智能吉利2025”戰略，未來五年將投入1500億元研發資金，推出30余款全新智能新能源産品，2025年實現年銷365萬輛。其中，極氪科技65萬輛，吉利汽車集團300萬輛。根據規劃，到2025年，吉利汽車集團新能源銷量將達到90萬輛，占比30%。加上極氪品牌，吉利新能源整體銷量占比將超過40%。吉利汽車宣布，吉利自研首枚7納米制程車規級SOC“智能座艙芯片”芯片即將量産；2023年，將推出首顆7納米、高算力的自動駕駛芯片；2025年推出5納米制程的自動駕駛芯片，並完全掌握L5級自動駕駛技術、實現L4級自動駕駛商業化應用。此外，吉利計劃在2026年完成72顆物聯通信衛星及168顆導航增強低軌星座組網，實現“全球無盲區”的通信及厘米級高精定位覆蓋。
7. 上星期四晚上，Facebook CEO 于年度開發商大會中宣布，計劃將公司更名爲“Meta”，以反映“元宇宙”(metaverse) 的超大商機。內地A股“元宇宙”概念板塊熱炒。遊戲巨頭騰訊(00700)申請注冊“王者元宇宙”、“天美元宇宙”商標。騰訊不僅是Roblox主要股東之一，同時負責Roblox中國區的發行，騰訊算是頭部玩家；“元宇宙”帶動VR設備銷售火爆，統計顯示已經銷量達700萬以上，明年可能已經推入千萬量級門檻。根據IDC數據，預計2025年，VR出貨量將達2960萬台。歌爾股份將深度受益“元宇宙”市場成長，VR/AR出貨量快速提升步入快速成長通道，安捷利實業(01639)的業務也會得益。安捷利(01639)是一家從事研發設計、制造多層柔性電路板(FPC)、軟硬結合印制電路板和集成電路軟性封裝基板及其SMT組裝，COF模塊和電子油墨顯示模塊組裝的公司。歌爾是安捷利第二大股東，雙方采購柔性電路板和柔性封裝基板上半年達4600萬元。
【公司要聞】
比亞迪股份(01211)擬發行5000萬股配售股份 淨籌137.44億港元
五礦資源(01208)： Dugald River礦山與能源供應商APA Group訂立一項長期太陽能承購協議
弘陽地産(01996)已悉數贖回2019年10月票據
洛陽钼業(03993)累計回購約9239.91萬股A股股份 耗資約6.41億元
君實生物(01877)：特瑞普利單抗治療鼻咽癌的生物制品許可申請獲FDA受理
江蘇甯滬高速公路(00177)：廣靖錫澄與現代路橋簽署日常養護工程項目合同
鴻承環保科技(02265)今起招股 擬發行2.5億股
京城佳業(02210)今起招股 擬發行3666.72萬股
貝特集團控股(01491)10月30日-11月5日招股 擬發行1.25億股
安能物流(09956)于11月1日至11月4日招股 擬發行8022萬股
九龍建業(00034)接納換地要約
東陽光藥(01558)：甘精胰島素注射液獲批准上市
上海醫藥(02607)：口服免疫調節藥物“來那度胺膠囊”獲批准生産
科濟藥業-B(02171)：CT053的摘要已獲2021年ASH年會接受以海報形式呈列
微創醫療(00853)戰略投資阿格斯 完善在泛血管領域的一體化精准診療解決方案
上海醫藥(02607)與永發印務訂立采購框架協議
海天國際(01882)附屬與海天智聯訂立2021年智聯框架協議
上海實業控股(00363)：永發印務與上藥股份訂立采購框架協議
中遠海運港口(01199)與中遠海運簽訂中遠海運航運及碼頭服務總協議
中電光谷(00798)附屬獲中電財務提供最高1.1億元的循環融資
光大證券(06178)：上海金融法院一審判決光大資本賠償招源湧津1.8億元
天津港發展(03382)：海嘉汽車碼頭擬向天津港國際物流支付基礎處理項目補償款9116.07萬元
保利協鑫能源(03800)已達致複牌條件 11月1日複牌
雷蛇(01337)：控股股東陳民亮及主要股東Lim Kaling正在與金融投資者洽談 探討一項涉及公司的交易的可能性 11月1日複牌
中國通號(03969)獲控股股東通號集團累計增持3430.2萬股H股
大明國際(01090)：員工擬認購20萬股公司股份 公衆持股量預期增至約20.67%
金風科技(02208)股東叁峽能源已減持3905萬股 計劃再減持不超過約8450.14萬股
中國南方航空股份(01055)擬向南航集團及南龍分別發行8.04億股新A股及8.55億股新H股
