智通財經APP獲悉，大和發布研究報告，將昆侖能源(00135)目標價由8.8港元上調6.8%至9.4港元，維持“買入”評級。
報告中稱，公司于上周五收市後發公告，稱分拆管道業務至國家管網集團已獲股東會通過，雖然通過屬預期內，但公司未有就派發特別股息進一步提供詳情，該行目前仍預計，特別股息將于今年派發。
大和表示，公司計劃派發分拆所得370億元人民幣的50%，作爲特別股息，另外40%會用于天然氣終端業務、10%作償還債務及營運資金。
該行稱，新目標價的總市值約爲105億美元，但仍不算高，因爲對管道估值只有12倍市盈率，低于行業的14-16倍，同時也未計算液化天然氣處理業務及石油勘探開采業務，仍然看到公司有進一步重估可能，若公司將部分收益用于非自然增長。