中國新債：國開行下周二發240億三期債，為其首次面向境內外投資者發行

路透上海6月28日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周三公告，將於下周二(7月4日)首次
面向境內外投資者招標發行總額不超過240億元人民幣三期固息債，期限包括一年、三年和1
0年；其中一年期可追加不超過40億元，專門用於商業銀行櫃檯分銷。此為繼農發行後，政
策性金融債再向境外投資者發行。

上述三期債中一年期為該行今年第七期新發債，首場招標結束後，可向工商銀行<60139
8.SS>、農業銀行、中國銀行三家承辦銀行追加發行分別不超過5億元、30億元、5億元當期
債券；另外兩期為第五期 CN170205=CFXS 和第10期 CN170210=CFXS 的增發債，票面利率分
別為3.88%和4.04%。

國開行公告並稱，本次金融債券發行採取境內外協同配合機制，境內聘請中國銀行<601
988.SS>、中信證券 600030.SS 、農業銀行 601288.SS 等機構擔任主承銷商，並由中資銀
行、證券公司及外資銀行共38家機構組建承銷團，境外投資者可通過承銷團成員參與投標。

境外聘請匯豐銀行（香港）、建設銀行（亞洲）、日本三菱東京日聯銀行香港分行、星
展銀行、交通銀行香港分行等擔任跨境協調人。

中國農業發展銀行稍早公告稱，下周一(7月3日)招標增發三期固息債，包括境外專場追
加在內，總規模至多160億元，期限包括一年、三年和五年。此為政策性金融債首設境外投
標專場，也標誌著“債券通”（中國內地與香港債券市場互聯互通）即將正式啟動。


國開行具體發行條款如下：

2017年第7期新發和第5/10期增發債
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發行上限 1年：50億，可追加不超過40億元櫃檯債
3年：50億；10年：100億
期限/計息方式 1/3/10年固息
招標時間 7月4日9:30-10:30
追加投標時間10:50-11:00
招標方式 單一利率/價格(荷蘭式)
繳款日 均為7月11日；
起息日 1年：2017/7/11；3年：2017/4/19
10年：2017/4/10
分銷期 7/5-7/11；櫃檯債：7/5-7/10
上市日 7月13日
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 均無
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(發稿 吳芳；審校 張喜良)