【重要數據】
【智通觀點】
1. 上周末美股截至收盤，叁大指數全線收跌，道瓊斯指數下跌413.04點，收報34308.08點，跌幅1.19%；納斯達克指數下跌299.04點，收報13411.96點，跌幅2.18%；標普500指數下跌75.75點，收報4412.53點，跌幅1.69%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報21322點，較香港收市漲114.35點或0.54%。
2. 中國央行公布2022年3月金融數據。新增人民幣貸款3.13萬億，市場預期2.64萬億，前值1.23萬億。社會融資規模4.65萬億，市場預期3.63萬億，前值1.1928萬億。社融存量規模325.6萬億，同比增速10.6%，較上月上升0.4個百分點。3月M2同比9.7%，較上月上升0.5個百分點。證券時報報道分析，3月及一季度新增信貸社融規模從總量看表現強勁，反映出宏觀政策加大經濟穩增長、穩定信用擴張的靠前發力，不過，從信用擴張的結構看，實體企業、居民的投資、消費等需求不足的問題依然存在，說明穩增長政策適時加力仍有必要。
3. 4月11日，美國10年期國債收益率上行5.5個基點至2.76%，中國10年期國債收益率持平爲2.75%，中美10年期國債利差自2010年以來首次出現倒挂，引發市場高度關注。業內人士認爲，中美10年期國債利差倒挂的直接原因是美債利率在貨幣政策加速收緊預期催化下再次沖高，根本原因在于疫後中美兩國經濟複蘇節奏與貨幣政策出現分化。
4. 糧農組織食品價格指數顯示，3月份全球食品價格飙升至曆史新高。3月份該指數躍升至159.3點，表明食品價格與2014-2016年基期相比上漲了近60%。植物油價格指數攀升至248.6點，甚至高于谷物指數，因俄羅斯和烏克蘭占全球葵花籽油出口的60%以上，預計供應中斷也推高棕榈、大豆和油菜籽油等替代品的價格。涉及相關板塊包括中糧家佳康(01610)、親親食品(01583)、周黑鴨(01458)、中國食品(00506)、阜豐集團(00546)、統一企業中國(00220)、康師傅控股(00322)等食品企業。
5. 4月11日，國家新聞出版署發布了新一批過審國産遊戲名單，國産遊戲版號時隔8個月迎來重啓核發。本輪核發共45款遊戲，涉及獲批遊戲包括叁七互娛(002555.SZ)的《夢想大航海》、心動公司(02400)的《派對之星》、創夢天地(01119)的《小心火燭》、吉比特(603444.SH)子公司雷霆網絡的《塔獵手》等。
6. 天風證券分析師郭明錤：中國防疫封鎖政策已開始影響iPhone的組裝。全球第2大iPhone代工廠和碩在上海和昆山的組裝工廠已經停工。在最好的情況下，完全恢複生産可能要到4月底或5月初。涉及相關手機産業鏈企業包括丘钛科技(01478)、舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)、比亞迪電子(00285)、富智康集團(02038)等。
7. 紫金礦業(02899)公布2022年第一季度業績，營業收入約人民幣647.71億元(單位下同)，同比增長36.35%;歸屬于上市公司股東的淨利潤約61.24億元，同比增長143.88%;基本每股收益0.233元。
8. 中煤能源(01898)發布2022年第一季度業績預告，預期截至2022年3月31日止3個月公司股東應占利潤爲人民幣70.4億元至77.8億元，同比增長74.6%到93%。利潤增加乃由于一季度主要産品價格高位運行。
9. 中銀航空租賃(02588)公布，于2022年4 月11日，該公司與空中客車公司(賣方)訂立協議，其同意向賣方購買80架空客A320NEO系列飛機，計劃于2027年至2029年間交付。
【公司要聞】
江西銅業股份(00358)：擬分拆江銅銅箔至A股上市
偉祿集團(01196)：已于格林納達開展一個項目的開發
華夏能源控股(08009)：GEM上市委員會決定維持上市科暫停公司股份買賣的決定
知乎-W(02390)4月11日-4月14日招股 擬發行2600萬股
江西銅業股份(00358)擬將子公司江銅銅箔分拆至 A 股上市
中國海洋石油(00883)：人民幣股份發售價10.8元/股
彩客化學(01986)：河北彩客新材料向全國股轉公司遞交正式挂牌申請
百濟神州(06160)宣布ALPINE試驗最終緩解評估結果：獨立審查委員會確認百悅澤®在慢性淋巴細胞白血病中對比伊布替尼取得總緩解率的優效性
啓明醫療-B(02500)自主研發的經導管肺動脈瓣膜置換系統VenusPValve獲歐盟CE MDR認證
