【解剖大盤】
大家都知道，本週有幾件大事件，活躍資金會提前進行博弈。但整體看，這種博弈資金都是嘗試性的，因此，量能都是萎縮的。港股今天小幅漲0.3%，成交只有1162億。
上週五美國10月非農再出“意外”，新增非農就業人數1.2萬人，預估爲增加10.5萬人，前值向下修正3.1萬人，至22.3萬人。這是自2020年12月以來的最低月度就業增幅。疊加了颶風和罷工，這個數據也能解釋得通。當然，最合理的解釋的就是美股又跌到了關鍵位置，急需要來點利好來拯救一下。數據公佈後，美聯儲11月降息25BP的概率上升至99.7%。美股也算找到救命稻草，三大指數神奇出現反彈。
美國總統選舉進入倒計時，雙方博弈也進入白熱化，當地時間11月3日，根據一項民意調查顯示，在2024年美國大選7個關鍵“搖擺州”中，美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯總體以48%對47%的微弱優勢領先美國前總統、共和黨總統候選人特朗普。而最大的“意外”是，上週六晚些時候，愛荷華州民意調查顯示，哈里斯在該中西部州的支持率以47%對44%領先特朗普。要知道，愛荷華州雖然不屬於上述七大搖擺州之列，但今年以來一直被外界視爲是一個特朗普穩操勝券的“紅州”。
此次民調被逆轉，這就有點後院起火的味道了。但賓州纔是主戰場，美國大選素有得賓州者得天下得說法，因爲其有19張選舉人票，而且在搖擺州有風向標的作用。有傳言指，民主黨爲了確保勝利，在賓州安排了數十萬非法移民投票。四年以來美國非法移民數量高達1000萬，這確實是民主黨的天然優勢。說到底，這不是兩個人的競爭，而是背後財閥的金錢利益之爭。
根據市場的普遍分析，特朗普上臺則帶來強勢的美元指數，哈里斯政策則會觸發弱勢美元。今天離岸人民幣兌美元升破7.10關口。最高飆升超過500基點。因此，客觀上做空的資金也沒辦法發力。
高盛近日發佈的一份全球資金流向報告顯示，在截至10月30日的4周內，全球資金合計淨流入股票市場636.28億美元，其中，美股獲得372.28億美元淨流入，中國內地股市獲得243.85億美元淨流入，日股和印度股市分別淨流出60.63億美元、2.84億美元。資本都是聰明的，現在中國股市和美、日、印比肯定是性價比最高的。
11月1日，中國人民銀行廣東省分行、深圳市分行，中國證監會廣東監管局、深圳監管局聯合公佈了首批參與跨境理財通業務證券公司試點範圍名單。關鍵時刻，需要旗手出來鎮鎮場子，申萬宏源(06806)大漲超11%，中信建投(06066)、中國銀河(06881)這種帶有重組性質的品種也漲超6%。
重組題材依舊是主線之一，龍頭上海電氣(02727)再次充當先鋒，大漲超20%。還有一個維他奶國際(00345)：10月以來，信和置業主席黃志祥的胞弟黃志達，持續通過旗下楊協成(新加坡上市飲品公司)及家族辦公室增持維他奶。據聯交所資料顯示，在10月24日黃志達最近一次增持維他奶後，其持股比例已升至10.06%，這是準備要收購的意思? 今天再度漲超5%。南京熊貓電子(00553)疊加商業航天和腦機接口概念也漲超5%。
據《證券時報》報道，內地從應對局部地區財政壓力、推動更多存量隱性債務“由隱轉顯”看，開展較大規模的存量隱性債務置換是應對短期風險與加強債務監控的必要之舉。在受訪專家看來，新一輪債務置換規模或將達到6萬億至10萬億人民幣。據報融創(01918)考慮在境內債重組中引入轉股選項，今天小幅漲1.78%。化債龍頭中國信達(01359)漲近10%。
機器人概念消息密集發佈，波士頓動力稱，Atlas已經進駐工廠，且實現了全自動工作，2024全球移動機器人新品發佈路演將於11月5日舉行；卡西歐預計將於11月7日正式發售機機器人器人寵物Moflin；據網絡調研信息，賽力斯近期大量招聘人形機器人崗位，計劃進軍人形機器人領域。A股賽力斯(601127.SH)今天強勢拉板，港股方面微創機器人-B(02252)、優必選(09880)也分別漲10.39%、6.76%。優必選近期也反覆提到，在折價配售之下，依然走勢堅挺，可見資本對其前景的看好，而且目前價位也處於底部，值博率挺高的。
