1. 6月4日(週二)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.41%，標普500指數期貨跌0.45%，納指期貨跌0.46%。
2. 截至發稿，德國DAX指數跌1.07%，英國富時100指數跌0.50%，法國CAC40指數跌0.79%，歐洲斯托克50指數跌1.06%。
3. 截至發稿，WTI原油跌1.75%，報72.92美元/桶。布倫特原油跌1.49%，報77.19美元/桶。
大摩警告：美c，熱門交易面臨擠壓風險。摩根士丹利表示，圍繞美國大選的不確定性不斷上升，可能危及今年一些最受歡迎的宏觀交易。摩根士丹利策略師表示，隨着投資者在11月前離場，許多擁擠的交易策略——從做多美元兌低收益貨幣到低配較長期美國國債——可能會受到擠壓。摩根士丹利寫道，在美國大選前，“多數投資者將選擇削減投資組合中的風險敞口”。“隨着先行者投資者減少受歡迎的風險敞口，宏觀市場的走勢可能會鼓勵更多投資者加入這一行列。”他們認爲，交易員沒有“假設政治現狀”的奢侈，只需要看看疫情後的時期，就能看到財政政策對經濟和貨幣政策的巨大影響。出於這個原因，他們將使敞口更接近基準水平，或使投資回報期限更接近標的負債，以對沖與政策相關的風險。
美股做空者節節敗退，“大空頭”們遇“至暗時刻”。在遭受多方打擊後，美股空頭正在撤退，這要歸功於美股如萬有引力般的牛市、揮之不去的監管威脅、日內交易大軍隨意擠壓遊戲驛站等股票不斷走高等等。當下或許是華爾街的糟糕時刻。知名空頭們紛紛遭遇打擊，吉姆·查諾斯因融資失敗而退出，卡森·布洛克的渾水資本推出了第一隻單向做多基金，香櫞研究創始人安德魯·萊夫特將他的同類稱爲“瀕臨滅絕的品種”根據高盛集團的數據，標普500指數中典型股票的空頭徘徊在二十多年來的最低水平。 HFR 數據顯示，在股票對沖基金整體規模增長近三倍的時期，空頭基金的資產已從2008年的78億美元下滑至46億美元。
美國藍籌公司財務穩健!美銀：高槓杆但債務成本下降。美國銀行的數據顯示，受一系列評級上調、盈利增長加快和利潤率提高的提振，美國企業從投資級債券市場借款的成本下降。包括Yuri Seliger在內的美銀策略師在上週五的一份報告中寫道，這些指標表明，大企業的基本面情況比槓桿率好得多。儘管不同的槓桿指標都在上升，但策略師們警告稱，不要只看過去的會計指標。另一方面，數據顯示，風險溢價一直在收窄，正接近2021年的水平。該報告稱，自2010年以來，除新冠肺炎疫情外，在前三個高評級息差收窄的時期，槓桿率均有所上升。
美聯儲降息押注升溫，美元跌至近兩個月以來低點。美元兌歐元和英鎊週二跌至4月以來最低，因美國經濟走軟的跡象增強了美聯儲提前降息的理由。美元兌日元跌至近兩週低點，此前數據顯示製造業活動連續第二個月放緩，且建築支出意外下滑。根據LSEG的利率概率應用程序，數據公佈後，聯邦基金期貨將9月份降息的可能性提高至59.1%左右。相比之下，上週五公佈的數據顯示，消費者通脹壓力企穩，導致美元在5月份出現年內首次月度下跌，當時市場預計美聯儲9月降息的可能性約爲55%。週五將公佈的美國月度非農就業數據將是一個關鍵考驗。目前，市場已經完全定價美聯儲在11月會議首次降息25個基點的預期，預計到年底將加息41個基點。
美股漲勢廣度再次收窄，分析師：恐怕是反彈見頂信號。隨着股指上個月達到創紀錄水平，股市的擴大反彈戛然而止。5月份，標普500指數的漲幅中，只有6只大型科技股貢獻了75%以上的漲幅，這讓人想起了2023年“壯麗七雄”科技股推動市場上漲的情形。蘋果(AAPL.US)、Alphabet(GOOGL.US)、微軟(MSFT.US)、亞馬遜(AMZN.US)、Meta(META.US)和英偉達(NVDA.US)股價的上漲，幫助標普500指數在5月份創下2003年以來的最佳表現。標普500指數中其他493只成分股參與上漲，是過去六個月(包括2023年底和第一季度末)股市走向創紀錄高點的一個特徵。今年5月，標普500指數上漲了約4%，而同等權重標普500指數的漲幅不到2%。
