2025年3月18日，世紀互聯集團（納斯達克股票代碼：VNET，以下簡稱 “世紀互聯” 或 “公司”），作爲中國領先的第三方中立數據中心運營商和雲服務提供商，今日宣佈完成 4.3 億美元可轉換優先票據發行（以下簡稱 “本次票據發行” ），高盛爲此次交易的獨家賬簿管理人及主承銷商、中國銀河證券爲聯席交易管理人。
本次發行的票據按年利率 2.50% 計息，每半年付息，是公司的優先無擔保債務。除非在到期日之前根據票據條款提前回購、贖回或轉換，否則票據將於2030年4月1日到期。票據初始轉換率爲每1000美元本金的票據可轉換爲72.7273股ADS，這相當於約13.75美元/ADS的初始轉換價格，較2025年3月12日公司ADS在納斯達克的收盤價11.00美元/ADS有約25.0%的轉換溢價。
此次票據發行在多方面展現出突出優勢，從發行規模到投資者構成，從條款設計到市場反饋，均呈現出良好態勢，爲公司未來發展奠定了堅實基礎。此次票據發行亮點衆多：
1. 可觀的發行規模：本次可轉債發行規模爲4.3億美元，這是自2024年初以來中國發行人所發行的相對公司市值的最大規模。
2. 高質量的投資者分配：接近50%的發行規模分配給長線投資人，這一結果十分理想，是自2022年以來長線基金分配佔比最高的交易之一。
3. 良好的融資條款：2.50%的票息相比於交易啓動時的無風險利率（3年期美元SOFR爲3.78%）顯著較低；轉股價爲13.75美元，較2024年12月31日收盤價的溢價率爲190%。
4. 發行籌備中兩次擴大發行規模：在發行籌備過程中，從最初設定的3.5億美元增長到發行時的4億美元，最終定價時再次擴大到4.3億美元，充分體現出投資者需求強勁。
5. 強勁的後市表現：公司股價在定價次日上漲 12%，進一步印證投資者羣體對本次發行巨大成功的廣泛認可。
6. 積極正面的市場信號：穩健的長線基金配額、市場營銷階段兩次擴大發行規模，以及發行後平穩的股價表現，都從各方面體現了此次發行的理想成果。
3 月 12 日，公司發佈了 2024 年第四季度及全年財報，憑藉第四季度的強勁業績圓滿收官，其中基地型 IDC 業務表現格外亮眼。展望 2025 年，受益於對市場新興機遇的精準把握，尤其是前沿科技驅動的市場需求，公司未來 12 個月的交付計劃和訂單量將大幅提升。基於訂單和交付計劃，公司 2025 年資本開支預計在 100 至 120 億元之間，同比增長 101% 至 141%。此外，公司預計未來十二個月交付 400MW 至 450MW，較 2024 年增長約 161% 至 194%。基於此，公司計劃將本次票據發行的淨收益用於基地型數據中心項目的資本性開支、補充營運資金及一般公司用途。