【解剖大盤】
今天兩地市場終於形成同步，A股率先探底翻紅，港股尾市也頑強拉出小陽線，不過量能萎縮到了695億。
別看今天指數漲得不多，要知道這是在美股跳水的背景之下形成的，這就表明市場對於抗外界的風險能力變得越來越強了。隔夜美股三大股指跌幅平均在1.3%以上，是近期比較少見的。原因也很簡單：就是漲多了。歷史高點附近本來就持股不穩，加上“美國經濟晴雨表”聯邦快遞和通用磨坊新一季財報不及預期，更關鍵的是有空頭買入了大量看跌期權在阻擊。聖誕假期一般也是比較清淡。
美股的跳水一般都會影響港股的開盤。另外，拜登政府表示正考慮提高貿易關稅，特別是對中國電動汽車的關稅。汽車股普遍承壓，理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)均破位下行。近期，歐洲的德國、法國都收緊了汽車政策，美國對於中國在墨西哥建廠也不斷施加壓力，海外出口預期變得惡劣。
市場的轉機在於富時中國A50指數期貨盤中漲幅持續擴大至1%，這個指標的先導作用非常明顯，做多的資金開始陸續進場。
國有大行將於12月22日下調存款利率，這距離上一輪調降存款利率隔了3個多月。其中，1年及以內、2年、3年、5年期的定期存款掛牌利率分別下調10BP、20BP、25BP、25BP。當前銀行淨息差壓力大，這個消息對銀行股形成刺激。銀行股普遍漲幅都在1個點以上。
還有一個信號，數據顯示，12月14日，JPMorgan以每股均價24.5836港元增持招商銀行(03968)好倉1909.97萬股，涉資約4.7億港元。增持後，JPMorgan Chase & Co.最新持好倉數目爲331,035,542股，持好倉比例由6.79%上升至7.21%，略超出今年年初7%左右的水平。調降存款利率也爲貸款端進一步讓利帶來預期。
地產端方面，新地(00016) 宣佈，集團首度被納入道瓊斯可持續發展亞太指數(DJSI Asia Pacific)，證明新地在可持續發展方面的成就，已躋身亞太區前20%的公司之列。
高盛又開始唱空美元，其Kamakshya Trivedi策略師團隊在最新的報告中寫道：“美元在實際貿易加權基礎上仍然被高估了大約14-15%，比2022年秋季高估的峯值低了約5-6個百分點”。他們預計，美元將在未來12個月內貶值2-3%。美元的下跌對大宗商品有利，尤其是疊加了供給側收縮的銅行業，詳見板塊聚焦。
知情人士透露，蘋果公司(Apple Inc.)正在加大Vision Pro混合現實(MR)頭戴設備的生產力度，爲明年2月上市做準備。元宇宙龍頭飛天雲動(06610)公司近日宣佈與北京蘭亭數字科技有限公司簽署合作協議，雙方將聯合出品《B50》金曲演唱會的XR(擴展現實)版本視頻，及與之相關的綜藝節目。本次合作將聚焦在《B50》金曲演唱會的XR版本視頻製作和發行上。該股今天大漲超10個點。
東方甄選(01797)在昨日大跌之後，董宇輝表示，自己未有離開東方甄選，獨立工作室仍然會堅持大量賣農產品，未來除會日常直播外，他會騰出更多時間去採訪作家及推薦書籍等。算是挽救了一下股價，今天沒有持續下跌。
其它直播類乘勢在崛起。12月17日，交個朋友控股(01450)新直播間品牌“廠開賣”在抖音進行了直播首秀。據官方戰報顯示，當日首播銷售額突破103萬元，累計觀看人數超過32.2萬，全場銷售破1.36萬件。據悉，該品牌定位是通過直播平臺銷售產業帶商品，讓消費者享受到廠家直供的價格。直播間負責人表示：“對於缺乏直播經驗的工廠來說，主播培養、內容生產和運營管理都是難題。藉助交個朋友廠開賣，我們能夠在短時間內吸引大量潛在客戶，不僅提高了銷售額，還節省了直播成本”，這類直播算比較新的模式，因爲有成本優勢，今天大漲13.21%。
今天市場的崛起主要是大金融穩住了陣腳，同時還有一個積極的變化在於新的方向在逐步孕育，如光伏行業。數據顯示，今年9月至10月，我國光伏製造業保持高位運行，硅料、硅片、電池、組件產量同比增長均超60%。今年前十個月，全國晶硅電池產量累計超過403GW，光伏產品出口總額達到429.9億美元。2023年我國光伏市場規模持續擴大，光伏新增裝機容量將達到歷史新高。預計到2023年底，光伏發電累計裝機容量將達到5.6億千瓦，佔總裝機容量的近20%。相關品種有福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)、協鑫科技(03800)、新特能源(01799)。同時，消費類也開始有資金在嘗試建倉，如中國中免(01880)、周黑鴨(01458)等。
在扛住了壓力之後，今天多頭表現積極，一些新的變化值得關注，後續的關鍵在於成交量的放大及對20日均線的突破，期待能走出低迷狀態。
【板塊聚焦】
