距離春節還有一個月，疫情再次突襲北方。
石家莊、黑龍江、山西、陝西均有病例出現，中國北方防疫形勢在2021年年關異常嚴峻。
疫情相對嚴重的石家莊疫情拐點未現，藁城區增村鎮12個村莊逾兩萬人上演大轉移，集中到異地隔離觀察。
以石家莊、邢台、廊坊為代表，北方多個省市地區採取全民進行核酸檢測，並居家隔離。這些措施緊急且有效，為後期春節流動，還民眾一個團圓、祥和的春節創造條件。
但筆者也注意到，北三縣一些民眾朋友圈都在秀一顆「身價不菲」的大白菜。這顆白菜看上去不到十斤，標簽上價格非常刺眼：40元。
白菜是冬季應季蔬菜，也是最便宜的蔬菜之一。在初冬時節，當大北方人民一車車買白菜，來腌酸菜，或地窖儲藏等，彼時消費高峰白菜價格尚在幾毛錢一斤，如今身價堪比豬肉價格。
無獨有偶，疫情之下肉類價格也漲了不少。以蔬菜、肉類為代表的農產品價格再次成為市場關注焦點。
北方疫情襲來，農產品價格上漲
疫情之下，關係民生的農產品價格是大眾最關心的話題。
1月10，筆者去廊坊大廠縣城，大廠縣是回族自治縣，本地人們民族習俗是吃羊肉、牛肉，所以縣城的羊肉遠近聞名。有很多北京城的人都慕名前來採購。
不過近日縣城的羊肉價格零售價格已經從年前的38元一斤漲到44元一斤。牛肉價格也從35元左右一斤漲到38元一斤。
隨著牛羊肉的漲價，蔬菜蛋類價格也都應聲而動。各類蔬菜價格漲勢不一，連最便宜的白菜、蘿蔔也都迎來「價值」重估，雞蛋價格從2020年低谷的3元多一斤漲到如今的5元以上。
一般而言，豬肉才是大宗肉食品，牛羊肉甚至雞蛋只是豬肉的替代品。那麽如今牛羊肉價格都漲了，豬肉價格又是何種情形？
2020年下半年，在經歷短暫回調後，豬肉價格在2020年底出現反彈。據農業農村部數據，據農業農村部數據，豬肉批發價格連續7周上漲，從約39元/公斤漲到約46/公斤，漲幅16.67%。與此同時，牛羊肉批發價也連續多周上漲。
進入2021年以來，各類瓜果肉菜依然延續去年末的漲勢。據商務部監測，上周（1月4日至10日）全國食用農產品市場價格比前一周（下同）上漲1.9%。
其中30種蔬菜平均批發價格每公斤5.88元，上漲4.1%。菜花、南瓜、圓白菜批發價格分别上漲14%、11.5%和11.2%；
6種水果平均批發價格上漲0.4%，其中葡萄、香蕉、蘋果批發價格分别上漲1.8%、1.5%和0.8%；
肉類價格不同幅度上漲，其中豬肉批發價格每公斤46.77元，上漲2.6%，羊肉、牛肉批發價格分别上漲0.6%和0.5%；
禽產品價格小幅上漲，其中雞蛋、白條雞批發價格分别上漲1.6%和1%。水產品價格有所上漲，其中鲢魚、大黃魚、鯉魚批發價格分别上漲2.3%、0.8%和0.7%；
糧油價格略有波動，其中豆油、菜籽油、面粉批發價格分别上漲1.1%、0.3%和0.2%，大米、花生油批發價格分别下降0.2%和0.1%。
從時間上看，這波農產品漲價要早於疫情發酵。因為從2020年12月CPI籃子中，鮮菜、鮮果、豬肉、羊肉、雞蛋價格就已經出現上漲。所以本質不是因為北方疫情擡高的物價。那麽究竟是什麽原因導致物價上漲？
物流受限+季節性上行或是主因
這波農產品漲價雖然並未直接受疫情影響，但與疫情管制下物流受限密不可分。在正常時節，果蔬糧肉供應中不乏大型商超、菜市場，甚至個體戶，呈現百團大戰供應模式。
而在疫情「封城」下，在物質運送上只有商超等正規軍作戰，大大減少了物質供應。在物以稀為貴下，自然容易漲價。
此外，最重要的原因還是源於歷史慣性：冬季歷來是農產品漲價旺季。在這一年一季的冬儲時節，農歷新年消費需求大增，疊加冬季存儲成本上升，很容易催生農產品漲價潮。
豬肉就是一個很好的例子。在經歷2020年小幅降價之後，由於春節消費旺季臨近，豬肉價格再次反彈。
不過和以往不同的是，今年漲價也摻雜一部分養殖成本上漲的因素，飼料成本上升，導致生豬價格出現大幅反彈。
在生豬養殖成本當中，人工水電等費用相對固定，飼料成本才是重頭。據卓創監測數據顯示，2019-2020年生豬飼料價格不斷創造新高點，飼料成本累計上漲46.76%。
進入2021年，飼料依然保持強勁上漲趨勢。據博亞和訊統計，一月第1周，肉雞料均價3.44元/公斤，較上周漲0.05元/公斤；蛋雞料價格2.98元/公斤，較上周持平；育肥豬料價格3.28元/公斤，較上周漲0.03元/公斤。
飼料漲價壓力則來源於自2020年玉米、豆粕價格的持續上漲。根據百川盈浮數據顯示，多種農產品原料價格漲幅明顯，其中大豆、玉米、菜籽、高粱等產品價格自2020年4月後均出現15%-30%上漲。
養豬成本的變動里固然有季節因素幹擾，但更多的是以牲畜口糧為代表的飼料造成的成本高漲。在全球供需兩端旺盛下，即使沒有疫情，口糧的價格依然會漲。
關注優質農業龍頭
農產品成為特殊時期民眾關注點，在資本市場，和農業相關的上市公司也來了大翻身，帶動農業指數大幅上漲，表現顯著優於大市。
在農產品成本以及供需的現狀下，A股相關上市公司有望受益於需求增長帶來的盈利能力提升。
在農產品指數成分股中表現優異的前五家分别有荃銀高科、豐樂種業、大北農、登海種業、海大集團，近一個估計分别漲了55.40%、40.59%、23.76%、17.11%、12.29%。
上述漲幅不錯的大都是和種業相關的上市公司，包括荃銀高科、豐樂種業、登海種業等。
展望2021年，受益於糧價和政策良好預期，尤其是一季度中央一號文件發佈在即，農業產業相關政策暖風頻吹，上遊種子和下遊種植產業鏈仍將被持續看好。
而具體到養殖板塊，根據申銀萬國行業類劃分，SW畜禽養殖板塊豬肉企業依舊維持2020年股價漲勢。據Wind數據顯示，2021年以來，養豬大戶牧原股份、西部牧業都維持了上漲趨勢。
但該養殖板塊分化較大，養雞的湘佳股份、民和股份、益生股份年初迄今股價卻出現下跌。龍頭溫氏股份也僅漲了1.26%。