路透北京6月25日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周四公告稱,將於下周二(30日)招標發行五期固息債,總額不超過300億元人民幣,期限包括一、三、五、七和10年;其中一年期品種可至多追加發行30億元,用於商業銀行櫃檯分銷。
上述五期債中,三、五、七、10年期為該行2015年第12、13、九和10期金融債增發品種,票面利率依次為3.54%、3.86%、4.25%及4.21%;一年期品種為該行今年第15期新發債。
一年期固息債招標量不超過50億元,工行 601398.SS 1398.HK 、農行 1288.HK 601288.SS 和中行 3988.HK 601988.SS 三家商業銀行櫃檯分銷額度上限均為10億元。
具體發行條款如下:
2015第15期新發債及第九、10、12、13期增發債
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發行上限 1/5/7年50億元;3/10年60億元
追加發行上限 1年30億元;3/5/7/10年:無
期限/計息方式 1/3/5/7/10年固息
招標時間 1/3/5年:6月30日10:00-11:10;7/10年:10:00-11:40
招標方式 採用單一利率或價格(荷蘭式)招標方式
繳款日 1年:7月7日;3/5/7/10年:7月2日
起息日 1年:7月7日;3年:6月18日;5年:6月25日;7/10年:4月13日
分銷期 1年:7/1-7/7;3/5/7/10年:7/1-7/2
上市日 1年:7月9日;3/5/7/10年:7月6日
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無;3年0.05%;5/7年0.10%;10年0.15%
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