南美洲作爲全球銅礦最大供應基地，智利和祕魯這兩個主要產銅國在增產方面正面臨瓶頸，作爲全球十大十大銅礦之一，Cobre Panama的違憲停產，增加了銅供應前景的不確定性。拉丁美洲銅礦供應問題，加上中國經濟出現改善跡象，國際銅價今年迄今已上漲2.5%，至每噸8,600美元，成爲表現最好的工業金屬。市場目前預計銅的供應問題將持續到明年，供需將處於緊平衡狀態。如果Cobre Panama銅礦停產時間過長， 2024年全球銅精礦的過剩程度有望得到改善，從而支撐銅價維持在相對較高的水平。
高盛甚至表示，受供應預測下調和美聯儲鴿派立場提振，銅價在12個月內將達到每噸1萬美元。
主要品種有：五礦資源(01208)、江西銅業股份(00358)、金川國際(02362)。
【個股掘金】
中集集團(02039)：進軍儲能開闢新的發展方向 新簽訂單及在手訂單大幅增長
中集集團發佈公告稱，子公司與專業機構共同設立的“深圳市新型儲能產業股權基金合夥企業(有限合夥)”完成工商註冊和私募投資基金備案手續。該新型儲能基金目標規模爲85億元，基金首期擬募集62.1億元。
點評：儲能是未來的大方向，隨着鋰電池價格走低，儲能的應用端也在不斷拓展，此次合作佈局儲能行業將開闢新的發展方向。今年以來全球船舶和海工市場環境持續向好，截至9月底公司海工板塊累計持有在手訂單價值52億美元，對比去年同期37.7億美金實現38%的增長；其中，今年前三季度已生效/中標訂單14.7億美元。
第三季度項目建造及交付方面：7月爲巴油Petrobras建造的P80 FPSO船體艉部分段鋪龍骨儀式順利舉行；8月爲挪威Havfram Wind公司建造的首條大型風電安裝船開工建造；9月份22000噸多功能工程船H573項目順利下水漂浮。受益於海工裝備市場持續恢復向好以及公司戰略轉型成功，公司海工板塊的造船主體公司煙臺中集來福士海洋科技集團已於本年第二季度及第三季度實現盈利。
新奧能源(02688): 寒潮席捲全國 燃氣銷售業務有望穩定發展
中央氣象臺發佈寒潮橙色預警。13日起至16日，今冬以來最強寒潮席捲我國大部分地區，北方多地將冷破紀錄，南方氣溫上演冷暖逆轉。此外，發革委近期發佈天然氣管輸費新政，有利於促進管道運營企業運營效率提升。
點評：公司穩住銷氣量，並依靠高毛利的綜合能源業務與智家業務的成長保障公司整體盈利能力。隨着全國天然氣消費量在2023年重回正增長軌道，公司主營天然氣銷售業務有望長期穩定發展。2023年上半年，公司零售氣銷氣毛差回升至0.52元/m3，同比增長0.02元/m3。
長期來看，公司可進一步利用母公司LNG接收站及自身管網設施，發揮儲運一體化成本優勢，降低進氣成本，帶動銷氣盈利能力穩健回升。上半年，公司工程安裝業務業績企穩回升，毛利同比增長13.04%至15.26億元，重新步入正增長軌道，新增居民接駁量有望維持在每年180萬戶左右。綜合能源業務與智家業務版圖持續擴大，持續貢獻業績增量。
近年來公司綜合能源業務迅速擴張，2023年上半年，公司綜合能源項目銷售量達156.6億千瓦時，同比增加44.5%，營業收入69.88億元，同比增長30.3%，毛利達9.13億元，同比增長30.8%。智家業務營業收入同比增長46%至16.99億元，毛利同比增長30%至11.39億元，在總毛利中佔比提升至15.9%。目前公司智家業務在存量客戶滲透率僅有11.2%，智家業務仍具有廣闊發展空間。
值得注意的是，公司任命王冬志爲及首席財務官及股票回購，反映集團試圖提振投資者信心。
固生堂(02273)：受託人根據受限制股份獎勵計劃購買股份 全國化佈局快速推進
截至2023年12月20日，現有股份受託人已根據受限制股份獎勵計劃(現有股份)的規則購買合共214.37萬股股份，相當於本公告日期公司已發行股份總數約0.87%。按此方式購買的股份將用作受限制股份獎勵計劃(現有股份)項下合資格參與者的獎勵，以激勵彼等對集團作出貢獻。固生堂宣佈，其已於2023年10月7日舉行的董事會會議上議決宣派及支付一次性的特別股息每股公司普通股0.41港元，以回饋股東。
點評：本次購買股份亦顯示公司對其業務展望及前景充滿信心。今年以來，公司通過回購信託持有、註銷回購股兩種方式，累計斥資約1.1億港元27次回購公司股份，合計共回購股份約239萬股。其中，公司今年通過回購信託持有的方式，完成14次股份回購，累計斥資約6621萬港元回購合計約142萬股股份。回購後的股份將通過信託方式持有，用於激勵合資格人士，投資者將享有公司更多的成長收益。
1H23公司線下業務反彈強勁，2023H1疫後就診人次復甦助力公司營收40%高增長，公司運營能力持續提升，院內製劑進展順利。公司同時亦積極打造線上平臺，以OMO模式實現線上線下融合發展，擴大客戶覆蓋面。公司通過自建+併購的形式快速擴張，門店數量從2014年的12家門店擴張至2023年中的50家門店，且均在經濟發展重點城市，在民營中醫連鎖中規模較大。今年以來公司門店擴張進展順利，預計全年新增門店有望達到10家，並持續進入新的二線城市市場，盈利水平有望進一步向好。
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