【解剖大盤】
聖誕節假期港股今天交易了半天時間,由於外圍處於假日,未見有利空,A股也終於反彈,港股今天順勢繼續往上走,收盤漲1.08%。
昨天新國九條引發市場恐慌,證監會深夜緊急迴應“36家公司將被退市”傳言,證監會新聞發言人王利答記者表示,相關媒體報道指出將退市的36家退市風險警示(*ST)公司,據瞭解,有不少正在或者已經通過改善經營、併購重組、破產重整等方式化解退市風險,相關情況請以公司信息披露爲準。緊急安慰一下市場,意思就是不會有那麼多退市的,大家不要那麼緊張。有點作用,但傷害已成,該跌的還是跌。走強的銀行股繼續走強,相對好一點的是遊資稍微敢發力了。
據媒體23日報道稱,美國貿易代表辦公室表示,將對中國半導體行業政策展開301調查,調查的重點是基礎半導體。從高端芯片到成熟芯片,一個都不放過,其實這種搞法影響並不大,據美國商務部不久前發佈的報告顯示,中國產成熟芯片僅佔美國市場份額的1.3%,但全球的份額較大,Trendforce數據顯示,2023年中國成熟製程產能佔比爲31%。成熟製程爲主的華虹半導體(01347)微跌了1.17%,但偏高端的中芯國際(00981)還微漲了0.17%。
12月23至24日,全國財政工作會議在北京召開。2025年要實施更加積極的財政政策,持續用力、更加給力,打好政策“組合拳”。一是提高財政赤字率,加大支出強度、加快支出進度。二是安排更大規模政府債券,爲穩增長、調結構提供更多支撐。三是大力優化支出結構、強化精準投放,更加註重惠民生、促消費、增後勁。四是持續用力防範化解重點領域風險,促進財政平穩運行、可持續發展。五是進一步增加對地方轉移支付,增強地方財力,兜牢基層“三保”底線。會議比較及時,預計明年會加大力度。可喜的變化是國債市場終於出現降溫。30年期國債期貨主力合約一度殺跌0.66%,10年期國債期貨跌0.14%。10年期國債現券活躍券收益率一度上行超2BP報1.7150%,30年期國債現券活躍券收益率一度上行近4BP報1.995%。
據內媒報道,微信計劃在春節前全量開放微信小店的送禮功能。用戶更新微信新版本並刪除快取後重新開啓即可使用該功能。目前,該功能正在進行灰階測試,大規模對外開放不到一週,白名單用戶已達3億多,累計觸達用戶4000多萬。截至12月20日,累計GMV不到4億。這次騰訊啓動微信小店,其實就是一場新的電商之戰,重新搶奪被抖音佔據的電商這塊蛋糕,預計騰訊會傾斜很多資源,微盟集團(02013)背靠騰訊的強力支持,未來受益將首當其衝,上次也談到,儘管目前看不到有多大的GMV,但作爲新生事物,就是一個從0-1的過程,正是朦朧期,纔會有想象力,不會妨礙市場的炒作。今天再度大漲超31%,能炒起來的原因就是接下來會不斷有相關消息刺激,在媒體高度發達的今天,有流量就有關注度,有關注度就會吸引資金炒作。有贊(08083)、東方甄選(01797)分別漲超10%和超3%。
特斯拉(Tesla)副總裁陶琳表示,所有車輛最終都將走向智能化和自動駕駛,而只有純電車才能實現以上兩點。她稱,目前公司所有的車輛都標配Autopilot基礎版自動輔助駕駛能力,可以實現主動巡航控制和車道內自動輔助轉向,在長途自駕時可以大大減輕緊張和疲勞。特斯拉安全報告數據還表明,開啓Autopilot自動輔助駕駛功能可以讓行車安全性提升至普通車輛的10.5倍。自動駕駛確實已經成爲了電動車的標配,相關零配件類個股就水漲船高,如深耕北美市場的輔助智能駕駛線控轉向技術的耐世特(01316),還有國內採用激光雷達的龍頭速騰聚創(02498)。另外,智能化也提升了車載顯示屏的需求,近日,紅旗旗下旗艦車款“國雅”系列亮相,其搭載了BOE MLED提供的13.48英寸Mini LED背光顯示屏,這是京東方Mini LED技術在車載顯示領域的首個量產應用,加上手機屏的廣泛運用,未來Mini LED背光顯示屏需求將不斷提升,今天京東方精電(00710)漲超8%。
有媒體此前放風稱,英國財政大臣裏夫斯計劃在新年伊始訪問中國。這一計劃受到密切關注,兩名前大臣表示,英國應該考慮接受中國電動汽車或電動汽車技術。相關在英國有業務的車企如下:吉利集團:2013年收購倫敦出租車公司後在英站穩腳跟,2023年出口英國14,099輛,其中新能源車13,039輛;比亞迪 (HK:1211)(01211):2013年純電動巴士試水英國,2023年3月推出atto3乘用車,2023年出口英國1,158輛。長城汽車(02333):旗下歐拉品牌2020年計劃進入英國,2022年10月首款英國車型“orafunkycat”發佈,2024年12月還將引入哈弗品牌,銷售jolionpro車型。小鵬汽車(09868):小鵬G6於2024年第四季度正式在英上市。
