高盛(GS.US)、小摩(JPM.US)等銀行爲GTCR收購Worldpay進行29億美元債務融資作者智通財經

高盛透露交易“祕笈”？稱明年底美聯儲將降息五次情形不太可能發生

高盛(GS.US)、小摩(JPM.US)等銀行爲GTCR收購Worldpay進行29億美元債務融資

發布 2023年9月18日 20:30 更新 2023年9月18日 20:46

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高盛(GS.US)、小摩(JPM.US)等銀行爲GTCR收購Worldpay進行29億美元債務融資

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智通財經APP獲悉，包括高盛(GS.US)和摩根大通(JPM.US)在內的多家銀行啓動了總計29億美元的債券發行，尋求爲私募股權公司GTCR收購支付處理公司Worldpay的多數股權提供資金。知情人士透露，這些優先擔保票據的定價將于周叁確定。此次29億美元的債券將分爲20億美元和7億英鎊(約合8.66億美元)兩批債券，票面利率分別爲7%和8%。據悉，今年7月，GTCR同意從Fidelity NationalInformation Services手中收購Worldpay 55%的股份，對該公司的估值爲185億美元。Fidelity NationalInformation Services將保留剩余45%的股份。

這是自去年華爾街爲馬斯克收購推特提供130億美元收購融資以來最大的一筆收購融資。市場參與者正密切關注此次融資的進展，原因在于此次融資將測試投資者對爲杠杆收購融資而發行的高風險債券的興趣。若此次融資順利進行，可能有助于刺激並購活動的複蘇，並促成更多的大型交易。

銀行爲此次融資找到了一個很好的時機：高風險的垃圾債市場已經重新煥發了生機，因爲美聯儲看起來有能力在不引發經濟衰退的情況下遏制通脹。另外一個原因在于，今年以來並購交易的減少意味着投資者已經積累了大量現金，現在他們希望將這些現金投入使用。

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