廣汽集團(02238)：廣汽工業集團擬不超3億元增持公司股份
中基長壽科學(00767)獲主席兼執行董事闫立增持5.12億股
海螺水泥(00914)副總經理柯秋璧未減持股份 減持計劃時間區間已屆滿
新疆新鑫礦業(03833)授予6350萬份股份增值權
九毛九(09922)授出合共375.83萬份購股權
海豐國際(01308)：受托人根據股份獎勵計劃購買964.4萬股
中國生物制藥(01177)：受托人根據限制性股份獎勵計劃購買180萬股股份
江南布衣(03306)根據受限制股份計劃授出1198萬股
明源雲(00909)授出264.3萬份受限制股份單位
香港寬頻(01310)擬于1月6日派發末期股息每股0.375港元
工商銀行(01398)擬派發境外歐元優先股
吉利汽車(00175)擬56.022億元向股東李書福收購極氪股份維持最大控股股東的地位
海爾智家(06690)擬收購大連電冰箱、特種電冰櫃的少數股權及質量檢測公司100%股權
濰柴動力(02338)擬3.14億元收購濰柴進出口全部股權
建滔集團(00148)近12個月合共購買516.75萬股恒生股份(00011) 涉資7.38億港元
新疆新鑫礦業(03833)租賃烏魯木齊經濟技術開發區房屋作辦公用途
中國中冶(01618)附屬擬出售不超40億元應收賬款
融創中國(01918)6月起累計出售1863.9萬股貝殼美國存托股票
透雲生物(01332)附屬擬4000萬港元向梧桐國際(00613)出售Genius Spring 90.1%股權
民生銀行(01988)：擬發行不超800億元金融債券獲中國人民銀行批准
工商銀行(01398)擬12月10日贖回6億歐元境外優先股
國藥控股(01099)擬發行不超過30億元公司債
華泰證券(06886)發行2021年永續次級債券(第二期) 南方基金等獲配9.4億元
大發地産(06111)回購本金總額爲9550萬美元的票據
佳源國際控股(02768)合共回購本金爲1000萬美元的票據
五礦地産(00230)附屬獲授予總額爲7.8億港元的364天循環貸款額度
中國船舶租賃(03877)附屬獲授予合共不超過1.06億美元的有抵押定期貸款
國電科環(01296)附屬擬參設合營參與蘇錫通園區能源合作項目的開發建設工作
兖州煤業股份(01171)擬更名爲“兖礦能源集團股份有限公司”
中裕燃氣(03633)擬更名爲“中裕能源控股有限公司”
廣汽集團(02238)控股股東廣汽工業擬出資3.5億元參投Chenqi Technology
快手-W(01024)委任執行董事程一笑爲首席執行官
【財報數據】
江蘇甯滬高速公路(00177)前叁季度歸母淨利同比增長99.87%至37.88億元
昭衍新藥(06127)第叁季度歸母淨利潤同比增長76.76%至9427.12萬元
華潤醫藥(03320)：華潤雙鶴(600062.SH)前叁季度淨利潤同比增長4.8%至9.24億元
扭虧爲盈 華潤醫藥(03320)：東阿阿膠(000423.SZ)前叁季度淨利潤約3.02億元
中遠海控(01919)叁季度歸母淨利同比增長約10.2倍至304.92億元
重慶鋼鐵股份(01053)前叁季度歸母淨利同比增長677.61%至28.8億元
重慶鋼鐵股份(01053)前叁季度熱卷銷售量321.72萬噸
錦江資本(02006)：錦江酒店叁季度歸母淨利同比增長491.49%至9212.07萬元
鞍鋼股份(00347)前叁季度歸母淨利潤同比增長465.21%至74.89億元
中航科工(02357)：洪都航空(600316.SH)前叁季度歸母淨利同比增長429.47%至6713.7萬元
中航科工(02357)：中航光電前九月歸母淨利潤16.23億元 同比增長47.66%
中航科工(02357)：中直股份(600038.SH)前叁季度歸母淨利潤同比增長26.21%至6.19億元
中航科工(02357)：中航電子(600372.SH)第叁季度歸母淨利同比增長26.21%至1.9億元
莊園牧場(01533)前叁季度歸母淨利潤同比增418.81%至3228.44萬元
中州證券(01375)叁季度歸母淨利同比增長3.79倍至2.68億元
洛陽玻璃股份(01108)前叁季度歸母淨利同比增長261.31%至3.27億元
