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施羅德安昀:現時中國資產性價比高 關注製造、出海、AI等板塊

發布 2024-5-22 下午07:05
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智通財經APP獲悉,施羅德基金管理(中國)副總經理安昀發表最新投資觀點評論,指中國資產估值低,性價比高。他認爲,金融市場在2024年4月的最後一星期重拾升勢,呈現出不錯的反彈。這是中國資產估值低,性價比高的結果。

他指出,從目前情況來看,出口產業鏈相對較強,房地產銷售和投資依然處於階段性低位,消費偏弱。出口產業鏈強勢通常意味着製造業的整體表現良好,這也是2024年以來經濟數據中的主要正面變化之一,是值得投資者重點關注的趨勢。

另外,他提及,雖然整體房地產銷售依然處於階段性低位,但部分一線城市的二手房地產市場出現“以價換量”的回暖情況,甚至出現了“日光碟”(即物業在公開發售當日被搶購一空的情況),會密切關注這些星星之火會否燎原。清明節假期曾經出現旅遊人均消費回升的現象,但是五一勞動節假期人均消費出現回落,這反映消費數據回升仍存在波動。

從資產配置的角度來看,他看好的板塊包括,第一,製造升級是中國邁向高收入國家的關鍵之一,這不但符合目前國家政策方向,亦能從微觀上看到許多正面變化。認爲這是值得在未來5至10年關注的行業,亦可能是出現較多牛股的行業。

第二,中國產業鏈“出海”(即在海外投資形成產業鏈,或加入到海外產業鏈)的趨勢在汽車、電子和機械製造等高端製造業獲得長遠發展,值得至少未來5至10年內重點關注。第三,從週期反轉的角度來看,投資者應關注生豬養殖、新能源,地產鏈和非金融等行業週期復甦的可能性。

第四,人工智能 (AI) 已經是現時最重要的科技革命,投資者應關注電子等高端製造業的復甦趨勢。第五,關注居民消費心態的變化,活在當下,發掘體驗類消費品,並可關注平替類消費品的機會。

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