不只英偉達(NVDA.US)!巴克萊看好這些公司在2025年領導AI芯片行業

發布 2025-1-21 上午08:27
© Reuters.  不只英偉達(NVDA.US)!巴克萊看好這些公司在2025年領導AI芯片行業

智通財經APP獲悉,巴克萊銀行預測,到2025年,邁威爾科技(MRVL.US)和英偉達(NVDA.US)將成爲人工智能半導體公司的領導者。博通(AVGO.US)、Credo Technology(CRDO.US)和被低估的Lumentum Holdings(LITE.US)也獲得看好。

以Tom O'Malley爲首的巴克萊分析師表示:“英偉達 GPU 銷售額在2024年達到近1000億美元,預計在2025年將增長至1600億美元左右。”“定製芯片剛剛開始變得越來越重要,並將在未來3年內以更快的複合增長率增長(55%)。我們認爲,AI TAM的規模足以支持這些公司到2026年。”

巴克萊將博通的目標股價從205美元上調至260美元;將邁威爾科技的目標股價從115美元上調至150美元;將Lumentum的評級從“減持”上調至“增持”,目標價爲125美元。

O'Malley指出:“我們對Lumentum Holdings能否將模塊業務擴展到100億美元以上表示懷疑,但大量端口數量的增加,加上使用美國供應鏈的強烈願望,推動了超大規模製造商以驚人的速度獲得資格。”

雖然英偉達是人工智能半導體領域的明顯領導者,但高需求應該會爲其他半導體公司打開大門。

O'Malley表示:“我們絕不低估英偉達在商用和高端人工智能計算市場上的領先地位,但客戶繼續要求第二源選項以及更經濟有效的方式,爲數十億潛在用戶提供延遲密集型人工智能推理服務。”“我們認爲,這一轉變將轉化爲在2026財年流向博通定製芯片的約210億美元,以及2026財年流向邁威爾科技的近40億美元的ASIC。我們預計,到本十年末,這一轉變將擴大到支持我們所確定的100億美元的總資產規模。”

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