智通財經獲悉,週四,三大指數下跌,美國12月零售銷售增幅低於預期,上週初請失業金人數超預期。
【美股】截至收盤,道指跌68.42點,跌幅爲0.16%,報43153.13點;納指跌172.94點,跌幅爲0.89%,報19338.29點;標普500指數跌12.57點,跌幅爲0.21%,報5937.34點。蘋果(AAPL.US)跌超4%,英偉達(NVDA.US)跌近2%,特斯拉(TSLA.US)跌超3%。納斯達克中國金龍指數收漲0.2%,鬥魚(DOYU.US)大漲27%,小鵬汽車(XPEV.US)漲6%。
【歐股】德國DAX30指數漲28.40點,漲幅0.14%,報20644.27點;英國富時100指數漲91.54點,漲幅1.10%,報8392.67點;法國CAC40指數漲160.15點,漲幅2.14%,報7634.74點;歐洲斯托克50指數漲72.64點,漲幅1.44%,報5104.95點;西班牙IBEX35指數跌65.27點,跌幅0.55%,報11833.23點;意大利富時MIB指數漲174.04點,漲幅0.49%,報35821.00點。
【加密貨幣】比特幣微跌,報100,099.5美元。
【黃金】現貨黃金上漲0.67%,報2714.46美元/盎司;COMEX黃金期貨漲1.03%,報2745.70美元/盎司。
【原油】紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格下跌1.36美元,收於每桶78.68美元,跌幅爲1.7%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌74美分,收於每桶81.29美元,跌幅爲0.9%。
【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.12%,在匯市尾市收於108.955。截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.0302美元,高於前一交易日的1.0293美元;1英鎊兌換1.2235美元,高於前一交易日的1.2231美元。1美元兌換155.29日元,低於前一交易日的156.46日元;1美元兌換0.9109瑞士法郎,低於前一交易日的0.9127瑞士法郎;1美元兌換1.4396加元,高於前一交易日的1.4329加元;1美元兌換11.1466瑞典克朗,低於前一交易日的11.1543瑞典克朗。
美國12月零售銷售環比不及預期。美國商務部公佈的數據顯示,美國12月零售銷售環比上漲0.4%,低於預期的0.6%,前值爲0.7%,主要因爲建築材料和食品服務拖累。不過,報告中的13個類別中有10個出現增長,其中汽車銷售額繼續大增,表明消費者對假期季的需求依然強勁。除汽車與汽油的零售環比上漲0.3%,預期值0.4%,前值0.2%。除汽車外的零售值環比上漲0.4%,預期值0.5%,前值0.2%。不包括食品服務、汽車經銷商、建築材料商店和加油站的控制組銷售額(用於政府計算國內生產總值的商品支出)在12月增長了0.7%,爲三個月來最高。分析認爲,這一數字高於預期,是消費者領域的積極信號,顯示消費者仍在增加支出(主要是爲了支付由於通脹而上漲的商品價格)。
美國上週初請人數上升 但仍處於歷史低位。據報道,美國上週初請失業救濟的人數上升,但裁員人數仍處於歷史低位,就業市場總體健康。美國勞工部週四公佈,截至1月11日當週,初請失業救濟人數增加1.4萬人至21.7萬人。每週申請失業救濟人數被認爲是裁員的一個指標。儘管2024年出現了一些勞動力市場疲軟的跡象,但就業機會仍然充足,裁員人數也處於歷史低位。上週,美國勞工部的非農報告稱,12月份就業增長飆升,失業率下降。上個月,僱主增加了25.6萬個就業崗位,失業率降至4.1%。2024年的最終就業報告強調,即使利率遠高於疫情前,經濟和招聘也能夠以穩健的速度增長。因此,在2024年底三次降息後,美聯儲在未來幾個月再次降息的可能性要小得多。
美聯儲理事沃勒:如果數據允許 不能排除3月份降息的可能性。美聯儲理事沃勒表示,12月份的CPI數據“非常好”,如果有更多像這樣的數據,“我們可以看到今年上半年降息”。沃勒稱,他不認爲可以排除3月降息的可能性。沃勒認爲,美國勞動力市場穩固,但並不過熱,同時他認爲關稅不會對通脹產生重大影響。
紐約聯儲報告顯示其可繼續QT。紐約聯儲週四公佈的數據顯示,美聯儲並沒有馬上面臨停止縮減公債和抵押貸款支持證券(MBS)持有量的壓力。報告稱,截至1月7日,其最近推出的儲備需求彈性指標與近期讀數相比基本保持穩定,爲-0.04,並稱 "估計值表明儲備仍然充裕"。對美聯儲來說,充裕的儲備水平意味着金融體系中的流動性仍然足夠強勁,聯儲可以通過在其持有的部分公債和MBS到期後不再將回籠資金進行再投資的方式繼續縮減資產負債表。儲備需求彈性指標有助於衡量流動性狀況,可以提前預警短缺問題,從而提供充裕的準備時間。美聯儲還放慢了量化緊縮縮表步伐,並建立了一個名爲常備回購機制(Standing Repo Facility)的機制,爲符合條件的銀行提供快速資金,以便迅速解決市場出現的任何問題。
