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港股概念追蹤 |英偉達緊急追單上游芯片 封測設備企業被看好(附概念股)

發布 2024-6-25 上午07:16
© Reuters.  港股概念追蹤 |英偉達緊急追單上游芯片   封測設備企業被看好(附概念股)
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6月24日消息,英偉達以全新Blackwell架構打造的GB200與B系列人工智能芯片獲得客戶大量導入,呈現供不應求盛況,英偉達先前大舉追加臺積電先進製程投片量後,追單效應蔓延至後段封測廠,日月光投控、京元電運營大爆發,第四季相關訂單量季增幅度高達一倍。

日月光投控向來不評論單一客戶與訂單動向。京元電則表示,現階段產能利用率確實頗高,但對單一客戶不予置評;消息人士透露,京元電來自英偉達添加訂單爆滿,內部總動員迎大單,還需爲此挪移更多產能才能滿足英偉達需求。

業界人士分析,英偉達先前已傳出追加在臺積電投片的消息,從供應鏈上下游關係來看,臺積電產出大增,對後段封測需求也將等比率增長,臺積電會先反映相關業績,封測廠則會隨後接棒。

研調機構日前發佈報告指出,供應鏈看好英偉達以Blackwell架構打造的GB200超級AI芯片2025年出貨量有機會突破百萬顆。業界看好,臺積電爲英偉達芯片獨家代工廠,迎來大單之際,日月光投控、京元電更是後段封測兩大贏家。

業界分析,英偉達Blackwell架構打造的GB200與B系列AI芯片測試時程較前一代H系列大幅拉長,必須連續經過四道進程,包括終端測試(Final Test)、Burn-in老化測試、再回到FT測試,最終才進行SLT系統級測試,因測試時間大增,對相關協力廠平均單價(ASP)與毛利率有正面助益,有助拉高日月光投控與京元電獲利表現。

封測設備相關企業:

ASMPT(00522):ASMPT作爲全球半導體封裝設備領軍者,機構看好ASMPT在封裝設備行業的領先地位,和下游算力應用帶來的成長性。分業務來看,SEMI業務板塊2023年營收63.65億港元,佔公司總營收的43.82%,SMT業務板塊收入83.32億港元,YOY-10%,佔公司總營收56.18%。訂單側,SEMI板塊在23Q4率先實現復甦,並在24Q1實現持續環比回升。算力應用帶來的先進封裝設備需求增量有望成爲公司主要成長動力。

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