兖州煤業股份(01171)叁季度歸母淨利同比增長229.20%至54.9億元
深圳高速公路股份(00548)前叁季度歸母淨利同比增長193.04%至19.28億元
深圳高速公路股份(00548)：外環項目9月路費收入爲8544.7萬元
浙江滬杭甬(00576)前叁季度股東應占溢利同比增加167.53%至39.74億元
中遠海發(02866)前叁季度歸母淨利潤同比增長138.53%至39.88億元
海爾智家(06690)前叁季度扣非歸母淨利潤增121.3%至90.56億元
晨鳴紙業(01812)前叁季度歸母淨利同比增長102.71%至21.82億元
藥明康德(02359)前叁季度歸母淨利同比增長50.41%至35.62億元
中國交通建設(01800)前叁季度歸母淨利同比增長48.58%至149.65億元
中國海外發展(00688)：中海企業發展集團前叁季度歸母淨利潤同比增40.2%至126.91億元
廈門港務(03378)前叁季度歸母淨利潤同比增加39.11%至3.08億元
東方電氣(01072)前叁季度歸母淨利潤同比增加39.02%至18.66億元
長飛光纖光纜(06869)前叁季度歸母淨利同比增長38.98%至5.64億元
中國中冶(01618)前叁季度歸母淨利同比增長33.01%至61.28億元
中國中冶(01618)第叁季度新簽合同額同比增長11.2%至2620億元
北控清潔能源集團(01250)前9個月累計總發電量約383.84萬兆瓦時 同比增長約32.7%
紅星美凱龍(01528)前叁季度歸母淨利潤同比增加32.2%至22.87億元
紅星美凱龍(01528)前叁季度已開業自營商場營業收入同比增加24.9%至62.45億元
綠色動力環保(01330)叁季度歸母淨利同比增長31.43%至2.35億元
中國銀河(06881)前叁季度歸母淨利潤同比增加30.97%至74.01億元
國泰君安(02611)前叁季歸母淨利同比增長29.97%至116.35億元
華泰證券(06886)前叁季度歸母淨利潤同比增加25%至110.49億元
上海醫藥(02607)前叁季度歸母淨利潤44.84億元 同比增長24.49%
中信股份(00267)：中信有限前叁季度歸母淨利增24%至333.1億元
叁一國際(00631)前叁季度純利同比增加23.4%至11.13億元
中電光谷(00798)：武漢光谷聯合前叁季度收益同比增加22.9%至22.28億元
交通銀行(03328)前叁季度歸母淨利潤643.6億元 同比增長22.1%
粵海投資(00270)前叁季度歸母淨利同比增長21.7%至47.29億港元
青島銀行(03866)前叁季度歸母淨利潤同比增20.45%至24.18億元
鳳祥股份(09977)叁季度總收入同比增長18.8%至11.754億元 環比增10%
北京控股(00392)：燕京啤酒前叁季度股東應占溢利5.63億元 同比增長16.98%
招商局港口(00144)：招商港口叁季度歸母淨利同比增長16.86%至7.57億元
中國建材(03323)前叁季度歸母淨利潤同比增加16.7%至135.7億元
北京汽車(01958)：戴姆勒于北京奔馳前叁季度權益業績同比增14.12%至10.83億歐元
申萬宏源(06806)前叁季度歸母淨利同比增長13.48%至74.09億元
中國銀行(03988)叁季度股東應享稅後利潤507.1億元 同比增長13.21%
中國中鐵(00390)前叁季度歸母淨利潤206.46億元 同比增長13.07%
産品收入實現較快增長 建設銀行(00939)前叁季度歸母淨利潤同比增長12.79%至2321.53億元
複星國際(00656)：複星高科前叁季度歸母淨利同比增長12.07%至59.05億元
環球醫療(02666)前叁季度股東應占溢利增加12%
工商銀行(01398)叁季度歸母淨利同比增長10.59%至883.48億元
晉商銀行(02558)前叁季度淨利潤14.57億元 同比增長10.14%
槟傑科達(01665)前叁季度溢利同比增加9.2%至8640萬令吉
大衆公用(01635)前叁季度歸母淨利潤同比增加8.69%至2.22億元
昆侖能源(00135)：昆侖燃氣前叁季度淨利潤同比增5.73%至28.59億元
中遠海運港口(01199)前叁季度股東應占利潤2.62億美元 同比增長5%