複星醫藥(02196)子公司研發的斯魯利單抗注射液聯合卡鉑和依托泊苷一線治療小細胞肺癌獲藥品注冊申請受理
康甯傑瑞制藥-B(09966)于2022年AACR年會上發布KN046聯合KN026治療HER2陽性實體瘤的最新臨床數據
康諾亞-B(02162)：CMG901治療胃癌及胃食管結合部腺癌獲FDA孤兒藥資格認定
彩生活(01778)及花樣年控股(01777)與粵民投另類訂立協議
安踏體育(02020)根據股份獎勵計劃發行1030萬股
昭衍新藥(06127)董事顧曉磊等擬合計減持不超1.02%股份
思摩爾國際(06969)獲控股股東EVE BATTERY合共質押3.4億股
山東黃金(01787)：控股股東所持公司5.09億股解除質押
新特能源(01799)斥7542.54萬元購買房屋作內蒙古新特的專家公寓
新希望服務(03658)擬收購成都明宇環球商業51%股權 鞏固在中國西南區域的深耕優勢
中銀航空租賃(02588)擬購買80架空客A320NEO系列飛機
複星醫藥(02196)出資6000萬元認購上海景旭榕煦財産份額
麗珠醫藥(01513)擬實施第二期持股計劃 涉資6496.547萬元
心動公司(02400)溢價授出約90.68萬份購股權
IGG(00799)授出349.86萬股獎勵股份
達芙妮國際(00210)建議采納2022年購股權計劃
新特能源(01799)公開募集基礎設施證券投資基金
江蘇甯滬高速公路(00177)發行4億元超短期融資券
周黑鴨(01458)購回本金額1.55億港元可換股債券
大悅城地産(00207)附屬爲昆明螺蛳灣國悅置地提供股東貸款
中鋁國際(02068)：李宜華獲任董事長
【財報數據】
紫金礦業(02899)發布第一季度業績 歸母淨利約61.24億元 同比增長143.88%
海信家電(00921)發布一季度報告 歸母淨利潤約2.66億元 同比增加22.10%
海普瑞(09989)發布2021年業績 歸母淨利2.41億元 同比減少約76.49%
上海石油化工股份(00338)第一季度石油産品總銷售收入145.9億元
彙量科技(01860)：Mintegral平台一季度收入約2億美元 同比增長107.75%
鳳祥股份(09977)首季總收入約12.24億元 同比增長35.9%
中國人保(01339)首季原保險保費收入2323.75億元 同比增長14.24%
中國財險(02328)一季度原保險保費收入1521.39億元 同比增12.2%
裕元集團(00551)一季度綜合經營收益淨額23.94億美元 同比下滑4%
寶勝國際(03813)首季經營收益淨額約54.81億元 同比下跌25%
丘钛科技(01478)3月攝像頭模組銷量合計3870.6萬件 同比增長7.3%
新城發展(01030)：新城控股(601155.SH)首季合同銷售金額約310.60億元 同比下降37.44%
龍湖集團(00960)首季實現歸屬公司股東權益的合同銷售額240.7億元
遠洋集團(03377)一季度協議銷售額150.7億元
禹洲集團(01628)一季度累計銷售金額113.94億元
中國奧園(03883)一季度物業合同銷售額79.6億元
力高集團(01622)前3個月合約銷售約55.45億元
佳源國際控股(02768)首季合同銷售金額約45.197億元
綠地香港(00337)一季度合約銷售33.98億元
上坤地産(06900)首季合約銷售金額約29.3億元
新力控股集團(02103)首季合同銷售金額約7.86億元
港龍中國地産(06968)3月合同銷售額7.096億元
北控清潔能源集團(01250)2月完成發電量32.27萬兆瓦時 同比下滑10%
山東黃金(01787)發盈喜，預計第一季度歸屬股東淨利潤3.15億元 同比扭虧爲盈
中煤能源(01898)發盈喜，預期一季度股東應占利潤70.4億元至77.8億元 同比增長74.6%到93%
東方電氣(01072)發盈喜 預計一季度歸母淨利潤8.86億元-9.49億元 同比增加40%-50%
上海石油化工股份(00338)發盈警 預計一季度歸母淨利潤同比減少80%到84%
【宏觀及行業】
1. 國家統計局：3月，CPI環比持平，同比上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，食品價格下降1.5%，影響CPI下降約0.28個百分點。PPI環比上漲1.1%，同比上漲8.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點。