今天光伏普遍反彈,據悉,中國最大民營電力企業協鑫集團旗下綠色能源服務商協鑫能科與螞蟻數科合作完成了中國光伏領域首單實體資產RWA,獲得約2億元跨境融資。這是一種新的嘗試,簡單說就是協鑫能科將湖南、湖北兩地裝機容量約82MW的鑫陽光戶用分佈式光伏電站作爲錨定資產,在區塊鏈上發行並融資。這是國內發行規模最大的一次RWA,爲光伏企業在境外融資開闢了一條新的路徑。錢的問題解決了,光伏後面主要是解決內卷的問題,如價格、產能等等。在沒有完全緩解的情況下,光伏還只是一個超跌反彈,如福萊特玻璃(06865)、協鑫新能源(00451)。
巴拿馬運河會不會被美國“收走”引發市場熱議,昨日提到的航運股今天持續發酵,東方海外國際(00316)要更強一些,近期據報東方海外旗下東方海外貨櫃航運宣佈,將推出中國往返泰國最大港口城市林查班的新航線CHL2,預計將加強東方海外在華東、華南與泰國之間的航線網絡。新航線將於明年1月10日從上海啓航。今天漲超7%。其它海豐國際(01308)、太平洋航運(02343)、中遠海控(01919)均漲近4%。
12月23日下午,宇樹科技發佈了旗下行業級機器狗B2-W(B2機器狗的進階版)的炫技視頻,宇樹科技表示,該機器狗已經發布量產一年,其工業輪足解鎖了更多技能。視頻裏,這隻機器狗演示瞭如何爬山、涉水、越障,克服崎嶇地形、顛簸路面流暢行走,還能做出高難度的雜技動作:原地旋轉穩停、兩足倒立旋轉、2.8米高樓飛躍。另外,該機器人可負載40千克行走,一個成年男性的重量不在話下。從無人機,到機器人,實際上中國已經達到了很高的水準,宇樹是其中的佼佼者。港股正宗的是優必選(09880)。
聖誕節假期港股交易時間提醒:12月25日(週三)、12月26日(週四)休市兩天,12月27日(週五)恢復正常交易。
【板塊聚焦】
據長江電新:目前位置,認爲特高壓公司25年訂單和業績確定性高,對應25年估值已極具吸引力:此前國家電網發佈特高壓項目第六次服務(前期)招標採購,主要針對部分特高壓項目可研招標,具體項目需求超出預期,包括存量川渝特高壓加強工程(新建川北、涪陵1000KV變電站,擴建銅梁1000kV變電站),柔直背靠背工程(湘粵背靠背、渝黔背靠背),中尼電力聯網工程(中國段);奠定2025年直流、交流招標需求的超預期點。根據國家電網新聞,預計“十五五”末,西北電網裝機規模將突破12億千瓦,其中新能源裝機近8億千瓦。考慮西北地區的本地消納能力,預計未來仍需要較大規模的直流外送通道。按照我們的估算,2025-2030年僅西北地區預計年均需要建設3-4條特高壓直流,支撐十五五特高壓需求。2025年全國能源工作會議召開,會議提出2025年積極推動蒙西-京津冀、藏東南-粵港澳、巴丹吉林-四川、南疆-川渝4條特高壓直流覈准開工,相比於2024年的2條直流開工數量增長顯著,並且其中柔直技術應用比例相對較高,支撐2025年特高壓設備訂單高增長。
主要品種:威勝控股(03393)、時代電氣(03898)、哈爾濱電氣(01133)。
【個股掘金】
小米集團 (HK:1810)(01810):11月新機激活量位居中國第一 家電業務帶來新動能
據觀點網消息,小米集團總裁盧偉冰透露,預計2024年小米手機全球出貨量將達到1.7億部,同比增長16%,較2023年增加2350萬部。2024年11月,小米在中國手機市場的新機激活量達到530.4萬部,市場份額爲19.7%,位居第一,其中小米15系列和紅米k80系列均獲得了不錯的市場響應。
點評:除了手機業務保持高速增長之外,家電業務也在發力,根據製冷網公衆號,小米將從泰國、馬來西亞等東南亞國家開始,在全球市場推出各種家用電器,包括小米空調、小米冰箱、小米洗衣機等。根據36Kr,小米新零售模式有潛力在海外市場複製,未來五年內計劃開設1萬家小米之家門店。根據小米集團公告,2024年單三季度,小米手機在全球多個地區的份額已躋身前三,同時在非洲、東南亞地區的份額還在同比提升。
汽車方面,公司截至11月13日已累計生產10萬臺車,今年交付目標爲13萬臺車。預計交付規模的提升、交付批次的變化(初期權益批次交付完成)均有望驅動Q4汽車毛利率繼續提升。另據鈦媒體APP消息,12月23日,小米SU7宣佈1.4.5 OTA推送,正式接入視覺語言大模型(VLM),可識別複雜道路環境和特殊交通規則,並通過語音和文字給予實時提示。
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