重慶銀行(01963)前叁季度歸母淨利同比增長4.6%至40.69億元
鄭州銀行(06196)叁季度歸母淨利同比增長0.36%至8.78億元
中國鐵建(01186)叁季度歸母淨利同比增長0.04%至55.65億元
中國太保(02601)叁季度淨利同比減少0.5%至53.82億元
長城汽車(02333)叁季度歸母淨利同比減少1.72%至14.16億元
青島港(06198)叁季度歸母淨利同比下滑2.64%至9.1億元
青島港(06198)前9個月完成集裝箱吞吐量1783萬標准箱 同比增長11.1%
民生銀行(01988)前叁季度歸母淨利同比減少4.93%至354.87億元
越秀交通基建(01052)：廣州北二環高速9月路費收入同比減少10%至約1.04億元
華潤醫藥(03320)：華潤醫藥控股前叁季歸母淨利同比減少約12.2%至22.32億元
亞洲水泥(中國)(00743)前叁季度股東應占溢利約13.7億元 同比減少約15.85%
時代電氣(03898)前叁季度歸母淨利潤同比減少19.69%至12.02億元
中國中車(01766)叁季度歸母淨利同比減少20.27%至24.72億元
中國金茂(00817)：上海金茂前叁季度歸母淨利潤同比減少23.64%至19.44億元
東江環保(00895)叁季度歸母淨利同比下滑26.26%至5078.15萬元
天能動力(00819)：天能股份前叁季度歸母淨利潤同比減少27.28%至10.66億元
北京燃氣藍天(06828)中期股東應占溢利同比下降37.3%至4007.6萬港元
濰柴動力(02338)叁季度歸母淨利同比減少39.45%至14.69億元
天能動力(00819)：天能股份(688819.SH)第叁季度歸母淨利同比減少41.76%至3.94億元
中銀香港(02388)叁季度減值准備淨撥備爲4.21億港元 環比減少51%
廣汽集團(02238)叁季度歸母淨利同比減少64.71%至9.47億元
東陽光藥(01558)前叁季度營業收入同比下降79.3%至4.5億元
中遠海能(01138)前叁季度歸母淨利潤同比減少86.65%至4.44億元
京能清潔能源(00579)前叁季度歸母淨利潤4356.67萬元 同比下降92.86%
中船防務(00317)前叁季度歸母淨利潤同比減少99.82%至609.96萬元
IMAX CHINA(01970)：IMAX CORPORATION前叁季股東應占虧損降74%至3242.9萬美元
君實生物(01877)前叁季股東應占虧損3.92億元 同比收窄64.85%
中國南方航空股份(01055)前叁季度歸母淨虧損收窄18%至61.19億元
中國東方航空股份(00670)前叁季度股東應占虧損同比收窄10.36%至81.62億元
中國國航(00753)前叁季度歸母淨虧損同比擴大2.07%至103.22億元
北京首都機場股份(00694)前叁季度淨虧損同比擴大18.87%至12.9億元
北京首都機場股份(00694)：第叁合同年度應收取的免稅業務經營費2.83億元
渤海銀行(09668)前叁季度淨利潤60.56億元
中國燃氣(00384)：中燃投資前叁季度淨利28.62億元
中國飛機租賃(01848)：中飛租前叁季度總收入達19.26億元
中國電力(02380)：五淩電力前叁季度淨利潤11.52億元
奈雪的茶(02150)：預計2021年全年將取得經調整淨虧損
華潤電力(00836)：華潤電力投資前叁季度取得股東應占虧損873.3萬元
暢捷通(01588)前叁季度歸母淨虧損1.809億元
因會計估計變更 中國太保(02601)減少前叁季度利潤總額合計79.81億元
【宏觀及行業】
1. 發改委：隨着供需形勢逐步好轉，全國統調電廠存煤水平快速提升。近期連續數日，電廠供煤突破800萬噸，最高達到832萬噸曆史峰值，比耗煤多200萬噸，存煤水平達到1.06億噸，比9月底增加超過2800萬噸，可用19天。
2. 中國煤炭工業協會：1-9月，協會直報大型煤炭企業原煤産量完成20.8億噸，同比增加7749萬噸，增長3.9%；營業收入（含非煤）爲27187.6億元，同比增長19.0%；利潤總額（含非煤）爲1665.3億元，同比增長86.6%。