商務部：歐盟將派員赴華進行電動汽車反補貼案價格承諾磋商。能來華談判，這本身就是一種積極的態度。密切關注是否談判取得進展。反正市場傾向於會有一些成果。基本面也偏向積極，展望11月車市表現，中國汽車流通協會認爲，車企及經銷商會在11月保持衝刺狀態，促銷力度不減，購車需求將持續釋放。預計11月終端銷量與10月相比保持增長態勢。地方以舊換新置換政策對市場的拉動效果逐漸顯現。最強的是11月金股小鵬汽車-W(09868)，大漲7.67%，具體參見個股掘金。其它華晨中國(01114)、吉利(00175)、零跑(09863)、比亞迪(01211)均有4個點的漲幅。
創新藥方面，在今年醫保談判的名單中，有不少是上半年才上市的新藥；此次醫保談判非常鼓勵創新藥以合理的價格納入醫保，通過加快臨牀應用等方式大力支持創新藥的發展。隨着集採的不斷深入，創新藥的價值將越來越高，來凱醫藥-B(02105)：LAE102針對肥胖症治療的I期臨牀試驗啓動皮下注射研究隊列，截至2024年9月30日，已有過半數的靜脈輸注隊列完成了給藥，肥胖症這個細分領域空間很大，公司產品有望出現放量，今天大漲超26%。其它創新藥企，如昭衍新藥(06127)、君實生物(01877)君同步反彈。
上週五談到了稀土板塊：“歸根結底，稀土的走強和政治高度相關，和基本面感覺沒有多大關係。反正就是炒情緒。”昨日提到的金力永磁(06680)暴漲了44%，這也是11月金股之一，選中的原因其實就是反制。其它的什麼限制進口都是可控的，屬於一個由頭而已，再說了，扯到基本面的話，做稀土永磁用到的是輕稀土，和緬甸的重稀土根本不搭邊。再看另一箇中國稀土(00769)也大漲了19%，這個和A股的中國稀土(000831.SZ)根本就不是一回事，只是名字一樣而已。因此，看清本質，就是一個炒。
對這種的操作，就像筆者反覆強調的，就是要信早信，不要後知後覺，不要說等到拉起來了再去追，那就是純博傻了。今天來看，完全吻合，金力永磁(06680)跌14.55%。這裏再強調一下，炒稀土就是炒特朗普上臺之後的反制，包括自主可控。如果風向變了，弄不好又要炒了。把握的原則就是一個風向、一個節奏。
【板塊聚焦】
近期海外AI產業鏈公司陸續發佈最新財報，AI投資驅動雲計算等業務持續增長。
谷歌雲2024Q3實現營收114億美元，同比增長35%，實現營業利潤率達到17%。
微軟雲FY2025Q1實現營收389億美元，同比增長22%，其中Azure及其他雲服務同比增長33%，AI推動Azure雲營收增長到達12%，公司預計AI業務有望在下一個季度實現超100億美元年收入。
AWS2024Q3實現營收275億美元，同比增長19%，連續四個季度加速增長，AWS的AI業務營收達數十億美元，持續以三位數年增長率增長。
雲業務這塊在AI的催化下正處於蓬勃發展階段，港股市場主要品種：邁富時(02556)、金山雲(03896)、中國軟件國際(00354)。
【個股掘金】
小鵬汽車-W(09868)：10月交付量創單月新高 分體式飛行汽車即將全球公開首飛
公司公佈,10月共交付智能電動汽車23917輛,創下月度交付量新紀錄,按年增長20%；環比增長12%。小鵬MONA M03 連續第二個月交付量超過了1萬輛。2024年前10個月，小鵬汽車共交付了智能電動汽車12.25萬輛，較去年同期增長了21%。
點評：小鵬汽車月度交付量持續攀升，銷量有望進一步擴張。公司在XPENG科技分享會上展示了其AI驅動的智能輔助駕駛系統(ADAS)技術在小鵬P7+上的應用，併發布了AI天璣XOS 5.4.0版本。公司還宣佈小鵬P7+將全系標配端到端AI驅動的智能輔助駕駛系統(ADAS)。智能化方面，P7+首發搭載AI天璣5.4.0，可以不分場景全量使用端到端大模型。能耗表現優異，P7+具備上量潛力。三電方面，P7+百公里能耗11.6kWh，CLTC續航里程可達710km。 2024年10月，小鵬汽車智能導航輔助駕駛(XNGP)的城區智駕月度活躍用戶滲透率達到了86%。
近期，小鵬汽車董事長宣佈，小鵬P7+將在11月7日正式上市發佈，P7+有望帶動公司進入增長潛力更大的20萬元級別市場。據小鵬匯天消息，小鵬匯天“陸地航母”分體式飛行汽車即將亮相2024年中國航展。11月12日，將在斗門蓮洲展示區進行全球首次公開飛行；同時，“陸地航母”也將在珠海國際航展中心8號館進行靜態展示。
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