【解剖大盤】
今天A股走得更強一些，尾市明顯發力，滬指漲了1.03%，港股盤中震盪，也是後面拉起，收盤漲0.91%，成交量接近1800億，也算可以。
市場早段的回補缺口主要是消化幾個利空：1，應美國太陽能製造貿易委員會於4月24日提交的申請，美國商務部宣佈對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池(無論是否組裝成模塊)發起反傾銷和反補貼調查。美國國際貿易委員會(ITC)預計將最晚於2024年6月10日對此案作出產業損害初裁。這個舉措似乎在給前面公佈的關稅法案打補丁，這個傷害有點大，直接導致福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)跌8個點。
2，當地時間15日，美國衆議院監督與問責委員會投票通過最新一版衆議院《生物安全法案》。路透社稱，該法案將藥明生物、藥明康德、華大基因、華大智造和Complete Genomics 5家中資企業列入受關注企業名單，要求美國相關企業在2032年前結束與上述中資企業的合作。不過，該法案要成爲法律，還需要在衆議院和參議院獲得通過。應該說，還有8年的緩衝，但市場擔心的是訂單這塊接下來是否會開始不斷減少。
市場的轉折發生在午後，樓市迎來多項重磅利好。央行等部門連發3條通知，針對公積金貸款利率、商貸利率政策下限、購房首付比例等進行了調整。今日，中國人民銀行發佈關於下調個人住房公積金貸款利率的通知，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點；首套房首付降到15%，二套房降到25%。取消首套和二套房按揭利率下限。
另外，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峯出席會議並講話，指出：商品房庫存較多城市，政府可酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。這已經是最高層對房市做出的政策定調，各地執行就有了依據。
供給側也同步跟上，南京市2024年度國有建設用地供應計劃發佈，住宅用地計劃供應265公頃，其中商品住宅用地計劃供應240公頃，較去年減少51.3%，規模減量十分顯著。據瞭解，240公頃的規模處於南京商品住宅用地供應量史上低值。供地減少意味着增量壓縮，有利於存量房的去化。如果各地都仿效，那麼這個緊縮效應就會傳導，但關鍵問題是地方財政如何平衡。
《澎湃新聞》報道，人行副行長陶玲今日(17日)在國務院政策例行吹風會上表示，央行將設立3,000億元人民幣保障性房屋再貸款，鼓勵引導金融機構依照市場化及法治化原則，支持地方國營企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住宅，預計將帶動銀行貸款5,000億元人民幣。這個屬於央行的專項撥款支持地方政府。
還有就是20年、30年、50年三個期限國債品種接下來正式開始發行，財政部發布個人投資者購買國債問答，這對經濟而言將起到較好的託底作用，進一步解決缺錢的問題。
本來近期湧入地產的資金想見好就收，地產股早上都是衝高回落，但今天如此多的地產王炸政策密集出臺，投資者重新燃起了對地產的熱情，大量資金重返戰場。
昨日給大家按先後順序提煉的品種，今天幾乎就是翻版按優先級來漲，如第一梯隊的雅居樂(03383)、融創(01918)20多個點、旭輝(00884)超10個點；租賃類的萬科(02202)直接20個點、龍湖集團(00960)超11個點，困境反轉的越秀(00123)、綠城中國(03900)均漲幅10個點；物業類保利物業(06049)、中海物業(02669)漲幅在6個點，當然物業裏面的恆大物業(06666)今天狂飆了37個點，因爲漲幅最落後。
昨日提到的產業鏈相關華潤建材(01313)也是6個多點，保險類的中國太平(00966)、中國平安(02318)也是5個多點，還有“相對有預期差的是鋼鐵”鞍鋼股份(00347)、重慶鋼鐵(01053)漲幅都在3個點以上。
