週四，美國銀行證券(BofA Securities)調整了對E2open Parent Holdings (NYSE:EOPN)股票的展望，將目標價從4.50美元下調至3.75美元，同時維持對該公司股票的"表現遜於大市"評級。這一修訂是在E2open宣布2025財年第二季度（截至8月）訂閱SaaS收入下降後做出的，該季度收入同比下降2.3%至1.316億美元。
儘管這一數字略高於1.303億美元的共識預期，並且處於公司此前發布的1.29-1.32億美元指引範圍內，但由於全年SaaS指引下調，引發了擔憂。
E2open管理層將2025財年SaaS指引的中點下調了800萬美元，即1.5%，目標現在設定在5.26億美元至5.32億美元之間。這一調整歸因於各行業大型交易的持續延遲。美國銀行證券在10月2日的評級變更說明中曾提到過這些風險的擔憂。
該公司重新調整了E2open的價格目標，將其2025日曆年預估EBITDA的倍數從之前的10倍下調至9倍。這一調整反映了相對於該公司同行26倍平均倍數的折讓。折讓的理由包括公司收入下降和較高的財務槓桿，表明市場應該更保守地評估E2open的股票。
更新後的目標價和重申的"表現遜於大市"評級表明美國銀行證券對E2open在當前供應鏈軟件板塊交易簽署和收入生成面臨挑戰的情況下的財務前景持謹慎態度。
在其他近期新聞中，E2open Parent Holdings在最近的財報中報告了喜憂參半的結果。訂閱收入達到1.31億美元，調整後EBITDA為5500萬美元，符合Loop Capital的預期。然而，公司總收入未達到預期，差距為400萬美元。
由於預訂和專業服務方面的挑戰，E2open已將2025財年的總收入預測下調了2600萬美元。儘管遇到這些挫折，E2open的管理層對提高留存率和重振銷售結構保持好友態度。
在最新的發展中，E2open報告訂閱收入同比略有下降至1.316億美元，但季度訂閱預訂量有所增加。總收入下降4%至1.522億美元，專業服務收入下降13.1%至2060萬美元。展望未來，E2open管理層預計2025財年下半年服務收入將有所改善，預計第三季度訂閱收入將在1.3億美元至1.33億美元之間。
Loop Capital維持對E2open股票的"持有"評級，對公司最近的表現表示謹慎。該公司認為，雖然隨著2025財年的進展可能會有潛在的改善，但近期季度可能不會產生令人鼓舞的結果。然而，E2open的管理層對他們的策略充滿信心，並預計隨著留存率的提高和預訂量的增加，淨預訂量和收入將會增長。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為E2open Parent Holdings的財務狀況提供了額外的背景。該公司的市值為13.8億美元，反映了其當前的市場估值。E2open截至2025財年第一季度的過去十二個月收入為6.256億美元，同期收入增長率為-4.04%，令人擔憂。這與文章中提到的訂閱SaaS收入下降和公司下調全年SaaS指引相一致。
InvestingPro提示強調，E2open在過去十二個月內未能盈利，這與公司同期-4798萬美元的營業收入一致。這種不盈利狀況突顯了文章中提到的大型交易延遲和收入下降的挑戰。然而，值得注意的是，分析師預測公司今年將實現盈利，這表明儘管目前面臨逆風，但仍有改善的潛力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為E2open Parent Holdings提供了12個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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