智通財經APP獲悉，國信證券發布研究報告稱，維持金斯瑞生物科技(01548)“買入”評級，考慮CDMO業務增速高于預期、重磅細胞治療産品2022Q1有望獲批上市、研發投入加大等因素，上調收入預測21-23年營收爲5.04/8.63/12.9億美元(原4.9/6.3/8.35)，增速29/71/50%，予合理估值42.47-51港元。
國信證券主要觀點如下：
重磅細胞治療産品即將商業化，創新平台管線豐富
子公司傳奇生物的靶向BCMA的CAR-T細胞治療産品Cilta-cel療效佳，副作用小，劑量低，是潛在Best-in-Class産品，有望2022Q1美國獲批上市並貢獻銷售收入，歐盟、中國和日本預計陸續提交上市申請、有望1-2年內獲批，與強生的合作有望加速商業化。公司已開展叁期臨床研究，探索向前線治療推進。此外，公司創新技術平台儲備豐富，擁有獨特的納米抗體、實體瘤CAR-T、同種異體CAR-T和 CAR-NK等技術平台，在研管線覆蓋血液瘤、實體瘤和傳染病。