智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,雖然物業市場疲弱,資產質素的不確定性有可能持續,但基於PPoP增長強韌和股息率吸引,維持中銀香港(02388)“買入”評級,目標價爲28.4港元。
報告中稱,公司第三季經營溢利同比增長8%至130億元,較預期高出7%。收入爲185億元,超出預期4%,主要受惠於穩健的淨利息收入以及強勁的交易收入。期內,中銀香港信貸成本穩定,整體業績穩健,相信會促使市場上調盈利預測。隨着HIBOR及LIBOR之間的差距縮窄,以及香港交易量顯著上升支持手續費收入表現,相信中銀香港第四季收入有望保持穩健。