- 本周重點關注美國CPI和PPI、零售銷售、零售股財報。
- 沃爾瑪一季度利潤和銷售增長預期樂觀。
- 迪爾農機(Deer)的每股收益預計將會萎縮，業績指引恐令人失望。
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Investing.com - 美國股市在上周五大多收高，周線也延續升勢，因投資者樂觀預期聯儲局將於今年某個時候降息。
華爾街三大指數走勢圖，來源：Investing.com
上周，三大股指均上漲，藍籌股指數道瓊斯工業平均指數創下2024年以來的最佳單周表現，升2.2%，基準指數標準普爾500指數上漲1.9%，以科技股為主的納斯達克綜合指數升1.1%。
本周，投資者需要繼續關注潛在降息前景的更多線索。財經日程方面，重頭戲是周三公佈的美國4月份消費者價格指數(CPI)通脹報告，分析師預計整體CPI同比升3.4%，相比3月份的升幅3.5%略有下降。
CPI數據還將與最新零售銷售數據以及生產者價格報告(PPI)連袂發佈，這些數據有助於全面瞭解美國通脹情況。
財經日曆，來源：Investing.com
除了上述經濟數據外，還有大批美聯儲官員將發表講話，包括地區聯儲主席以及美聯儲理事梅斯特(Loretta Mester)、鮑曼(Michelle Bowman)、博斯蒂克(Raphael Bostic)、庫克(Lisa Cook)和沃勒(Christopher Waller)都將公開露面。
與此同時，美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)定於周二在阿姆斯特丹的荷蘭外國銀行家協會發表講話。
據Investing.com的數據顯示，截至周日上午，金融市場預計美聯儲9月份降息的可能性約為60%。
此外，本周值得關注的重點財報包括沃爾瑪(NYSE:WMT)、家得寶 (NYSE:HD)、思科 (NASDAQ:CSCO)、應用材料(NASDAQ:AMAT),、迪爾農機(NYSE:DE)、阿里巴巴 (NYSE:BABA)和百度(NASDAQ:BIDU)的最新財報。
在上述公司中，筆者預計投資者可關注一支股票，而需要警惕另一支股票。
值得關注的股票：沃爾瑪
筆者預計沃爾瑪(NYSE:WMT)本周可能創下積極表現，股價突破歷史新高在望，因為利好的消費者需求趨勢，公司第一季度盈利及營收將輕鬆超過預期。
此外，筆者相信沃爾瑪首席執行官Doug McMillion將就今年餘下期間發佈堅實的業績指引，在食品和雜貨業務的市場份額將繼續擴大。
沃爾瑪總部位於阿肯色州Bentonville，公司在美國各地經營了5000多間門店，擬於美國東部時間周四上午7點開市前發佈第一季度財報。
期權市場顯示，交易員預計沃爾瑪的股價於財報發佈後的波動幅度將為4.2%。公司股價在2月份發佈上一份財報後上漲了2%。
財報預測及過往財報發佈後的股價反應，來源：InvestingPro
分析師預計沃爾瑪每股收益0.52美元，略高於去年同期的每股收益0.49美元。儘管在接受InvestingPro調查的23位分析師中，有17位在報告發佈前下調了利潤預期，但他們的預期仍高於更早之前。
與此同時，由於雜貨銷售強勁，以及越來越多的購物者加入了沃爾瑪+會員計畫，公司季度收入預計將同比增長3.7%，至1580億美元。
值得注意的是，沃爾瑪的銷售額已經連續15個季度超過華爾街預期，凸顯了公司業務的實力和韌性。
上季度，沃爾瑪美國同店銷售額和電子商務支出分別增長了4%和17%，隨著消費者湧向其門店和網站，更多地訂購門店自提和送貨服務，美國同店銷售額和電子商務支出可能會再次超過預期。
儘管沃爾瑪面臨著的大環境充滿挑戰，但在當前高通貨膨脹和高利率的經濟背景下，消費者保守的消費勢頭仍利好沃爾瑪。
沃爾瑪上周五收於60.48美元，距離3月21日觸及的紀錄高位61.65美元不遠。沃爾瑪目前的市值為4870億美元，是世界上市值最高的實體零售商，也是美國證券交易所第15大上市公司。
沃爾瑪股價走勢圖，來源：Investing.com
沃爾瑪有別其他零售商，其股價今年迄今上漲了15.1%。相比之下，追蹤標準普爾500指數中美國零售股的等權重指數的零售精選行業SPDR基金(Retail Select Sector SPDR Fund) (NYSE:XRT)的漲幅為2.8%。
ProTips也指出，歸功於強勁的盈利和收入增長前景，再加上具有吸引力的估值和資產負債表，沃爾瑪的財務狀況非常健康。此外，沃爾瑪還連續29年提高股息。
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需予警惕的股票：迪爾農機
筆者預計由於行業需求趨勢走軟和基本面前景不明朗，迪爾農機(NYSE:DE)本周公佈的財報可能令市場失望。
迪爾農機將於美國東部時間周四上午6:35(香港時間周四18:35)開盤前公佈第二財季財報，然而由於農作物價格下跌，農業機械需求放緩，迪爾的業績可能會受到打擊。
華爾街也普遍預計公司業績前景不佳，在接受InvestingPro調查的17位分析師中，有13位在迪爾農機公佈業績前下調了每股收益和銷售額預期，突顯了迪爾近期面臨的幾個不利因素。
市場參與者預計，在報告發佈後，迪爾農機股價將大幅波動，根據期權市場的數據，公司發佈財報後的上下波動幅度約為5%。
值得注意的是，迪爾在2月中旬發佈第一財季報告後，股價下跌了約6%，連續第四個財報日遭遇拋售。
財報預測及過往財報發佈後的股價反應，來源：InvestingPro
迪爾農機是農業器械市場龍頭。分析師預計公司季度每股收益為7.93美元，較上年同期的9.65美元下跌17.8%。
更糟糕的是，收入預計將同比下降23.4%，至133.2億美元，反映農產品市場疲軟，進而拖累公司農業、採礦和建築設備的需求放緩。
因此，筆者預計考慮到農業和採礦機械銷售前景不明朗，加上充滿挑戰的經營環境，迪爾農機管理層會採取謹慎的態度，而其前瞻性指引也會讓投資者失望。
上周五，迪爾農機收於408.03美元，市值1135億美元。
迪爾農機股價走勢圖，來源：Investing.com
2024年，迪爾農機僅上漲了2%，而表現遠遠落後同一時間的大盤。
InvestingPro旗下AI股票分析工具也顯示，迪爾農機的前景偏向負面，主要問題在於利潤和銷售增長前景令人擔憂。
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編譯：劉川