美股Q1財報季揭秘：哪些股票營收、盈利有望「雙豐收」？

Investing.com - 華爾街第一季度財報季已於上周五(12日)非正式拉開帷幕， 摩根大通 (NYSE:JPM)、富國銀行 (NYSE:WFC)、花旗集團 (NYSE:C)和貝萊德 (NYSE:BLK)公佈了喜憂參半的業績。

接下來的一周，Netflix(NASDAQ:NFLX)、美國銀行(NYSE:BAC)、高盛(NYSE:GS)、摩根士丹利(NYSE:MS)、Visa (NYSE:V)、美國運通(NYSE:AXP)、聯合健康(NYSE:UNH)、寶潔公司(NYSE:PG)、強生(NYSE:JNJ)、通用汽車(NYSE:GM)和百事可樂(NASDAQ:PEP)等知名公司將公佈財報。

第一季度財報季的高潮將於4月的最後一周開始，屆時包括微軟(NASDAQ:MSFT)、蘋果(NASDAQ:AAPL)、Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、亞馬遜(NASDAQ:AMZN)、Meta平台(NASDAQ: Meta)、英特爾(NASDAQ:INTC)和IBM (NYSE:IBM)等大型科技公司都將發佈季度更新。

據FactSet最新統計，標普500指數成分股公司第一季度每股收益預計將較去年同期增長3.2%，低於1月1日預測時的5.7%。

標普500指數盈利同比增速，來源：FactSet

如上圖所示，公用事業板塊(NYSE:XLU)的增速預計是11個板塊中最大的，達23.7%，此板塊包括NextEra能源(NYSE:NEE)，南方公司(NYSE:SO)，杜克能源(Duke Energy)(NYSE:DUK)， Dominion能源(NYSE:D)和PG&E Corp.等知名公司。

資訊科技(NYSE:XLK)板塊，包括微軟、英偉達(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)、博通(NASDAQ:AVGO)、甲骨文(NYSE:ORCL)、Salesforce (NYSE:CRM)、AMD(NASDAQ:AMD)、超微電腦(NASDAQ:SMCI)以及思科(NASDAQ:CSCO)和高通(NASDAQ:QCOM)等公司，預計將以20.4%的同比增速排名第二。

其他方面，通信服務板塊(NYSE:XLC))的盈利增速預計將排第三，達到19.4%。此板塊的一些知名公司包括谷歌母公司Alphabet、Facebook所有者Meta Platforms、Netflix、華特迪士尼(NYSE:DIS)、威瑞森(Verizon)(NYSE:VZ)和AT&T。

非必需消費品板塊(NYSE:XLY)可能是對經濟狀況和消費者支出最敏感的板塊，同比盈利增速預計將排第四，達到15%。此板塊包括亞馬遜、沃爾瑪(NYSE:WMT)、家得寶(NYSE:HD)、麥當勞、Nike (NYSE:NKE)、星巴克(NASDAQ:SBUX)和可口可樂(NYSE:KO)等知名公司。

相比之下，能源板塊(NYSE:XLE)的盈利預計將下滑25.8%，是所有板塊中跌幅最大的，此板塊包括埃克森美孚 (NYSE:XOM)、雪佛龍(NYSE:CVX)和康菲石油公司等石油和天然氣巨頭。

根據FactSet的資料，材料板塊(NYSE:XLB)——包括金屬和採礦、化工、建築材料、容器和包裝行業的公司——其盈利同比降幅預計在11個板塊中排名第二，每股收益料比去年同期下降24.1%。

與此同時，營收預期略微樂觀一些，預計銷售額將較上年同期增長3.5%。FactSet指出，如果預測準確，增速仍然低於5年平均營收增長率6.9%。

標普500指數營收同比增速，來源：FactSet

預計八個板塊的營收將實現同比增長，其中通信服務和資訊科技板塊的收入增幅最大，分別為+7.3%和+7.2%。

另一方面，預計有三個行業的營收將同比下降，材料和能源行業再次領跌，分別為-5.1%和-3.9%。

未來指引

考慮到宏觀經濟前景不明朗，前瞻指引可能更加重要，而非前一季度的業績。

除了營收和盈利數據，投資者還需密切關注公司高層如何看待當前高利率、高通脹和大宗商品價格上漲等經濟問題對今年餘下期間業績的影響。

其他可能出現的關鍵問題還包括美國消費者的健康狀況、未來的招聘計畫，以及揮之不去的供應鏈擔憂。

與此同時，在科技領域，人工智慧(AI)很可能再次成為重要主題。投資者需密切關注人工智慧的盈利轉化效果。

如何應對？

考慮到當前背景，筆者使用InvestingPro選股器物色了若干利潤和銷售額同比增長率至少達到30%的公司，共有13隻股票滿足條件。

篩選條件示例，來源：InvestingPro

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上榜的知名公司包括英威達、博通、黑石(BlackStone)(NYSE:BX)、美光(NASDAQ:MU)、CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)、Coinbase (NASDAQ:COIN)、超微電腦、Nu Holdings、Cloudflare (NYSE:NET)、Zscaler (NASDAQ:ZS)和DraftKings (NASDAQ:DKNG)。

篩選結果，來源：InvestingPro

除了營收和盈利預測，InvestingPro還提供了多種估值指標以及分析師估值，助力投資者發現具有顯著上升潛力並被視為低估的股票，進一步優化篩選結果。

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編譯：劉川