美國財長提名人貝森特:預算赤字問題嚴重 支持美聯儲獨立性。美國財政部長提名人貝森特亮相參議院聽證會,其警告稱,如果2017年共和黨減稅措施的大部分內容在今年年底到期後不延長,美國將面臨重創中產階級和工薪階層的經濟危機。他還表示在其管理下聯邦政府的債務“將不會違約”,並且他尊重美聯儲在貨幣政策方面的獨立性。此外,他還表示支持擴大對俄羅斯石油公司的制裁。貝森特在準備好的講話中還強調了解決預算赤字的重要性,稱美國需要通過調整國內非必要支出來“恢復財政秩序”。他指出,除社保和聯邦醫療保險等福利之外的非必要支出已經“在過去四年驚人地增長了40%”。
費城聯儲製造業前景指數躍升至近四年高位。衡量費城地區製造業活動的一項指標躍升至近四年來的最高水平,這標誌着在當選總統特朗普再次上任之前,企業信心有所改善。費城聯儲週四表示,其1月份商業活動指數攀升至44.3,這是自2021年4月以來的最高水平。這一數字高於去年12月的-10.9,表明本月經濟活動迅速擴張,與經濟學家預期的小幅收縮形成鮮明對比。報告稱,該調查的新訂單和出貨量指標也大幅上升,達到多年高點。費城聯儲稱,該調查中衡量未來經濟活動的多項指標上升,表明對未來六個月整體經濟增長的信心更爲普遍。
美國住宅建築商的銷售預期下滑 受制於融資成本攀升。本月美國住宅建築商對銷售前景的樂觀情緒下降,因爲擔心抵押貸款利率飆升可能會嚇跑買家。美國全國住宅建築商協會(NAHB)/富國銀行數據顯示,衡量未來六個月銷售預期的指標下降6點至60點,爲6月以來首次下降。儘管該指標下降,但1月建築商信心指數在1月上升1點,至47的9個月高點,受益於對當前銷售和潛在買家客流更加樂觀。即將上任的特朗普政府有望創造有利的監管環境也提振了建築商信心。喜憂參半的信號表明建築商感到不安。該行業長期通過慷慨的銷售激勵措施來吸引買家,包括建築商代替客戶預付費以降低利息成本的房貸買斷。但美國抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據顯示,抵押貸款利率上週突破7%,達到5月初以來最高水平,並延續了長達數月的上漲勢頭,可能對房地產市場構成限制。衡量當前銷售的指標升至51,爲5月以來高點;潛在買家客流指標升至9個月以來最高的33。
美聯儲隔夜逆回購使用規模跌破1000億美元 創下接近四年最低。美聯儲的隔夜逆回購(RRP)協議工具餘額跌破1,000億美元,降至接近四年來的最低水平。週四約有34個交易對手方在RRP存放資金945億美元,爲2021年4月以來最低水平,前一交易日爲1,200億美元,投標人數量爲2021年5月以來最低。
加拿大央行將在數月內結束量化緊縮。加拿大央行表示,計劃在今年上半年停止收縮資產負債表。這使其成爲首批暗示即將結束量化緊縮計劃的主要央行之一。副行長Toni Gravelle在多倫多發表講話時表示,該計劃結束後,該行將開始通過定期回購操作替換資產,然後在今年第四季度開始購買國庫券。該行預計最早在2026年底開始在二級市場購買債券,預計不會在一級市場買進。
【個股消息】
摩根士丹利(NYSE:MS.US)距離實現1萬億美元財富業務目標還差得遠。摩根士丹利財富管理部門負責人Andy Saperstein在2022年告訴投資者,應該預期每三年左右就會增加約1萬億美元的淨新增資產。時任公司首席執行官、財富管理戰略的設計者James Gorman不久後在一次備受關注的戰略更新中正式確立了這一目標。但摩根士丹利距離目標還差得遠。摩根士丹利週四宣佈,去年其財富管理業務帶來2,520億美元的淨新增資產。這低於2023年的2,820億美元和2022年的3,110億美元。要在截至2025年的三年內實現1萬億美元的目標,該公司今年必須增加4,660億美元的淨新增資產,較去年增長85%。
美媒:儘管面臨歐盟法律,谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)依然不會增加事實覈查。據AXIOS網站,一份信件副本顯示,谷歌告訴歐盟,儘管歐盟新法律有要求,但它不會在搜索結果和YouTube視頻中添加事實覈查,也不會在排名或刪除內容時使用事實覈查。據悉,谷歌從未將事實覈查作爲其內容審覈實踐的一部分。該公司曾私下向歐盟立法者表示,它不打算改變自己的做法,但在不久的將來一項自願準則成爲法律之前,它重申了自己的立場。
【大行評級】
摩根士丹利:上調花旗集團(C.US)目標價 從104美元提至109美元
奧本海默:將Adobe(ADBE.US)目標價從600美元下調至560美元