地產鏈條不斷擴散，如裝修需要用到的沙發概念類的敏華控股(01999)，管材類的中國聯塑(02128)；還有做房地產軟件的明源雲(00909)均表現搶眼。
堅持近10年的A股IPO未果之後，第三方支付商富友轉戰港交所。近期，上海富友支付服務股份有限公司向港交所遞交了IPO申請。這或許會成爲一個趨勢，那就是很多在A股上不了的，或是等不起的都陸續會到申請來港股上市，儘管估值會低點，融資會少一點，但能上市總是好的，利好香港交易所(00388)。還有就是券商，如中金公司(03908)、中信證券(06030)，其它有重組預期的中國銀河(06881)、中信建投(06066)似乎彈性更大一些。
本週幾大巨頭都公佈了財報，騰訊(00700)最給力，包括其回購。而阿里巴巴(09988)財報公佈後昨日是下跌的，但今天就像開了掛，直接大漲7.53%，原因是背後有衆多外資在加持。
億萬富翁投資人David Tepper的對沖基金Appaloosa Management一季度對阿里巴巴的持倉增加了一倍多，在其67億美元股票投資組合中，這家中國電子商務巨頭成爲第一大重倉股。
段永平管理的投資賬戶H&H International Investment LLC也增持88.6萬股阿里巴巴股份。
另外，傳奇對沖基金經理Michael Burry的投資公司Scion Asset Management一季度加大了對阿里巴巴的押注。美國證交會(SEC)的申報文件顯示，阿里巴巴成爲其第二大重倉股，總價值約爲900萬美元。因此，屁股決定腦袋，直接被資金抬上去了。
接下來，在地產盤活之後，後消費的修復預期也在燃起，如免稅店的中國中免(01880)、餐飲的九毛九(09922)等等。
【板塊聚焦】
近日，荷蘭代爾夫特理工大學的Marnix Wagemaker教授團隊與中核集團原子能院核物理研究所中子散射團隊合作，在國際權威期刊《自然》上發表了鋰離子電池領域的最新研究成果。該成果或將大幅提升鋰電池循環壽命和快充性能，標誌着中核集團重大科研設施中國先進研究堆全面開放應用取得重要進展。
Wagemaker教授團隊聯合中核集團原子能院等單位，提出了一種解決方法，成功將化學短程無序(CSRD)引入到氧化物正極中，精確調節了鋰和鈷元素在晶格中的局域分佈，使其跨越幾個最近鄰格點的間距，從而顯著提升了鋰電池的循環壽命和快充性能。研究利用中子粉末衍射技術獲得鋰和鈷元素的分佈特徵，發現大約2.6%的鈷離子位於鋰層中，爲證明CSRD結構提供了關鍵證據。
鋰電池無論在汽車、低空飛行、儲能等方向都是不可或缺的產品，每一次新技術的不斷突破，都將對核心品種帶來新刺激。
主要品種：贛鋒鋰業(01772)、天齊鋰業(09696)
【個股掘金】
中國中免(01880)：入境免籤政策出臺 盈利能力持續改善
外交部及國家移民管理局近期頒佈兩項入境免籤政策：指定12國公民入境免籤期延長；郵輪來華的外國旅遊團免簽入境。2024年一季度營業收入爲188.07億元，同比下滑9.45%；歸母淨利潤23.08億元，同比增長0.33%，環比增長53%。
點評：中國中免主營業務毛利率爲32.70%，較去年同期增加了3.95個百分點，盈利能力穩中有升。新租金協議落地，有望降低公司租金費用釋放利潤空間。公司與上海機場及首都機場簽訂新租金協議。此次調整方案中對扣點率做了明顯的下調，若銷售額達到一定標準，將有效緩解中免的租金壓力，降低其銷售費用率改善公司淨利率。
公司海南地區23年實現開業運營的重要項目：三亞鳳凰機場免稅店二期實現開業、三亞國際免稅城C區全球美妝廣場開業運營、三亞國際免稅城二期雲戒島(原河心島)改造升級。公司三亞國際免稅城C區開業，全球首個專營高端美妝香水的獨棟商業綜合體客流有望進一步增強。隨着國內更多免籤優惠令機場渠道恢復，出入境修復疊加新租金協議，公司口岸免稅業務後續將貢獻增量，此外市內免稅政策有望加速推出。
【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。