智通財經APP獲悉,SEC文件顯示,廈門亨達海天計算機網絡有限公司母公司Hitek Global(下稱“亨達海天”)於3月26日更新招股書。
最新招股書顯示,不計綠鞋機制,亨達海天計劃發行400萬股普通股,發行價格區間4到6美元,已預留代碼“HKIT”用於申請普通股在納斯達克資本市場上市。
該公司於今年1月第三次向美國證監會遞交文件。當時招股書顯示,不計綠鞋機制,計劃發行180萬股普通股,發行價格區間4到6美元,計劃融資約900萬美元。若成功上市,對應市值約爲6320萬美元。
該公司預計本次發行的現金支出總額(包括應支付給承銷商的現金支出)約爲104.36萬美元。此外,公司將支付與此次發行相關的附加價值項目,即被金融業監管機構(FINRA)視爲包銷補償的項目。上述款項將進一步減少亨達海天在扣除費用之前的可用收益。
亨達海天已向承銷商授予在本次發行完成後45天內購買不超發行普通股總數15%股份的購股權,價格爲IPO價格減去承銷折扣。
亨達海天創立於1996年,位於中國廈門,主要爲中小企業客戶提供增值稅徵收、計算和報稅相關設備和服務,以及外包IT支持和維護解決方案。在完成本次發行前,該公司已發行10987679股普通股。
截至今年1月份,據報道,廈門市統計局的數據顯示,目前全廈門大約有24.55萬家防僞稅控系統(ACTCS)用戶,而其中亨達海天的客戶有大約6.37萬,在廈門排名第一。
值得注意的是,該公司2019年上半年的營收同比下滑14.6%,毛利潤同比下滑17%。