途牛(TOUR.US)2024年第一季度業績亮眼，預計第二季度收入同比增長15%至20%。途牛Q1營收爲1,495萬美元，同比增長70.9%;淨利潤380萬美元，每股攤薄淨虧損(EPADS)爲0.03美元。截至2024年3月31日，途牛的財務狀況穩健，公司擁有現金及現金等價物、受限現金和短期投資總計達到1.674億美元，這爲公司未來的運營和發展提供了充足的資金保障。展望未來，途牛對2024年第二季度的業務表現持樂觀態度。公司預計，第二季度將實現淨收入在1.149億美元至1.199億美元之間，與2023年同期相比，預計同比增長率爲15%至20%。這一預期增長進一步證明了途牛在旅遊行業中的競爭力和市場潛力。
英特爾(INTC.US)正式推出至強6系列處理器，力圖趕超英偉達(NVDA.US)。在2024中國臺北國際電腦展上，英特爾首席執行官Pat Gelsinger登臺介紹了一些新產品，並預計這些新產品將有助於扭轉英特爾在面對包括英偉達在內的同行時的頹勢。英特爾展示了其新一代至強數據中心處理器，首次啓用全新的命名方式“至強6(Xeon 6)”，將從現在到明年一季度分批次陸續登場。至強6系列分爲E和P系列。其中，P系列主要針對高性能計算、數據庫與分析、人工智能、網絡、邊緣和基礎設施/存儲等計算密集型和AI工作負載，最多配備128個性能核心，包括6900P/6700P/6500P/6300P等。
臺積電(TSM.US)新“掌舵人”力挺芯片行業復甦預期：AI熱潮乃核心驅動力。週二成爲臺積電多年來首位兼任董事長和首席執行官的新“掌舵人”魏哲家(C.C. Wei)，重申他對人工智能技術迭代發展將推動2024年芯片行業強勁復甦的預期。週二被正式任命爲臺積電董事長的魏哲家堅持此前的預測，即在全球AI芯片強勁需求推動之下，今年芯片市場規模將增長10%，但不包括龐大的存儲芯片部分。有着“全球芯片代工之王”稱號的臺積電，當前處於全球人工智能和芯片製造熱潮最核心，作爲全球AI芯片霸主英偉達(NVDA.US)高性能 AI芯片的全球唯一代工廠，可謂以一己之力卡着英偉達產能。
紐交所迴應伯克希爾(BRK.A.US)暴跌“烏龍事件”：清除所有錯誤交易。紐交所與其他UTP交易所一起，裁定解除伯克希爾哈撒韋公司在美國東部時間上午9:50至9:51之間以603718.30美元或以下發生的所有錯誤交易。報道稱，該裁決不能上訴。當天早些時候，一個技術故障導致大約12家公司出現錯誤，其中包括伯克希爾哈撒韋公司的A類股，該股一度似乎損失了幾乎100%的價值，跌至185美元。伯克希爾哈撒韋公司的A股週一收於631,285.045美元，較前一交易日收盤上漲0.6%。這個問題顯然與一個新的軟件版本有關。紐約證券交易所隸屬於洲際交易所(ICE.US)，後者週一收跌0.19%。
490億美元收購英美資源失敗後，必和必拓(BHP.US)面臨耐心考驗。在必和必拓以490億美元收購規模較小的競爭對手英美資源集團失敗幾天後，投資者對首席執行官邁克·亨利(Mike Henry)只有一個忠告：保持冷靜。必和必拓認爲，它在英美資源集團的收購戰中表現出了剋制，這是一項優良品質，尤其是在十多年前就因在不盡如人意的項目和不合時宜的收購上耗費數十億美元而聲名狼藉的行業中。現在的問題在於，即使所有礦業老闆都想在銅這一能源轉型加速過程中最令人垂涎的單一金屬上獲得更多收益，這種紀律性是否還能保持。
歐洲能源危機之際，道達爾(TTE.US)擴展印韓市場LNG供應版圖。法國能源巨頭道達爾能源公司(TTE.US)近日宣佈了兩項重要的液化天然氣(LNG)供應協議，進一步鞏固了其在全球能源市場的地位。首先，道達爾與印度石油公司簽署了一項銷售和購買協議。根據協議，自2026年起的十年內，道達爾將每年向印度石油公司輸送高達80萬公噸的液化天然氣。這一合作將有助於滿足印度日益增長的能源需求，同時也爲道達爾提供了一個穩定的長期客戶。此外，道達爾還與韓國東南電力公司簽訂了一項中長期供應協議。根據該協議，道達爾將從2027年起的五年內，每年向韓國東南電力公司供應高達50萬公噸的液化天然氣。
重要經濟數據和事件預告
北京時間22:00：美國4月耐用品訂單月率修正值(%)、美國4月工廠訂單月率(%)、美國4月JOLTs職位空缺(萬)。
次日北京時間凌晨01:00：美國6月9日10年期國債競拍-總金額(億美元)。
次日北京時間凌晨04:30：美國截至5月31日當週API原油庫存變動(萬桶)。
週三盤前：老虎證券(TIGR.US)
