智通財經APP獲悉,6月20日,萬春醫藥(BYSI.US)向美國證監會遞交的文件顯示,該公司擬以每股13美元的價格發行193萬股普通股,總髮行價爲2509萬美元,並授予承銷商選擇購買最多額外15%的普通股的選擇權(若承銷商全部行權,則爲發行221.9萬股普通股)。Jefferies和William Blair將擔任此次發行的聯席賬簿管理人。
另外,萬春醫藥已與現有股東德誠資本有關的實體達成私募交易協議,將以公開發行價13美元向其發行總計500萬美元的普通股,約38.46萬股。此項私募交易預計於2020年7月2日左右結束。
公司預計此次發行(包括公開發行及私募交易)扣除各項費用後的募資額將約爲2781.15萬美元(若承銷商全部行權,則爲3130.43萬美元)。
萬春醫藥打算將此次募集的資金用於支持吡那布林的商業化,持續的臨牀和臨牀前開發以及用於一般公司目的。