2. 國家統計局：3月份工業生産者出廠價格同比上漲8.3%，環比上漲1.1%。工業生産者購進價格同比上漲10.7%，環比上漲1.3%。一季度，工業生産者出廠價格比去年同期上漲8.7%，工業生産者購進價格上漲11.3%。
3. 央行：3月末，M2余額249.77萬億元，同比增長9.7%。3月，社會融資規模增量累計爲12.06萬億元，比上年同期多1.77萬億元；其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加8.34萬億元，同比多增4258億元。
4. 央行：初步統計，3月末社會融資規模存量爲325.64萬億元，同比增長10.6%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款余額爲199.85萬億元，同比增長11.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣余額爲2.33萬億元，同比增長0.7%。
5. 央行：3月末外幣存款余額1.05萬億美元，當月減少75億美元，從曆史高位回落。一季度外幣存款增加494億美元。3月末，外幣貸款余額9432億美元，環比減少125億美元，也從2月創下的曆史高位回落。
6. 中汽協：3月，汽車産銷數據分別爲224.1萬輛和223.4萬輛，同比下滑9.1%和11.7%。1-3月，汽車産銷累計648.4萬輛和650.9萬輛，同比增長2.0%和0.2%。
7. 乘聯會：3月，新能源乘用車零售銷量達到44.5萬輛，同比增長137.6%，環比增長63.1%，環比均好于曆年3月走勢。1-3月新能源乘用車國內零售107.0萬輛，同比增長146.6%。
8. 中國汽車動力電池産業創新聯盟：3月，我國動力電池銷量24.5GWh，同比增長175.3%。3月我國動力電池裝車量21.4Gwh，同比上升138.0%；1-3月，我國動力電池累計裝車量51.3Gwh，同比累計上升120.7%。其中，叁元電池裝車量同比累計上升54.4%。
9. 中國物流與采購聯合會：3月，中國快遞物流指數爲98.3%，比上月回落2.1個百分點。
10. IDC：預計2022年中國新能源車市場規模將達到522.5萬輛，同比增長47.2%，新能源汽車新車滲透率將接近20%。2023年以後隨着補貼退坡，市場將回落到較爲平穩的增長水平，到2025年新能源汽車市場規模有望達到約1,299萬輛；2021年至2025年的年複合增長率（CAGR）約爲38%。
11. Knometa Research：2021年全球晶圓總産能的57%由前五大公司（叁星、台積電、美光、SK 海力士、铠俠 / 西部數據）承包。該報告顯示，這五大公司在2021年月産能合計達到1220萬片晶圓，比前一年增加了10%，且這一增長率比該行業的總産能高出一個百分點。
【主要股東增減持】
4月6日，貝萊德增持中國鋁業(02600)309.573萬股，每股作價4.6678港元，總金額約爲1445.02萬港元。增持後最新持股數目約爲3.18億股，最新持股比例爲8.07%。
4月4日，小摩減持泰格醫藥(03347)18.9459萬股，每股作價97.5734港元，總金額約爲1848.62萬港元。減持後最新持股數目約1100.67萬股，最新持股比例爲8.93%。
4月7日，美國資本集團減持和鉑醫藥(02142)819.9萬股，每股作價4.7830港元，總金額約爲3921.58萬港元。減持後最新持股數目約爲4279.3萬股，最新持股比例爲5.57%。
4月7日，董事長兼首席執行官王旭甯增持JS環球生活(01691)158萬股，每股作價9.4932港元，總金額約爲1499.93萬港元。增持後最新持股數目約爲19.83億股，最新持股比例爲56.73%。
【大行評級】
大摩：維持中國鋁業(02600)“增持”評級 目標價降至6港元
大摩：予海螺水泥(00914)“增持”評級 目標價升至55港元
花旗：維持舜宇光學(02382)“買入”評級 目標價210港元
中金：維持舜宇光學科技(02382)“跑贏行業”評級 目標價205港元
高盛：維持港交所(00388)“買入”評級 目標價降至520港元
【交易鬧鈴】
招股中：知乎-W(02390)
業績公布：晨訊科技(02000)、東駿控股(08383)、神州數字(08255)
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