3. 國家外彙管理局：9月，我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入20972億元，支出18013億元，順差2959億元。其中，貨物貿易收入18900億元，支出15218億元，順差3682億元；服務貿易收入2072億元，支出2796億元，逆差723億元。
4. 證券時報：今年以來，大唐等央國企紛紛開啓GW級別逆變器集采，總規模約30GW，截至目前已公布中標結果的項目在23GW以上。近期開標、明確規模相關項目中，196kw及以上組串式逆變器均價在0.147元/W左右，最低價格爲0.112元/W，最高價格爲0.23元/W，産品應用于戶用光伏項目。
5. 央行：2021年叁季度末，金融機構人民幣各項貸款余額189.46萬億元，同比增長11.9%；前叁季度人民幣貸款增加16.72萬億元，同比多增4624億元。
6. 中國期貨業協會：以單邊計算，10月全國期貨市場成交量爲624.78百萬手，成交額爲47.90億元，同比分別增長31.78%和44.46%，環比分別增長1.48%和下降3.13%。今年1月至10月，全國期貨市場累計成交量爲6213.33百萬手，累計成交額爲485.67萬億元，同比分別增長31.10%和44.56%。
7. 香港金管局：9月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升0.4%，與去年同期比較則同時下跌1.9%。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.7%，與去年同期比較上升12.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3于9月份皆上升0.8%，與去年同期比較同時上升1.4%。
8. 國家郵政局：前叁季度，郵政行業業務總量和業務收入完成9815.4億元和9279.3億元，分別增長29.3%和18.7%，相比去年同期分別提高2.2和5.1個百分點。其中，快遞業務量和收入完成767.7億件和7430.8億元，分別增長36.7%和21.8%。
9. 中汽協：前叁季度，汽車制造業實現利潤同比增長不到2%，預計10月後利潤可能呈現負增長。前叁季度，汽車制造業累計實現利潤3799.7億元，同比增長1.2%，增速比1-8月回落4.3個百分點，增速低于同期規上企業43.5個百分點，占規模以上工業企業實現利潤總額的比重爲6.0%。
10. 中國汽車流通協會：10月，汽車經銷商庫存預警指數爲52.5%，同比下降1.6個百分點，環比上升1.6個百分點，庫存預警指數位于榮枯線之上，仍處于不景氣區間。
【主要股東增減持】
10月25日，貝萊德增持中廣核電力(01816)309.5萬股，每股作價2.2493港元，總金額約爲696.16萬港元。增持後最新持股數目約爲5.59億股，最新持股比例爲5.01%。
10月25日，貝萊德減持華泰證券(06886)67.04萬股，每股作價11.8842港元，總金額約爲796.72萬港元。減持後最新持股數目約爲8537.07萬股，最新持股比例爲4.97%。
10月25日，小摩減持中石化煉化工程(02386)474.5655萬股，每股作價4.1862港元，總金額約爲1986.63萬港元。減持後最新持股數目約爲8405.84萬股，最新持股比例爲5.75%。
10月27日，美國資本集團增持康希諾生物-B(06185)56.02萬股，每股作價213.032港元，總金額約爲1.19億港元。增持後的最新持股數目約爲2926.85萬股，最新持股比例爲22.06%。
【大行評級】
小摩：予比亞迪股份(01211)“增持”評級 目標價升至400港元
野村：重申比亞迪股份(01211)“買入”評級 目標價上調19.1%至373.3港元
高盛：重申百威亞太(01876)“買入”評級 目標價升至26.1港元
瑞信：維持同程藝龍(00780)“跑贏大市”評級 目標價升至19.7港元
大摩：維持中遠海控(01919)“增持”評級 目標價21.2港元
【交易鬧鈴】
招股中：鴻承環保科技(02265)，京城佳業(02210)，貝特集團控股(01491)，安能物流(09956)
定價日：微創機器人-B(02252)
業績公布：高鑫零售（06808），B & D STRATEGIC（01780）