路透北京4月29日 - 中國國家開發銀行 CHDB.UL 周三公告,將於下周二(5月5日)發行五期固息債,總額不超過315億元人民幣,期限包括一、三、五、七和10年。其中一年期品種可通過三家商業銀行櫃檯分銷,規模至多15億元。
上述五期債中,一年期品種為今年第11期新發債。首場招標結束後,將向工行 601398.SS 1398.HK 、農行 1288.HK 601288.SS 和中行 3988.HK 601988.SS 追加發行各不超過5億元,後者通過商業銀行櫃檯向個人和非金融機構投資者分銷。
三、五、七、10年品種為該行今年第七、八、九、10期增發債,票面利率依次為4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具體發行條款如下:
2015第11期新發債及7、8、9、10期增發債
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招標上限 1年40億元;3/5年60億元;7年50億元;10年90億元
追加發行上限 1年15億元;3/5/7/10年:無
期限/計息方式 1/3/5/7/10年固息
招標時間 1/3/5年:5月5日9:30-10:30;7/10年:5月5日9:30-11:10
招標方式 採用單一利率/價格(荷蘭式)招標方式
繳款日 1年:5月12日;3/5/7/10年:5月7日
起息日 1年:5月12日;3年:4月3日;5/7/10年:4月13日
分銷期 1年:5/6-5/12;3/5/7/10年:5/6-5/7
上市日 1年:5月14日;3/5/7/10年:5月13日
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
承攬費 1年無;3年0.05%;5/7年0.10%;10年0.15%
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