U.S. Bancorp宣布發行10億美元的高級中期票據CC系列,將於2029年9月20日到期。這些被稱為"2029年到期票據"的票據是根據該公司現有的中期票據計劃發行的,該計劃允許定期發行高級(CC系列)和次級(DD系列)票據。
此次發行是根據先前向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明進行的。關於2029年到期票據發行以及該計劃下未來發行的法律意見已作為附件5.1隨8-K表格一併提交。
新發行的2029年到期票據是可贖回固定利率票據,這是一種為投資者提供固定利率的金融工具,直到公司決定在到期日之前償還本金。公司發行這些票據的行為是其更廣泛的資本和財務需求管理策略的一部分。
U.S. Bancorp在紐約證券交易所的股票代碼為NYSE:USB,是一家總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯的金融服務控股公司。它被認為是美國資產規模最大的商業銀行之一,為個人、企業、政府實體和其他金融機構提供廣泛的銀行、投資、抵押貸款、信託和支付服務產品。
這一財務舉措是該公司持續優化資產負債表和確保資本充足性活動的一部分。新聞稿聲明提供了信息來源,確保了本文報導事實來源的透明度。
在其他近期新聞中,U.S. Bancorp宣布了一項重大的50億美元股份購回計劃,預計將於2025年初開始,標誌著該銀行資本策略的轉變。
Evercore ISI、Baird和BofA Securities分別維持了對U.S. Bancorp的In-Line、Neutral和Buy評級,反映了對該銀行財務前景的信心。
此外,U.S. Bancorp將其定期季度股息提高了2%,表明對收入增長和運營效率的積極展望。
該銀行最近的虛擬投資者會議提供了有關其收入增長潛力、股份回購計劃和淨利息收入動態的見解。來自Evercore ISI、Baird和BofA Securities的分析師呼應了這一樂觀展望,後者強調該銀行的財務前景符合或超過市場預期。
U.S. Bancorp還闡述了其對併購的立場,表示近期對整體銀行交易缺乏興趣。這與該銀行聲稱由於技術和業務投資已整合到持續的費用率中,因此不太可能對費用預期進行重大重置的說法一致。
在估值方面,U.S. Bancorp目前的交易價格是Evercore ISI 2025年每股盈利估計的10.2倍,有形賬面價值的2.0倍。這被認為公平地反映了該銀行相比同行的高於平均水平的回報。最後,在監管發展方面,預計美國監管機構將對銀行資本規則進行重大修訂,可能會放寬對該國最大銀行的市場風險要求。
InvestingPro 洞察
隨著U.S. Bancorp (NYSE:USB)繼續通過發行高級中期票據來管理其資本,InvestingPro的實時數據顯示該公司擁有穩固的財務基礎。市值為725.2億美元,市盈率(P/E)為14.78,該銀行在行業中佔據重要地位。值得注意的是,截至2024年第二季度的過去十二個月收入達到251.1億美元,增長4.12%。這表明儘管季度收入略有下降0.79%,但表現依然穩定。
InvestingPro提示強調了U.S. Bancorp對股東的重視,具有高股東收益率,並且連續13年提高股息的值得稱讚的記錄。此外,該公司已經維持了超過半個世紀的股息支付,這證明了其財務穩定性和對股東回報價值的承諾。根據最新數據,股息收益率達到了4.43%的強勁水平,該銀行在過去三個月內經歷了16.46%的顯著回報。對於有興趣進行更深入分析的讀者,可以在InvestingPro平台上找到更多提示,目前該平台列出了9條關於U.S. Bancorp的提示。
投資者還可能注意到,U.S. Bancorp的股票交易價格接近52週高點,為該峰值的98.22%,表明市場信心強勁。該公司的下一個財報日期定於2024年10月16日,這將提供進一步洞察其財務軌跡。根據InvestingPro的公允價值估計為46.87美元,U.S. Bancorp似乎符合市場預期。
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